Integrer Project Service Automation

Project Service Automation-løsningen for Dynamics 365 kan nå installeres på et partnernettsted (Project Service Automation for Dynamics 365 og partnernettstedsløsninger må installeres først). Med denne kan løsningen installert kan kunder og partnere vise prosjekter og bekreftede ressurser som kan reserveres. Kunder kan også godkjenne forespørsler, vise fakturaer og kontrakt- og ordreskjemaer.

Vise prosjekter på partnernettstedet

Både kunder og partnere kan vise prosjekter som er knyttet til dem på partnernettstedet. Kunder kan vise aktive og lukkede prosjekter knyttet til organisasjonen. Partnere kan vise prosjekter når en ressurs som kan reserveres fra organisasjonen er tilknyttet prosjektet. I begge tilfeller må brukeren ha passende Project Service Automation-spesifikke nettroller (PSA Kundegodkjenner/kontrollør eller PSA Partnergodkjenner/kontrollør). Etter at kunden eller partneren har logget seg nettstedet, kan prosjektet vises ved å gå til Kundeprosjekter. Her kan de se grunnleggende informasjon for hvert prosjekt og velge å vise etter Aktive prosjekter, Lukkede prosjekter eller Alle prosjekter.

Vise og godkjenne prosjekttilbud på partnernettstedet

Kunder kan vise og godkjenne de opprettede prosjekttilbudene som er knyttet til organisasjonen. Etter at kunden har logget seg på nettstedet, kan vedkommende gå til Project Service Automation>Tilbud og deretter endre filteret til Siste 7 dager. Her vises kunden ventende forespørsler samt grunnleggende informasjon, som Status og Totalbeløp. Kunden kan nå velge et tilbud for å få mer detaljert informasjon og godkjenne eller avvise tilbudet ved å velge Godkjenn tilbud eller Avvis tilbud nær bunnen av siden.

Vise prosjektfakturaer på partnernettstedet

Kunder kan vise endelige versjoner av prosjektfakturaer på partnernettstedet etter at fakturaen er godkjent og det er merket av for Vis til kunde. Kunden må logge seg på partnernettstedet og gå til Project Service Automation>Fakturaer for å kunne vise en faktura. Kunden kan der vise grunnleggende informasjon og velge en faktura for å vise mer informasjon.

Vise prosjektkontrakter og ordreskjemaer på partnernettstedet

Kunder kan vise endelige versjoner av prosjektkontrakter eller ordrer på partnernettstedet etter at en prosjektkontrakt er åpnet og det er merket av for Vis til kunde i kontrakten. Etter å ha logget på partnerportalen navigerer kunden til Project Service Automation>Kontrakter. Her kan kundene se en sortert liste over kontrakter med grunnleggende informasjon, eller velg en kontrakt for mer informasjon.

Vise bekreftede ressurser som kan reserveres etter prosjekt og rolle på partnernettstedet

Både kunder og partnere kan vise ressurser som kan reserveres, på partnernettstedet ved å følge den samme prosessen. Etter å ha logget seg på partnernettstedet må de gå til Project Service Automation>Kunderessurser. Her kan de se listen over ressurser med deres rolle, reserverte timer og annen grunnleggende informasjon. Ved å velge en ressurs, kan de se hvilke aktiviteter ressursen er tilordnet.