Del via

Inviter kontakter til Power Pages-nettstedet

  • Artikkel

Du kan registrere brukere på området direkte ved å legge til et brukernavn og passord i kontaktoppføringen deres. Hvis du må legge til mange brukere på området, er en enklere måte å sende dem en invitasjon via automatisk e-post. E-postmeldingen inneholder en kobling til webområdet ditt, og en invitasjonskode som kan omfatte tildeling av spesifikke roller eller rettigheter for brukeren. Med en Power Pages-invitasjon kan du gjøre følgende:

  • Sende én enkelt invitasjon eller invitere en gruppe.
  • Angi en utløpsdato.
  • Få invitasjonen til å se ut til å bli sendt av en bestemt bruker eller områdekontakt.

Og når en kontakt innløser invitasjonen kan Power Pages gjøre følgende:

  • Tilordne kontakten til en forretningsforbindelse.
  • Tilordne kontakten til én eller flere roller.
  • Kjør en arbeidsflyt.

Kontakter kan angi en invitasjon ved hjelp av godkjenningsmetodene som Power Pages støtter. Lær om lokal godkjenning, registrering og andre innstillinger. Når en kontakt innløser en invitasjon, opprettes en innløsingsaktivitet for invitasjon både i invitasjonsoppføringen og i kontaktoppføringen.

Power Pages bruker arbeidsflyten for sending av invitasjon til å sende invitasjonene.. Rediger e-postmalen for arbeidsflyten for å tilpasse meldingen og gi koblingen til innløsningssiden for invitasjonen for området.

Arbeidsflyten sender bare e-posten til den inviterte kontaktens primære e-postadressen (emailaddress1), ikke til en sekundær (emailaddress2) elller alternativ (emailaddress3) adresse.

Viktig

Ikke konverter arbeidsflyten for sending av invitasjon til en arbeidsflyt i sanntid. Det støttes ikke, og det fører til problemer med invitasjonsprosessen.

Bruk Portalbehandling-appen til å opprette og redigere invitasjoner.

Opprette og sende en invitasjon fra en kontaktoppføring

  1. Logg deg på Power Pages og åpne nettstedet for redigering.

  2. I venstre sidepanel velger du Flere elementer (…) >Portaladministrasjon.

  3. Rull ned til delen Sikkerhet i panelet til venstre i Portalbehandling-appen, og velg Kontakter.

  4. Velg en kontakt.

  5. Velg Opprett invitasjon på kommandolinjen. Den kan være skjult på menyen Flere kommandoer (⋮).

  6. Velg eller angi invitasjonsattributtene.

  7. Velg Lagre.

  8. Velg Flyt>Send invitasjon på kommandolinjen. Den kan være skjult på menyen Flere kommandoer (⋮).

  9. Velg OK.

Opprette og sende en invitasjon fra Invitasjoner-siden

Invitasjoner-siden viser alle invitasjonene du har opprettet. Velg en visning for å vise nye, åpne, fullførte (innløste) og inaktive invitasjoner.

  1. I Portalbehandling-appen i venstre sidepanel velger du Sikkerhet>Invitasjoner.

  2. Velg +Ny på kommandolinjen.

  3. Velg eller angi invitasjonsattributtene.

  4. Velg Lagre.

  5. Velg Flyt>Send invitasjon på kommandolinjen.

Sende flere invitasjoner samtidig

  1. I Portalbehandling-appen i venstre sidepanel velger du Sikkerhet>Invitasjoner.

  2. Velg Nye invitasjoner eller Åpne invitasjoner i listen over visninger.

  3. Velg invitasjonene du vil sende som en gruppe.

  4. Velg Flyt>Send invitasjon på kommandolinjen. Den kan være skjult på menyen Flere kommandoer (⋮).

  5. Velg OK.

Invitasjonsattributter

Tabellen nedenfor beskriver invitasjonsattributtene du vil endre.

Name Bekrivelse
Name Angi et beskrivende navn for å bidra til å gjenkjenne invitasjonen. Hvis du oppretter invitasjonen fra en kontaktoppføring, fylles navnet på kontakten automatisk ut, men du kan endre det hvis du vil.
Type Velg Enkel for å invitere én kontakt, som kan invitere invitasjonen én gang. Velg Gruppe for å legge til flere kontakter i invitasjonen med flere innløsninger.
Eier/avsender Den som oppretter invitasjonen, eier den som standard, og er avsenderen når invitasjonen sendes. Du kan velge en annen eier hvis brukeren du velger, har tilstrekkelige rettigheter. Hvis feltet Fra i invitasjonse-posten inneholder noen andre, kan du overstyre adressen i arbeidsflyten for invitasjonssending.
Invitasjonskode Det genereres en unik kode for hver invitasjon. Bare den inviterte kontaktpersonen ser den i e-postmeldingen med invitasjonen. Du kan endre den hvis du vil.
Utløpsdato (Valgfritt) Velg en dato invitasjonen ikke lenger kan innløses etter.
Den som inviterer (Valgfritt) Hvis en kontakt skal vises som avsender for invitasjonen, velger du navnet på kontakten.
Inviterte kontakter Velg en kontakt hvis invitasjonstypen er Enkel, eller kontakter hvis det er en Gruppe-invitasjon, for å invitere. Hvis du oppretter invitasjonen fra en kontaktoppføring, vises navnet på kontakten automatisk.
Tilordne til forretningsforbindelse (Valgfritt) Velg en forretningsforbindelsesoppføring som skal knyttes til kontakten når invitasjonen er innløst.
En arbeidsflyt som skal utføres for innløsningskontakten (Valgfritt) Velg en arbeidsflytprosess som skal kjøres med kontakten som hovedenhet når invitasjonen er innløst.
Tilordne til webroller Velg webrollene som skal knyttes til kontakten når invitasjonen løses inn.
Innløste kontakter Viser en listen over kontakter som har innløst invitasjonen.
Maksimalt antall tillatte innløsninger For gruppeinvitasjoner angir du antall ganger invitasjonen kan løses inn.
Antall vellykkede innløsninger Viser antall ganger invitasjonen er innløst, bare for gruppeinvitasjoner.

Se også

Legg til et brukernavn i en kontaktoppføring
Lokal godkjenning, registrering og andre innstillinger