Opprette og konfigurere instrumentbord for interaktiv opplevelse for modelldrevet app

Innføring i interaktive instrumentbord

Instrumentbord for interaktiv opplevelse kan være en arbeidsplass på ett sted for appbrukere, for eksempel servicerepresentanter, der de kan vise informasjon om arbeidsmengde og utføre handlinger. De er fullt ut konfigurerbare, sikkerhetsrollebasert og gir informasjon om arbeidsmengde på tvers av flere strømmer i sanntid. Brukere av interaktive instrumentbord trenger ikke å bla gjennom programmet etter en bestemt rad. De kan behandle den direkte fra instrumentbordet.

Instrumentbordtyper

Instrumentbordene for interaktiv opplevelse kommer i to utgaver: for flere strømmer og for enkeltstrøm. Instrumentbord for flere strømmer kan i tillegg være hjemmeside eller tabellspesifikke instrumentbord. De tabellspesifikke instrumentbordene er konfigurert i en annen del av brukergrensesnittet, og delvis forhåndslastet med tabellspesifikk konfigurasjonsinformasjon.

Instrumentbord for flere strømmer

Instrumentbordene for flere strømmer viser data i sanntid over flere datastrømmer. Det er ingen grense for hvor mange strømmer kan du konfigurere på instrumentbordet. Dataene i en strøm kan bare være basert på én tabell, men hver strøm kan være basert på en ulik tabell.

Instrumentbord for enkeltstrøm

På de tabellspesifikke instrumentbordene er alle strømmene basert på samme tabell. Data strømmer fra ulike visninger eller køer, som Mine aktiviteter, Mine saker eller Saker i køen banktjenester.

Obs!

Eksemplene som beskrives her, bruker sakstabellen, som er tilgjengelig med Dynamics 365 Customer Service-appen.

Instrumentbordene for enkeltstrøm viser sanntidsdata over én strøm basert på en tabell, visning eller kø. Flisene er plassert på høyre side av instrumentborde og vises alltid. Instrumentbordene for enkeltstrøm er vanligvis nyttige for kundeemner eller ledere på Lag 2 som overvåker færre, men mer komplekse eller oppjusterte saker.

Instrumentborddiagrammer

Instrumentbord for flere strømmer og instrumentbord for enkeltstrøm gir deg interaktive diagrammer som gir deg en oversikt over relevante rader, for eksempel saker etter prioritet eller status. Disse diagrammene fungerer også som visuelle filtre. Visuelle filtre (interaktive diagrammer) er basert på flere tabeller og i instrumentbordene for enkeltstrøm er det tabellen i dataflyten som definerer den tabellen for visuelt filter.

Brukere kan bruke ekstra filtrering med globale filtre og tidsrammefiltre. Det globale filteret fungerer på kolonnenivå på alle diagrammer, og også på strømmer og fliser som er basert på filtertabellen (du angir filtertabellen når du konfigurerer de visuelle filtrene).

Obs!

De interaktive instrumentbordene er løsningsorienterte og kan eksporteres og deretter importeres inn i et annet miljø som en løsning. Køene som strømmerne og flisene er basert på, er imidlertid ikke løsningsavhengige. Før du importerer instrumentbordløsningen til målsystemet, må køene opprettes manuelt i målsystemet i Innstillinger > Servicebehandling > Køer. Når du har opprettet køene, importer instrumentbordløsningen til målsystemet, og deretter rediger datastrømmer eller fliser som er basert på køene, for å tilordne de nylig opprettede køene på riktig måte.

Illustrasjonene i denne artikkelen viser instrumentbord for flere strømmer og enkeltstrøm med topptekstruten. Nedenfor hodet ser du visuelle filtre og strømmer. På instrumentbordet for enkeltstrøm ser du også fliser. For hver instrumentbordtype, kan du velge mellom flere ulike oppsett som også vises. Instrumentbordoverskriften som vises her, inneholder følgende kontroller og valgbare ikoner, fra venstre mot høyre: instrumentbordvelger, oppdatering, ikon for visuelt filter, ikon for globalt filter og tidsrammefilter.

Instrumentbordoppsett

Standardvisning for instrumentbord for flere strømmer

I instrumentbordet for flere strømmer ser du en rekke visuelle filtre øverst med datastrømmene nedenfor disse.

Flisvisning for instrumentbord for flere strømmer

Samme instrumentbord, bare i flisvisning.

Oppsett for instrumentbord for flere strømmer

Du kan velge mellom fire ulike oppsett for instrumentbord for flere strømmer.

Tabellspesifikt instrumentbord for flere strømmer

Det tabellspesifikke instrumentbordet for Sak-tabellen er vist her.

