Aktiver egendefinerte prosesshandlinger fra en arbeidsflyt
Arbeidsflyter har mange funksjoner som støtter forretningsscenarier. En del forretningsscenarioer kan løses ved å kalle opp grunnleggende dataoperasjonshandlinger for en rad, for eksempel opprett, oppdater og slett, direkte fra en arbeidsflyt. Hvis du kombinerer funksjonene i arbeidsflytene med kraften av egendefinerte prosesshandlinger som startes direkte fra en arbeidsflyt, legger du imidlertid til en helt ny rekke av forretningsscenarier i programmet, uten å måtte skrive kode.
La oss se på situasjonen der en egendefinert prosesshandling startes fra en arbeidsflyt. Vi vil aktivere en egendefinert prosesshandling til å be om prosjektlederens godkjenning når en rabatt for en bestemt salgsmulighet overstiger 20 prosent.
Eksempel: Opprett en egendefinert prosesshandling som bruker tabellen for salgsmulighet
Velg Prosesser i løsningsutforsker.
Velg Ny i navigasjonsfeltet. Gi prosessen et navn og velg Handling-kategorien.
For å be om godkjenning for rabatten, bruker vi en egendefinert handling kalt Godkjenningsprosess. Vi har lagt til en inndataparameter, SpecialNotes, og et Send e-post-trinn for å opprette en ny melding og sende en forespørsel om prosjektlederens godkjenning, som vist her.
Hvis du vil konfigurere e-postmeldingen, kan du velge Angi egenskaper. Når skjemaet åpnes, kan du bruke Skjemahjelper til å legge til spesielle merknader og annen informasjon til e-posten, som fremhevet i skjermbildet. For å legge til spesielle notater, plasserer du markøren der du vil at notatene skal vises i meldingen, og deretter, i skjemahjelperen, under Søk etter, velger du Argumenter i den første rullegardinlisten og velger SpecialNotes i den andre rullegardinlisten, og deretter velger du OK.
Før du kan aktivere den egendefinerte prosesshandlingen fra en arbeidsflyt, må du aktivere den. Når du har aktivert handlingen, kan du vise egenskapene ved å velge Vis egenskaper.
Aktiver en egendefinert prosesshandling fra en arbeidsflyt
Velg Prosesser i løsningsutforsker.
Velg Ny i navigasjonsfeltet. Gi prosessen et navn og velg Arbeidsflyt-kategorien.
Vi har opprettet en arbeidsflyt som aktiverer den egendefinerte handlingen for Godkjenningsprosess når prosjektlederens godkjenning av en rabatt på over 20 prosent er nødvendig.
Du kan angi den egendefinerte prosesshandlingens inndataegenskaper ved å velge Angi egenskaper. Vi har lagt til et navn på forretningsforbindelsen som er knyttet til salgsmuligheten, i spesielle merknader. I skjemahjelperen, under Søke etter, velger du Forretningsforbindelse i den første rullegardinlisten, Navn på forretningsforbindelse i den andre rullegardinlisten, og velger deretter OK. Target-egenskapen er nødvendig, og den fylles ut av systemet. {Opportunity(Opportunity)} i Target-egenskapen er den samme salgsmuligheten som den kallende arbeidsflyten kjører på. Du kan alternativt velge en bestemt salgsmulighet for målegenskapen, ved hjelp av oppslag.
Obs!
Kan du fortelle oss om språkinnstillingene for dokumentasjonen? Ta en kort undersøkelse. (vær oppmerksom på at denne undersøkelsen er på engelsk)
Undersøkelsen tar rundt sju minutter. Det blir ikke samlet inn noen personopplysninger (personvernerklæring).