Flere alternativer i Copilot for salg

I denne artikkelen får du informasjon om de andre alternativene i Copilot for salg. Disse alternativene hjelper deg å dele tilbakemelding, vise diagnosedata, logge deg av og bytte mellom miljøer eller CRM-systemer. Du får tilgang til disse alternativene ved å velge Alternativer (...) i øvre høyre hjørne i ruten Copilot for salg.

Del tilbakemelding fra Outlook-tilleggsprogrammet

Hvis du har tilbakemelding om Copilot for salg, kan du dele den fra tilleggsprogrammet. Tilbakemeldingen er verdifull, og vi bruker den til å forbedre produktet.

1. Åpne Copilot for salg i Outlook.

2. Velg Alternativer (...) i øvre høyre hjørne, og velg deretter Del tilbakemelding.

3. Skriv inn svarene i tilbakemeldingsskjemaet, og velg deretter Send.

   

Du kan også få et varsel der du blir bedt om å dele tilbakemeldinger fra tid til annen.

Del tilbakemelding på høydepunktkort

Uthevede kort viser Er dette nyttig? med alternativene Ja og Nei. Velg det aktuelle alternativet for å dele tilbakemeldingen.

Vis diagnosedata

Du kan vise diagnose- og feilsøkingsdata i Copilot for salg, inkludert programversjoner, økt-ID-er og andre relevante programmetadata. Disse dataene er nyttige når du arbeider med teknisk kundestøtte.

1. Åpne Copilot for salg.

2. Velg Alternativer (...) i øvre høyre hjørne, og velg deretter Diagnose.

3. Velg Kopier detaljer for å kopiere diagnosedataene, og lim deretter inn dataene i en e-postmelding, Teams-chat eller et annet medium du vil bruke til å dele dem med kundestøtteteamet.

   

Logg deg av Copilot for salg

Hvis du logger deg av Copilot for salg, kobles den fra CRM-systemet. Du må logge deg på igjen for å kunne bruke Copilot for salg.

Når du logger deg på og kobler deg til samme CRM-system og miljø på nytt, gjenopprettes informasjonen til tilstanden den var i før du logget deg av. Hvis du kobler deg til et annet CRM-system eller et annet miljø, gjenopprettes ikke informasjonen.

Velg Alternativer (...) i ruten Copilot for salg, og velg deretter Logg av.

Bytt miljøer eller CRM

Notat

Denne delen gjelder bare for brukere som er logget på et Dynamics 365-miljø.

Du kan bytte mellom Dynamics 365-miljøer uten å logge deg av nåværende miljø. Du kan om nødvendig også logge deg på Salesforce CRM.

1. Velg Alternativer (...) i ruten Copilot for salg, og velg deretter miljønavnet.

2. Velg Bytt miljø.

   

   Velg Logg på Salesforce® CRM hvis det er nødvendig for å logge på Salesforce® CRM, og følg deretter følger trinnene som vises i veiviseren.

3. Velg et annet miljø fra Miljø-listen i dialogboksen Logget på Dynamics 365, og velg deretter OK.

   

   Hvis du vil logge deg på Salesforce CRM, velger du Logg på Salesforce® CRM og følger deretter trinnene i veiviseren.