Del via

Avansert samarbeid med KI-drevne Planner-oppgaver

  • Artikkel

Salgsteam samarbeider tett og bruker apper som Microsoft Planner til å administrere oppgavene sine effektivt. Selv om mange viktige trinn og handlingselementer er aktuelle i de daglige samtalene, blir mange av disse oppgavene ikke registrert og sporet. Resultatet blir tapte salgsmuligheter og inntekter.

Den KI-drevne Planner-funksjonen for oppgaver i Copilot for salg hjelper selgere å holde tritt med handlingselementene ved å foreslå oppgaver som er relatert til forretningsforbindelsene og salgsmulighetene. Denne funksjonen integreres sømløst med samarbeidsområdene i Microsoft Teams og hjelper selgere å registrere og spore oppgaver som diskuteres i samtalene. Viktige diskusjoner blir automatisk gjort om til Planner-oppgaver, slik at viktige aktiviteter lett kan spores. Selgere kan tilordne disse oppgavene til de rette personene og sette tidsfrister.

Du får tilgang til Planner-oppgaver som opprettes fra de foreslåtte oppgavene, i Planner-appen. Medlemmer i salgsteamet kan i tillegg legge til Planner-appen som en fane i kanalen og deretter vise og administrere oppgavene derfra.

Viktige fordeler ved den foreslåtte oppgavefunksjonen er følgende:

  • Forslag til automatiske oppgaver: Etter hvert som salgsteam samarbeider innenfor samarbeidsområder i Teams, overvåker Copilot for salg-roboten aktivt samtalene i kanalen for relevante diskusjoner og handlingselementer. Når roboten finner en potensiell oppgave, foreslår den oppgaven til kanalmedlemmene. De kan deretter bestemme om de vil legge til oppgaven i oppgavelisten. Oppgaver foreslås én gang i døgnet for hvert innlegg og svarene på innleggene i kanalen.

    Notat

    • Minst ett innlegg i kanalen må ha minst ti meldinger i løpet av de siste 24 timene. Ellers blir ikke oppgaveforslag generert. Brukeren får en melding hvis det ikke finnes noen oppgaveforslag.
    • Automatiske oppgaveforslag er bare tilgjengelige i samarbeidsområder som opprettes ved hjelp av forretningsforbindelsesteamet eller malen for avtalerom i Teams. De er ikke tilgjengelige i alle Teams-kanaler.
    • Oppgaveforslag vises bare i standardkanalen. De vises ikke i den private eller delte kanalen.
    • Oppgaveforslag vises bare for samarbeidsområder som er opprettet etter 1. mai 2024. De vises ikke for eksisterende samarbeidsområder.

  • Oppretting og tildeling av oppgave: Medlemmer av salgsteamet kan velge noen av eller alle de foreslåtte oppgavene de vil opprette som Planner-oppgaver. De kan også tilordne oppgavene til seg selv eller andre kanalmedlemmer. De kan oppdatere oppgavetittelen, eieren og forfallsdatoen etter behov. En forhåndsvisning av oppgaven vises for brukeren som oppretter oppgaven.

  • Planner-appintegrering: Medlemmer i salgsteamet kan også legge til Planner-appen som en fane i kanalen og deretter vise og administrere oppgaver derfra. De kan også vise og administrere oppgavene i Planner-appen.

Notat

  • Planner-oppgaver som opprettes i samarbeidsområder, synkroniseres ikke med kunderelasjonssystemet (CRM). Det går bare an å få tilgang til dem fra Planner-appen i Teams.
  • Det KI-genererte innholdet er bare et forslag. Du har ansvaret for å se gjennom og redigere det KI-genererte innholdet for å sikre at det er nøyaktig og hensiktsmessig.
  • Foreslåtte oppgaver vises bare for de aktive deltakerne som enten svarte eller reagerte på meldingene i kanalen.

Lisenskrav

  • Copilot for salg (standard eller premium)
  • Microsoft Teams

Språk som støttes

Denne funksjonen støttes for øyeblikket bare på engelsk.

Forutsetning

Et samarbeidsområde må opprettes for forretningsforbindelsesteamet eller avtalerommet i Teams.

Opprett Planner-oppgaver fra foreslåtte oppgaver
Konfigurer en gruppe ved hjelp av malen for kontogruppe
Konfigurer en gruppe ved hjelp av malen for avtalerom