Opprette, redigere og distribuere salgsmuligheter

På partnernettstedet kan du bruke salgsmuligheter til å varsle partnere om kundeemner som de kan følge opp. Du kan ha salgsmuligheter for eksisterende kunder eller fra nye kunder, og ved å distribuere dem til partnerne dine, kan du opprette nye inntektskilder eller styrke relasjoner med aktuelle kunder.

Distribuering av salgsmuligheter til bestemte partnere kan også bidra til å koble kunder med selgerne som har riktig kunnskap og ferdigheter for deres spesielle behov.

Opprett en salgsmulighet

1. Gå til Salg>Salgsmuligheter.
2. Velg Ny.
3. I Sammendrag-området på Salgsmulighet-siden, skriver du inn emnet og kontaktinformasjonen for salgsmuligheten. Du kan også endre valutaen for salgsmuligheten.
4. Legg til eventuell informasjon i feltene Kundesituasjon, Kundebehov og Foreslått løsning.
5. Velg Lagre.

Distribuerte salgsmuligheter

Du kan distribuere salgsmuligheter manuelt eller bruke foretrukket partnertildelingsystemet til å fordele automatisk salgsmuligheter til passende partnerforretningsforbindelser.

Distribuer salgsmuligheter manuelt når du vet hvilke partner du vil tilordne en salgsmulighet til. Ved å manuelt distribuere en salgsmulighet, kan du sikre at den går til partneren som er best egnet til å oppfylle kundens behov.

Distribuerte salgsmuligheter manuelt

1. Gå til Salg>Salgsmuligheter.
2. Velg salgsmuligheten du vil redigere.
3. I Partnerdetaljer-området på Salgsmulighet-siden, skriver du inn partnerforretningsforbindelsen i Partner-feltet som du vil distribuere salgsmuligheten til.
4. Endre Status for salgsmuligheten til Levert.
5. Velg Lagre.

Distribuere salgsmuligheter til flere partnere

1. Gå til Salg>Salgsmuligheter.
2. Velg salgsmuligheten du vil redigere.
3. Under kategorien Generelt i delen Partnerpipeline merker du av for Partnersamarbeid.
4. Rull ned til delen Forretningsforbindelser for partnersamarbeid, og velg + for å legge til partnerne du vil distribuere salgsmuligheten til.
5. Endre Status for salgsmuligheten til Godtatt.
6. Velg Lagre.

Aktivere partnere for å vise fremdriften til en salgsmulighet

Etter at en salgsmulighet er distribuert til en partner, kan de vise detaljene og fremdriften for salgsmuligheten på nettstedet. Partnere finner salgsmuligheten i Salgsmuligheter-fanen på nettstedet. Salgsmuligheter som må godkjennes, vil være under Distribuerte salgsmuligheter-delen på siden, og aksepterte salgsmuligheter vil være under Administrerte salgsmuligheter-delen.

Hvordan partnere kan samarbeide med hverandre

En av de mest merkbare forskjellene i en salgsmulighet som partnere samarbeider om, er at de ikke lenger vil kunne lukke eller utvide salgsmuligheten. De fleste alternativene for visning av salgsmuligheten, vil imidlertid være de samme. Dette omfatter muligheten til å legge til merknader i tidslinjen som andre partnere kan vise. Det er viktig å merke seg at partnere ikke kan tilordne salgsmuligheter til andre partnere.

Partnerinstrumentbord inneholder opplysninger om gjeldende administrerte og distribuerte salgsmuligheter.

Etter at en salgsmulighet er distribuert til en partner, vises informasjon om den aktuelle salgsmuligheten på partnerens instrumentbord på nettstedet. To av de viktigste delene på instrumentbordet er distribuerte og administrerte salgsmuligheter. Distribuerte salgsmuligheter er salgsmuligheter som fortsatt må godkjennes av partneren, og administrerte salgsmuligheter er de som har blitt godtatt. På grunn av denne forskjellen gir delen med administrerte salgsmuligheter på instrumentbordet mer informasjon om salgsmuligheten, inkludert om partnere samarbeider med salgsmuligheten.

Registrere en avtale for en ny eller eksisterende salgsmulighet

Partnere kan registrere at avtaler for salgsmuligheter som de har gjort på nettstedet, har eksklusivitet for salgsmuligheten. Partnere går først til salgsmuligheten de har opprettet på nettstedet, og finner Registrer-knappen nederst på siden. Dette oppretter en avtaleregistreringsforespørsel som kan ses i salgsmuligheten.

Godkjenne salgsmuligheter som er registrert av en partner

Når en salgsmulighet er opprettet av en partner via nettstedet, vises salgsmuligheten som en åpen salgsmulighet. Naviger til salgsmuligheten gjennom Salg>Salgsmuligheter, og den vil fungere på samme måte som andre salgsmuligheter. Hvis du vil godkjenne salgsmuligheten, kan du endre statusen til Godkjent.