Del via

Vis og oppdater kunderelasjonsoppføringer i en Teams-samtale

  • Artikkel

Hvis du arbeider med en sak eller en kunde og trenger hjelp fra en kollega, ønsker kanskje kollegaen en del kontekst for å komme raskt i gang. Ved å bruke Microsoft 365 Copilot for kundeservice kan du enkelt dele saks- eller kundeoppføringen i en Teams-chat eller -kanal.

Når en CRM-oppføring deles med deg i en Teams-samtale, blir den omgjort til et omfattende dynamisk kort. CRM-administrator avgjør hvilke felter som skal vises på kortet, og rekkefølgen de skal vises i.

Selv om du kan vise feltene på kortet direkte i Teams, kan du ikke oppdatere oppføringen fra kortet. For å kunne oppdatere oppføringen må du åpne den i CRM-systemet.

Vis og oppdater en CRM-oppføring i Teams

  1. Velg Åpne i (CRM) på det dynamiske kortet, der «(CRM)» er navnet på kunderelasjonssystemet. Oppføringen åpnes kunderelasjonssystemet i nettleseren.

  2. Oppdater informasjonen etter behov, og lagre deretter endringene.

  3. Hvis du vil se den nye informasjonen i Teams, holder du musepekeren over kortet, velger Flere alternativer (…) og velger deretter Oppdater.

  4. Hvis du vil se den oppdaterte informasjonen, holder du markøren over kortet, velger Flere alternativer (...), og deretter velger du Oppdater.