Konfigurere salgsdistrikter

Forbedre potensielle salg og inntekter ved å opprette områder for kunde- og markedssegmenter i Dynamics 365 Sales. Deretter kan du tildele passende selgere til å håndtere salg og inntektsmuligheter for disse distriktene.

Salgsdistrikter forbedrer det potensielle salget fordi medlemmer i et distrikt fokuserer på salg i dette distriktet. Du kan knytte økonomien direkte til et distrikt og dets medlemmer, noe som forenkler forretningsanalyse. Basert på salgsdistriktstype og -størrelse, kan du også definere metoder for salg og opplæring som kreves for stedene.

Organisasjoner kan opprette en modell og visualisere salgsdistrikter i et hierarkisk format ved hjelp av medfølgende hierarkiske relasjoner.

Viktig

• For en ny organisasjon som klargjør Dynamics 365 Sales, blir distriktshierarkirelasjonen tilgjengelig og aktivert som standard.
• For at eksisterende kunder skal oppgradere til den nyeste versjonen, vil den hierarkiske relasjonen være tilgjengelig og aktivert hvis organisasjonen ikke allerede har opprettet en hierarkisk relasjon for distriktstabellen. Hvis organisasjonen har en hierarkisk relasjon som er opprettet for distrikt, vil den nye medfølgende distriktshierarkiske relasjonen være tilgjengelig, men ikke aktivert.

Lisens- og rollekrav

Kravtype	Du må ha
Lisens	Dynamics 365 Sales Premium eller Dynamics 365 Sales Enterprise Mer informasjon: Dynamics 365 Sales-priser
Sikkerhetsroller	Salgsleder, viseadministrerende direktør, administrerende direktør, systemadministrator eller systemtilpasser Mer informasjon: Forhåndsdefinerte sikkerhetsroller for Salg

Opprett et salgsdistrikt

Opprett et salgsdistrikt for å definere et geografisk område for virksomheten. Du kan for eksempel opprette et salgsdistrikt for en by, en delstat eller et land/område. Du kan også opprette et salgsdistrikt for en bestemt bransje eller produktserie.

1. I Salgssenter-appen går du til Endre område nede til venstre på siden og velger Appinnstillinger.

2. Velg Salgsdistrikter under Salgsadministrasjon.

   

3. Velg Ny på kommandolinjen.

4. Fyll ut informasjonen i Salgsdistrikt-skjemaet.

   a. Navn. Angi geografiske navn for distriktet, for eksempel navnet på en by, et land/område eller en delstat.

   b. Overordnet. Velg brukeren som administrerer distriktet. Denne personen vil vanligvis tilordne kundeemner til selgere.

   Viktig

   Du kan ikke tildele den samme brukeren til flere distrikter. Hvis du vil tilordne en bruker til et større område (mer enn ett eksisterende distrikt), oppretter du et nytt distrikt som inneholder de eksisterende distriktene, og deretter tilordne brukeren til dette nye distriktet.

   c. Overordnet. Velg et overordnet distrikt. Gjeldende distrikt blir lagt til som et underordnet distrikt i det valgte distriktet. Hvis du for eksempel oppretter salgsdistrikter for California og Washington, kan du legge til USA som overordnet, slik at det opprettes en overordnet/underordnet-relasjon mellom salgsdistriktene og det overordnede distriktet.

   d. Beskrivelse. Angi eventuelle detaljer som du vil ta med for dette distriktet, for eksempel "Salgsdistrikt opprettet for utdanning og opplæring."

5. Lagre endringer.

Legg til medlemmer i et distrikt

Legg til selgere som medlemmer av et distrikt for å tildele dem salgsmulighetene for salg og omsetning for dette distriktet.

1. Åpne distriktsoppføringen der du vil legge til medlemmer.

2. Velg kategorien Relatert, og velg deretter Medlemmer.

3. Velg Legg til medlemmer i kategorien Medlemmer.

4. I Oppslagsoppføringer-ruten søker du etter og velger brukere som er medlemmer av dette distriktet, og deretter velger du Legg til.

5. Hvis du vil legge til underdistrikter i dette distriktet , velger du kategorien Underdistrikter og deretter velger du Legg til nytt distrikt.

6. Angi den nødvendige informasjonen, og velg Lagre. Dette distriktet blir lagt til som et underdistrikt i rutenettet for underdistrikt.

7. Velg Lagre.

Tips

For å gjøre jobben til din selger enklere, kan du også angi en standard prisliste for et distrikt. Mer informasjon: Definere produktprising med prislister og prislisteelementer

Relatert informasjon

Konfigurere prognoser i organisasjonen
Definer og spor salgsmålene