Generere rapport før møte med Copilot i Microsoft Word (forhåndsversjon)
Viktig!
- Dette er forhåndsversjonsfunksjon.
- Forhåndsversjonsfunksjonene er ikke ment for produksjonsbruk og kan ha begrenset funksjonalitet. Disse funksjonene er underlagt tilleggsvilkår for bruk og er tilgjengelige før en offisielle utgivelse, slik at kunder kan få tidlig tilgang og gi tilbakemeldinger.
[Denne artikkelen inneholder dokumentasjon for forhåndsversjonen og kan bli endret.]
Selgere bruker Microsoft Word til å utføre daglige salgsoppgaver, for eksempel forberede seg på strategiske møter, opprette forslag og kontraktsutkast. Copilot i Microsoft Word hjelper selgere med å opprette dokumenter raskere ved å gi relevant innhold og anbefalinger. Når Microsoft 365 Copilot for salg integreres med Copilot i Microsoft Word, kan selgere opprette detaljerte forhåndsmøterapporter og dele dem med teammedlemmene.
Lisenskrav
Forutsetning
Du må bruke på Microsoft Word på Internett for å bruke denne integrasjonen.
Du må logge på Copilot for salg og Microsoft Word med samme konto.
Språk som støttes
Hvis du vil se en liste over språk som støttes, kan du se språk som støttes.
Regional tilgjengelighet
Denne funksjonen er tilgjengelig i alle områder der Copilot for salg støttes.
Generer rapport før møte
I Microsoft Word velger du Lag utkast med Copilot-ikonet og trykker på Alt+I.
Skriv inn ledeteksten etterfulgt av skråstrek (/) og møteinnkallelsesøkeord, og velg deretter Salgsmøter for å velge et møte.
Bare møter som oppfyller vilkårene, vises.
Velg det aktuelle møtet, og velg deretter Generer.
Rapporten genereres med informasjonen nevnt i rapportformatet.
Vilkår for møter som skal vises
Møtet kommer i løpet av de neste 30 dagene.
Møtet må ha minst én ekstern ekstern deltaker.
Møteinvitasjonen inkluderer brukeren som en obligatorisk eller valgfri deltaker.
Møtet har minst én ekstern deltaker som må samsvare med en kontakt i CRM-en.
Rapportformat
Innholdet i rapporten genereres ved hjelp av det valgte møtet og salgsmuligheten der den er lagret. Hvis møtet ikke lagres i CRM, genereres begrenset innhold for rapporten. Rapporten før møte inneholder følgende deler:
Møtedeltakere: Viser deltakernes navn, stilling og rolle i salgsmuligheten. Den viser også om deltakerne har godtatt møteinnkallingen.
Salgsmulighetssammendrag: Viser oversikt og nyeste aktivitet som er generert av kopiloten.
Åpne oppgaver for salgsmulighet: Viser opptil tre åpne oppgaver for salgsmuligheten. Oppgaver sorteres etter prioritet og forfallsdato (gammel til ny). Hvis en oppgave er forfalt, indikeres det.
Nylig møteinnsikt: Viser høydepunkter og oppfølgingshandlingselementer fra det nyeste møtet som er koblet til salgsmuligheten.
Sammendrag av nylig e-postmelding: Viser et e-postsammendrag for den nylige e-postmeldingen som er koblet til salgsmuligheten.
Relaterte oppføringer
Åpne salgsmuligheter: Viser opptil tre flere åpne salgsmuligheter fra de siste seks månedene. Salgsmuligheter sorteres etter lukkingsdato (gammel til ny).
Åpne saker: Viser opptil tre åpne saker for forretningsforbindelsen. Saker sorteres etter prioritet og opprettelsesdato.