Vis foreslåtte kunderelasjonsoppdateringer
Når du samhandler med kundene via e-post, må du ofte oppdatere kunderelasjonssystemet med den nyeste informasjonen. Manuell oppdatering av kunderelasjonssystemet hver gang du samhandler med kunder via e-post, kan være tidkrevende og utsatt for feil.
Copilot for salg bruker KI til å foreslå CRM-oppdateringer basert på e-postsamtalene. Forslag omfatter oppdatering av beregnet omsetning og lukkingsdato for salgsmuligheten som e-postmeldingen er koblet til. Hvis e-postmeldingen ikke er koblet til en salgsmulighet, kan du velge en salgsmulighet du vil oppdatere med forslagene.
Forslagene vises på kortet Foreslåtte handlinger i Copilot for salg-ruten. Hvis det ikke finnes noen forslag, vises ikke kortet. Når du oppdaterer en oppføring med de foreslåtte oppdateringene, merkes forslaget som fullført.
Lisenskrav
Oppdater CRM med foreslåtte oppdateringer
Copilot for salg søker gjennom e-postsamtaler og sammenligner dataene med dataene i CRM-systemet med forslag til oppdateringer. Oppdateringene foreslås for følgende felter i en salgsmulighetsoppføring i kunderelasjonssystemet:
| Foreslått oppdatering | CRM-felt |
|---|---|
| Budsjett | Dynamics 365 Sales: Beregnet Omsetning (logisk navn: estimatedvalue) Salesforce: Beløp |
| Lukkingsdato | Dynamics 365 Sales: Beregnet Lukkingsdato (logisk navn: estimatedclosedate) Salesforce: Lukkingsdato |
Oppdater CRM fra kortet Foreslåtte handlinger
I Copilot for salg-ruten, gå til kortet Foreslåtte handlinger.
Velg Oppdater salgsmulighet for oppdateringen du vil bruke. Følgende skjer avhengig av om e-postmeldingen er koblet til en salgsmulighet eller ikke:
Hvis e-postmeldingen er koblet til en salgsmulighet, åpnes salgsmulighetsskjemaet i Copilot for salg-ruten.
Hvis e-postmeldingen ikke er koblet til en salgsmulighet, blir du bedt om å velge en salgsmulighet som skal oppdateres. Velg en salgsmulighet, og gå videre til neste trinn.
Hvis du vil endre salgsmuligheten, velger du Velg en annen salgsmulighet og salgsmuligheten du vil oppdatere.
Se gjennom den foreslåtte oppdateringen, og oppdater verdien om nødvendig.
Godta eller avvis oppdateringen ved å velge Godta- eller Avvis-ikonet.
Velg Oppdater. Du sendes til kortet Foreslåtte handlinger.
Oppdater neste tilgjengelige forslag om nødvendig.
Oppdater CRM fra oppføringsdetaljer
Du kan også oppdatere en salgsmulighetsoppføring med de foreslåtte oppdateringene når du viser detaljene i Copilot for salg-ruten. Oppdateringene vises i høydepunktkort ovenfor salgsmulighetsdetaljene.
I Copilot for salg-ruten viser du detaljer for en salgsmulighet.
Velg Oppdater salgsmulighet for oppdateringen du vil bruke, på høydepunktkortet.
Se gjennom den foreslåtte oppdateringen, og oppdater verdien om nødvendig.
Godta eller avvis oppdateringen ved å velge Godta- eller Avvis-ikonet.
Velg Lagre.