Instrumentbord for enkeltstrøm

Instrumentbordet for enkeltstrøm inneholder datastrømmen til venstre og visuelle filtre og fliser til høyre.

Oppsett for instrumentbord for enkeltstrøm

Du kan velge mellom fire ulike oppsett for instrumentbord for enkeltstrøm.

Konfigurer filterkolonner og sikkerhetsroller for de interaktive instrumentbordene

Når du konfigurerer interaktive instrumentbord, er første oppgave å aktivere filterkolonner og sikkerhetsroller slik at interaktive instrumentbord kan konfigureres for dem. Vær oppmerksom på at interaktive instrumentbord nå er aktivert for alle tabeller og egendefinerte tabeller som standard.

Konfigurer filterkolonner

Du må angi to flagg for at en kolonne skal vises i det globale filteret og inkluderes i datastrømsorteringen:

• Vises i globalt filter i interaktiv opplevelse
• Sorterbar på instrumentbordet for interaktiv opplevelse

I dette eksemplet finnes det to alternativer for interaktive instrumentbord som er tilgjengelige i sakstabellen for IsEscalated-kolonnen.

Konfigurere alternativet "Vises i globalt filter i interaktiv opplevelse"

1. Logg deg på Power Apps.
2. I navigasjonsruten til venstre, velger du Løsninger. Hvis elementet ikke finnes i sideruten, velger du ...Mer og deretter elementet du vil ha.
3. Åpne løsningen du vil bruke, og velg deretter Bytt til klassisk på verktøylinjen.
4. Vis Enheter (som egentlig er tabeller) under Komponenter, og utvid deretter den bestemte tabellen.
5. I navigasjonsruten velger du Felt, og i rutenettet dobbeltklikker du kolonnen eller datafeltet du trenger.
6. Merk av forVises i globalt filter i interaktiv opplevelse i fanen Generelt. Velg Lagre og lukk.
7. Velg Publiser alle tilpassinger for at endringene skal tre i kraft.

Kolonnene som du aktiverer for Vises i globalt filter i interaktiv opplevelse, vises i delvinduet for globale filter når det globale filterikonet velges i overskriften på instrumentbordet. I undermenyvinduet kan servicerepresentantene velge kolonnene de vil filtrere globalt, i diagrammer og også i strømmer og fliser som er basert på filtertabellen.

Det globale filterets undermenyvindu vises her:

Tips

Når du konfigurerer et visuelt filter basert på kolonner som for eksempel prioritet eller status, er det lurt å aktivere også disse kolonnene (prioritet, status) slik at de vises i det globale filteret.

Konfigurere alternativet "Sorterbar på instrumentbordet for interaktiv opplevelse"

1. Logg deg på Power Apps.
2. I navigasjonsruten til venstre velger du Løsninger. Hvis elementet ikke finnes i sideruten, velger du ...Mer og deretter elementet du vil ha.
3. Åpne løsningen du vil bruke, og velg deretter Bytt til klassisk på verktøylinjen.
4. Vis Enheter (som egentlig er tabeller) under Komponenter, og utvid deretter den bestemte tabellen.
5. I navigasjonsruten velger du Kolonner, og i rutenettet dobbeltklikker du på kolonnen eller datafeltet du trenger å sortere.
6. Merk av forSorterbar på instrumentbordet for interaktiv opplevelse i fanen Generelt. Velg Lagre og lukk.
7. Velg Publiser alle tilpassinger for at endringene skal tre i kraft.

Kolonnene som du konfigurerer for å sortere, vises i rullegardinlisten i strømoverskriften.

Skjermbildet nedenfor viser dialogboksen undermeny med listen over tilgjengelige kolonner for sortering, i rullegardinlisten. Standardsorteringen er alltid satt til kolonnen Endret den.

Aktiver sikkerhetsroller

Velg og aktiver sikkerhetsroller som skal kunne vise de interaktive instrumentbordene.

Aktiver sikkerhetsroller for interaktive instrumentbord

1. Logg deg på Power Apps.

2. I navigasjonsruten til venstre velger du Løsninger. Hvis elementet ikke finnes i sideruten, velger du ...Mer og deretter elementet du vil ha.

3. Åpne løsningen du vil bruke.

4. Velg instrumentbordet, og velg deretter Aktiver sikkerhetsroller på instrumentbordet. Dette åpner en ny fane med det klassiske grensesnittet.

   

5. I Tilordne sikkerhetsroller-dialogboksen velger du Vis bare for disse valgte rollene-alternativet, og velger rollene du vil aktivere. Velg OK.

   

6. Velg Publiser for at endringene skal tre i kraft.

Opprette instrumentbord for interaktiv opplevelse

Følgende avsnitt beskriver hvordan du oppretter og deretter konfigurerer ulike typer interaktive instrumentbord.

