Konfigurer Outlook- eller Exchange-sporing på mappenivå
Du kan aktivere sporing på mappenivå for Microsoft Exchange-mapper for å tilordne en Exchange-innboksmappe til en oppføring i kundeengasjementsapper, slik at alle e-postmeldingene i -mappen blir automatisk sporet mot den tilordnede oppføringen i kundeengasjementsapper (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing og Dynamics 365 Project Service Automation). Tenk deg et eksempel der du har en forretningsforbindelse med navnet Adventure Works. Du kan opprette en mappe med navnet Adventure Works i Innboks-mappen i Outlook, og opprette noen Exchange-regler for å automatisk rute e-postmeldingene til den Adventure Works-mappen basert på emnet eller meldingsteksten i en e-postmelding. Du kan nå tilordne Exchange-mappen (Adventure Works) til forretningsforbindelsesoppføringen (Adventure Works) for å automatisk spore alle e-postmeldinger som havner i Exchange-mappen for Adventure Works, og sette Angående-objektet til Adventure Works-oppføring.
Aktivere sporing på mappenivå
Klikk Innstillinger>Konfigurasjon av e-post.
Klikk Innstillinger for e-postkonfigurasjon.
Kontroller at Behandle e-post ved hjelp av er satt til Synkronisering på serversiden.
Aktiver Bruk sporing på mappenivå for Exchange-mapper (synkronisering på serversiden må være aktivert).
Konfigurer andre sporingsalternativer på denne siden, og klikk deretter OK.
Når du har aktivert sporing på mappenivå, må brukere konfigurere regler for mappesporing med Innstillinger (
) >Alternativer>E-post>Konfigurer mappesporingsregler.
Noen viktige punkter om sporing på mappenivå
Sporing på mappenivå av e-post fungerer bare hvis organisasjonen din er konfigurert til å bruke synkronisering på serversiden for e-postmeldinger. Synkronisering på serversiden må være konfigurert for Exchange-postbokser (og ikke POP3). Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Konfigurer synkronisering på serversiden av e-post, avtaler, kontakter og oppgaver.
Du kan spore e-postmeldinger i mapper under Innboks-mappen i Exchange. Andre e-postmeldinger i mapper kan ikke spores.
Du kan spore maksimalt 25 mapper for hver brukerkonto.
Eventuelle manuelle endringer som er gjort i angående-objekt i de merkede aktivitetspostene, overskrives neste gang synkronisering på serversiden starter. Hvis du f.eks. har definert en tilordning mellom Adventure Works-mappen og Adventure Works-kontoen, spores alle e-postene i Adventure Works Exchange-mappe som aktiviteter med "angående" satt til oppføringen for Adventure Works-kontoen. Hvis du endrer angående til en annen oppføring, vil den automatisk bli overstyrt neste gang synkroniseringen på serversiden utføres. For å endre det angående for en hvilken som helst e-post, flytter du e-postmeldingen til en annen mappe som innboksen.
Sporing på mappenivå for køpostbokser støttes ikke.