Aktivere dokumentforslag for Dynamics 365 for Customer Engagement-apper - Power Platform

Artikkel
03/27/2023

Viktig

Funksjonen for dokumentforslag er avskrevet for alle tabeller unntatt sakstabellen. Sakstabellen er tilgjengelig med Dynamics 365 Customer Service. Mer informasjon: Opprette en sak.

Aktivering av dokumentforslag bidrar til å gjøre din Dynamics 365-appnettleser og mobile brukere oppmerksomme på viktige dokumenter knyttet til det de arbeider med i Dynamics 365-apper, for eksempel en stor salgsmulighet. Du, som administrator, definerer relevante felt. En anbefalingsmotor som bruker Azure-tekstanalyse, bruker nøkkelordsamsvar for å tilknytte relaterte poster for å finne lignende dokumenter. Du oppretter likhetsregler i Dynamics 365-apper for å tilby din egen likhetslogikk. Dynamics 365-apper viser deretter en liste over foreslåtte dokumenter for brukeren mens brukeren arbeider i gjeldende oppføring.

Merk

Dokumentforslag-funksjonen krever ikke en tilkobling til Azure-tekstanalysetjenesten. Hvis du velger ikke å bruke Azure-tekstanalyse, vil dokumentforslag bruke den innebygde nøkkelordsamsvarslogikken som er tilgjengelig i Dynamics 365-apper. Vi anbefaler imidlertid at du bruker Azure-tekstanalysetjenesten for mer avansert nøkkelordsamsvar.

Dokumentforslag søker i andre likhetsoppføringer for å finne likheter i dokumenter på et SharePoint-område, OneDrive eller en ekstern plassering. Foreslåtte dokumenter kan være i flere ulike formater, for eksempel Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Adobe PDF og tekstfiler. Når lignende dokumenter blir funnet, viser dokumentforslag dem og gir deg mulighet til å åpne dokumentet eller lage en kopi.

Krav

Følgende komponenter kreves for å bruke dokumentforslag med Dynamics 365-apper:

Dynamics 365 Customer Service.
For å foreslå dokumenter på SharePoint:
- Tilgang til SharePoint Online, SharePoint 2013 eller SharePoint 2016.
- Dokumentbehandling må være definert i Dynamics 365-apper. Se Konfigurere SharePoint-integrering.
Dataverse-søk må aktiveres. Mer informasjon: Konfigurere Dataverse-søk for organisasjonen
Dokumentforslag fungerer med nettleser, Dynamics 365 for nettbrett og Dynamics 365 for telefoner.
Slik bruker du Azure-tekstanalyse med dokumentforslag:
- Et Azure-abonnement kreves for å bruke Azure-tekstanalysetjenesten.
- Systemansvarlig må aktivere tekstanalysetilkoblingen i Dynamics 365-apper.
Systemansvarlig må definere en likhetsregel for hver enhetstype som skal tas med i dokumentforslag. Hvis du vil ha mer informasjon, se Bruke avanserte likhetsregler for å vise forslag for lignende saker.

Slik fungerer det

Du bruker dokumentforslag med saksenheten.

Du kan bruke den innebygde mønstergjenkjenningen som følger med Dokumentforslag-funksjonen, men vi anbefaler at du bruker Azure-tekstanalysetjenesten for mer avansert nøkkelordsamsvar.

Dokumentforslag søker bare i plasseringer og dokumenter som brukeren har tilgang til.

Plasseringer der dokumenter blir funnet, søkes i følgende rekkefølge:

Standardområdet for SharePoint.
Andre SharePoint-områder.
OneDrive.
Microsoft 365-grupper (når løsning er installert).
Ekstern nettadresse (når konfigurert).

Dokumentforslag søker ikke i vedlegg som er lagt til notater i Dynamics 365-appoppføringer.

Legge til en ekstern URL-adresse for å søke på et annet område

Eksterne områder, for eksempel et lokalt SharePoint-dokumentbibliotek, kan tas med i dokumentforslag ved å legge til en ekstern URL-adresse for området det skal søkes i.

Merk

For å få de beste resultatene når du bruker et eksternt område for dokumentforslag, anbefaler vi at du bruker Azure-tekstanalyse, som gir mer avansert nøkkelordsamsvarslogikk.

Når du legger til den eksterne URL-adressen i den aktiverte funksjonen for dokumentforslag, vil brukerne oppleve dette.

Nettlesere. Når du kjører Dynamics 365-apper fra en nettleser etter å ha valgt Dokumentforslag, kan brukerne klikke Andre anbefalinger på Dokumentforslag-siden for å vise en annen side som kan inneholde flere dokumentforslag som er funnet på det eksterne området. Legg merke til at brukeren kan bli bedt om å logge på det eksterne området.
Mobile-apper. For Dynamics 365 for nettbrett og Dynamics 365 for telefoner: Etter å ha valgt Dokumentforslag kan brukerne velge Andre anbefalinger. Dette åpner det eksterne området i enhetens standardnettleser, som kan inneholde flere dokumentforslag funnet på det eksterne området. Legg merke til at brukeren kan bli bedt om å logge på det eksterne området.

Lage den eksterne URL-adressen

Den eksterne URL-adressen bør lages i et format som blir forstått av det eksterne området. Eksempel: For områder som bruker en konstruksjon som ligner på https://contoso.com/search?{0}, der https://contoso.com/search? er søke-URL-strukturen og {0} er nøkkelordstrengen, sender dokumentforslag nøkkelordene i parameteren {0}. Nøkkelord som sendes til URL-adressen, er avledet fra lignende oppføringsregler som inkluderer enhetstilordninger for Tekstsamsvar. Hvis du vil ha mer informasjon, se Bruke avanserte likhetsregler for å vise forslag for lignende saker.

Verdiene som er funnet i tekstfeltene for likhetsregeltilordningene, brukes som nøkkelord for å bygge spørringen som sendes til det eksterne området, på samme måte som URL-adressen nedenfor, der nøkkelord er tekstverdiene som er funnet i likhetsregeltilordningene og & representerer et mellomrom som dokumentforslag bruker til å skille hvert nøkkelord.

https://contoso.com/search?keywordA& søkeordB&nøkkelordC

For en lokal SharePoint-server kan du legge til en ekstern URL-adresse som peker til et sekundært område for dette, der mysharepoint er navnet på webområdet, sites er områdenavnet og subsitename er navnet på det sekundære området.

https://mysharepoint/sites/subsitename/_layouts/15/osssearchresults.aspx?& k={0}

Opprette Azure-tekstanalysetilkobling

Hvis du vil bruke Azure-tekstanalyse med dokumentforslag, må du konfigurere en Azure-tekstanalysetilkobling.

Merk

Definere og aktivere likhetsregler

Hvis du ikke har definert lignende regler allerede, kan du se Bruke avanserte likhetsregler for å vise forslag for lignende saker.