Konfigurere et interaktivt instrumentbord for flere strømmer ved hjelp av 4-kolonneoppsettet

1. Logg deg på Power Apps.

2. Velg et miljø med en uadministrert løsning.

3. I navigasjonsruten til venstre, velger du Løsninger. Hvis elementet ikke finnes i sideruten, velger du ...Mer og deretter elementet du vil ha.

4. Åpne løsningen du vil bruke, og velg deretter Bytt til klassisk på verktøylinjen.

5. Velg Instrumentbord på verktøylinjen i den venstre navigasjonsruten, velg Ny, og velg deretter Instrumentbord for interaktiv opplevelse.

   

6. Velg oppsett, kolonnebredde 2, 3 eller 4.

7. Når instrumentbordskjemaet åpnes, fyller du ut filtreringsinformasjonen øverst i skjemaet, som vist her.

   

   • Filtrer tabell: Attributtet for de visuelle filtrene og globalt filter, er basert på denne tabellen.

   • Tabellvisning: De visuelle filtrene er basert på denne visningen.

   • Filtrer etter: Kolonnen som tidsrammefilteret brukes på.

   • Tidsramme: Standardtidsrammefilterverdi for kolonnen Filtrer etter.

Når du har angitt filtreringsinformasjonen, kan du begynne å legge til komponenter for diagrammene og datastrømmene. Hvis du vil legge til en komponent, velger du helt enkelt elementet i midten av diagrammet eller strømmen, og når dialogboksen vises, velger du den nødvendige informasjonen fra rullegardinlisten, som vist i illustrasjonene som følger.

Legg til hjuldiagrammet Aktiviteter etter prioritet.

Noen diagrammer, for eksempel liggende stolpediagrammer eller sektordiagrammer, gjengir dataene som er lagret i systemet. Hjuldiagrammene og merkediagrammene lastes som statiske bilder og viser ikke forhåndsvisningen av de faktiske dataene.

Obs!

Diagrammene som er konfigurert for de visuelle filtrene, kan bruke kolonnene i Filter-tabell, i tillegg til relaterte tabell. Når du bruker diagrammer som er basert på relaterte tabellkolonner, kan kundeservicerepresentantene filtrere diagrammer ved hjelp av disse relaterte tabellkolonnene. Kolonnene som er basert på den relaterte tabellen, har vanligvis har følgende format i vinduet for diagramkonfigurasjonen: "feltnavn (enhetsnavn)", for eksempel kolonnen Endret av (representant). For å opprette diagrammer med flere enheter må du legge til kolonner for en relatert tabell i en av visningene og deretter bruke disse feltene under oppretting av diagrammer.

Nå konfigurerer du strømmene. Akkurat som når du legger til komponenter i diagrammene, velger du elementet i strømpanelet. Når dialogboksen vises, velger du Vis eller Kø avhengig av hvilket element du vil at strømmen skal bruke. Angi den nødvendige informasjonen, som vist i illustrasjonen nedenfor.

Konfigurer strømmen for Elementer tilgjengelige for å arbeide med som vist her:

Obs!

Kø-alternativet er tilgjengelig i dialogboksen bare for tabeller aktivert for kø. For tabellinstrumentbord, hvis tabellen ikke er aktivert for kø, ser du ikke Kø-alternativet i dialogboksen. Du kan bare bruke Vis-alternativet i strømmen av instrumentbord for tabeller som ikke er aktivert for kø.

Illustrasjonen nedenfor er et eksempel på et fullstendig konfigurert diagrampanel og strømpanel:

Når du er ferdig med å konfigurere instrumentbordet, lagrer du det og publiserer tilpassingene for at endringene skal tre i kraft.

Redigere eller slette individuelle strømmer av et eksisterende instrumentbord

1. Logg deg på Power Apps.

2. I navigasjonsruten til venstre, velger du Løsninger. Hvis elementet ikke finnes i sideruten, velger du ...Mer og deretter elementet du vil ha.

3. Åpne den nødvendige løsningen, og åpne deretter det interaktive instrumentbordet.

4. Velg strømmen du vil redigere, og velg deretter Rediger komponent.

5. Avhengig av om du vil legge til en visning eller kø i strømmen, velger du visnings- eller kødetaljene for strømmen og velger deretter Angi.

6. Velg Lagre.

Du kan også slette en enkelt strøm fra et instrumentbord. Dette gjør du ved å velge strømmen og deretter velge Slett på verktøylinjen.

Opprett et tabellspesifikt instrumentbord

Et tabellspesifikt instrumentbord er et instrumentbord for flere strømmer. Konfigurering av dette instrumentbordet ligner på konfigurering av et instrumentbord med flere strømmer som startside, men du gjør det på et annet sted i brukergrensesnittet og det finnes andre mindre forskjeller.

