Del via

Integrer forhåndskonfigurert tjeneste agent i Salesforce

  • Artikkel

Du kan bygge inn forhåndskonfigurerte agenter direkte i Salesforce-skrivebordet med kontekstuell bevissthet om den underliggende plattformen. Denne integreringen hjelper agenter med å gi bedre svar og bidrar til å effektivisere arbeidsflyten for kundeservicerepresentantene ytterligere.

Forutsetning

Pass på at du har følgende miljø og konsoll før du begynner:

  • En Copilot for kundeservice-forekomst koblet til et Salesforce-miljø.
  • Et Salesforce-produksjonsmiljø eller -prøvemiljø med tilgang til Salesforce-tjenestekonsollen.

For at servicerepresentantene skal kunne bruke Copilot for kundeservice i Salesforce, må du i tillegg tilordne rollen agent til dem. Finn ut mer i Tilordne en sikkerhetsrolle til en bruker.

Trinn 1: Kopiere URL-adressen til kontrollprogram for Copilot for kundeservice

  1. Logg på Copilot for kundeservice-forekomsten.
  2. Velg Kanaler i områdekartet, og velg deretter Salesforce.
  3. Kopier URL-adressen som starter etter <iframe src=>. Eksempel: https://copilotforservice-test.azureedge.net/widget/index.html?dynamicsUrl=https://XXXXXX.crm10.dynamics.com
  4. Lagre URL-adressen lokalt, der du kan kopiere og lime den inn i et senere trinn.

Trinn 2: Konfigurere kontrollprogrammet Copilot for kundeservice i Salesforce

  1. Åpne Salesforce-tjenestekonsollen, go velg deretter Innstillinger-ikonet (tannhjul) øverst til høyre i appen.
  2. Skriv inn telefonsenter i søkefeltet, og velg deretter Telefonsentre i søkeresultatene.
  3. Hvis du konfigurerer dette kontrollprogrammet for første gang, kan det hende du ser en side med en melding med meldingen Si hei til telefonsenteret for Salesforce. Velg Fortsett.
  4. Åpne et tekstredigeringsprogram, og kopier deretter følgende XML-koden inn i det, og lagre den lokalt som CopilotForServiceConfig.xml.
   <callCenter>
   <section sortOrder="0" name="reqGeneralInfo" label="General Information">
   <item sortOrder="0" name="reqInternalName" label="InternalName">CopilotForService</item>
   <item sortOrder="1" name="reqDisplayName" label="Display Name">Copilot For Service</item>
   <item sortOrder="2" name="reqAdapterUrl" label="CTI Adapter URL">https://TobeUpdated.ms</item>
   <item sortOrder="3" name="reqUseApi" label="Use CTI API">true</item>
   <item sortOrder="4" name="reqSoftphoneHeight" label="Softphone Height">600</item>
   <item sortOrder="5" name="reqSoftphoneWidth" label="Softphone Width">450</item>
   <item sortOrder="6" name="reqSalesforceCompatibilityMode" label="Salesforce Compatibility Mode">Classic_and_Lightning</item>
  </section>
  </callCenter>
  1. Velg Importer>Velg fil, og naviger til og velg filen CopilotForServiceConfig.xml du lagret i trinn 4.
  2. Velg Importer.
  3. Velg Rediger, og gå deretter til feltet URL-adressen for CTI-adapter, og lim inn URL-adressen for URL-adressen for kontrollprogrammet for Copilot for kundeservice, som du lagret i Trinn 1: Kopiere URL-adressen til kontrollprogram for Copilot for kundeservice.
  4. Velg Lagre.

Trinn 3: Legg til Salesforce-brukere

  1. Salesforce Service-konsollen velger du Administrer telefonsenterbrukere>Legg til flere brukere.
  2. Legg til hver Salesforce-bruker du vil skal ha tilgang til kontrollprogrammet Copilot for kundeservice.

Trinn 4: Legge til verktøyet for softphone

  1. Velg Oppsett, og søk etter og velg Appbehandling.
  2. Finn Tjenestekonsoll-appen, velg opp-ned-trekanten i samme rad, og velg deretter Rediger.
  3. Velg Verktøyelementer>Legg til verktøyelement.
  4. Søk etter og velg Åpne CTI Softphone.
  5. Skriv inn et navn for kontrollprogrammet, for eksempel "Microsoft Copilot for kundeservice".
  6. Angi bredden til 450, og høyden til 600.
  7. Velg Lagre.

Trinn 5: Aktiver popup-vinduer

  1. Gå til servicekonsollen fra siden Apper i Salesforce.
  2. Aktiver popup-vinduer ved å velge Tillat alltid popup-vinduer og omdirigeringer fra <url>.
  3. Velg Ferdig.
  4. Oppdater nettleseren din. Tillegget Copilot for kundeservice skal nå være tilgjengelig på verktøylinjen på agentkonsollen.