I stedet for å velge en tabell vil for eksempel noen kolonner på det tabellspesifikke instrumentbordet vise tabellen som er relevant for instrumentbordet.

1. Logg deg på Power Apps.
2. Velg Tabeller i venstre navigasjonsrute. Hvis elementet ikke finnes i sideruten, velger du ...Mer og deretter elementet du vil ha.
3. Åpne tabellen du vil ha.
4. Velg Instrumentbord-området, og velg deretter Legg til instrumentbordet på verktøylinjen.
5. Velg oppsett, kolonnebredde 2, 3 eller 4.
6. Når instrumentbordskjemaet åpnes, er feltet Filtrer tabell forhåndsinnstilt til tabellen som er knyttet til instrumentbordet. Rullegardinlisten Tabellvisning viser de tilgjengelige visningene for tabellen. Velg visningen, og fyll ut resten av den nødvendige informasjonen på siden.

Resten av oppsettet er veldig likt oppsettet for instrumentbord for flere strømmer som startside, som er beskrevet i den forrige delen.

Konfigurere et instrumentbord for enkeltstrøm

Konfigurering av et instrumentbord for enkeltstrøm ligner konfigurering av instrumentbordet for flere strømmer. Alle UI-navigasjonstrinnene er de samme som for instrumentbordet for flere strømmer. Du kan velge et oppsett som inneholder fliser eller oppsett som ikke inneholder fliser. Hvis flisene er inkludert, vises de alltid på instrumentbordet. Hvis du vil konfigurere en flis, velger du ikonet i midten av flisen. Når vinduet Legg til flis åpnes, fyller du ut de nødvendige dataene. Illustrasjonen nedenfor er et eksempel på flisoppsettet.

Konfigurere instrumentbordfarger

Fargen som vises i diagrammene og strømmene for bestemte kolonneverdier, kan konfigureres. Høyt prioriterte saker kan for eksempel vises i rødt, middels prioriterte saker i blått og lavt prioriterte saker i grønt, i de interaktive diagrammene. I strømmene vil det være en tynn, loddrett, farget linje ved siden av beskrivelsen av arbeidselementet.

Viktig

• Fargekodingen er ikke tilgjengelig for merkediagrammer og hjuldiagrammer. Disse diagrammene vises på instrumentbordet i hvite, grå og svarte sjatteringer.

• Med interaktive instrumentbord bruker et diagram fargen som er tilordnet kategoriene som utgjør de forskjellige verdiene, selv om diagrammet er konfigurert til å bruke tilfeldige farger, når diagrammet er konfigurert til å grupperes etter en av følgende kolonnetyper:

  • Valg
  • Ja/nei
  • Statusårsak

  Mer informasjon: Diagramfarger er ikke riktige på instrumentbord

1. Logg deg på Power Apps.

2. Velg et miljø med en uadministrert løsning.

3. I navigasjonsruten til venstre, velger du Løsninger. Hvis elementet ikke finnes i sideruten, velger du ...Mer og deretter elementet du vil ha.

4. Åpne løsningen du vil bruke, og velg deretter Bytt til klassisk på verktøylinjen.

5. Under Komponenterutvider du Tabeller, og deretter utvider du tabellen som kreves. Hvis tabellen du ønsker, ikke vises, velger du Legg til eksisterende for å legge den til.

6. Velg Kolonner i navigasjonsruten. Dobbeltklikk på den relevante kolonnen i rutenettet.

7. I Generelt-fanen i Type-delområdet velger du Ja og deretter Rediger.

8. Når dialogboksen Endre listeverdi vises, angir du den nye verdien i Farge-tekstboksen. Velg OK.

9. Velg Lagre og lukk.

10. Velg Publiser for at endringene skal tre i kraft.

I det følgende eksempel endrer vi farge for kolonnen IsEscalated. Bruk Rediger-knappen til å åpne dialogboksen Endre listeverdi:

Når dialogboksen Endre listeverdi åpnes, velger du den heksadesimale fargekoden, for eksempel #800000 som vist her:

På samme måte, hvis Prioritet-kolonnen brukes til å endre fargene på saksprioritetsalternativene, velger du fargen i Alternativer-delområdet i Generelt-fanen, som vist nedenfor:

Neste trinn

Angi egenskaper for et diagram eller en liste

Obs!

Kan du fortelle oss om språkinnstillingene for dokumentasjonen? Ta en kort undersøkelse. (vær oppmerksom på at denne undersøkelsen er på engelsk)

Undersøkelsen tar rundt sju minutter. Det blir ikke samlet inn noen personopplysninger (personvernerklæring).