Del via

Lagre Outlook-kontakter i kunderelasjonssystemet

  • Artikkel

Microsoft 365Copilot for kundeservice hjelper deg å legge til og arbeide med CRM-kontaktene. Når du åpner en e-postmelding, samsvarer Copilot for kundeservice e-postadressene med CRM-kontaktene. Dermed kan du holde rede på kommunikasjonen med dem og kontrollere at de er i CRM-dataene.

Merk

Hvis du bruker Dynamics 365 Customer Service som kunderelasjonssystem, ser Copilot for kundeservice etter e-postadressen til den eksterne kontakten i feltet EmailAddress1-feltet i kontaktoppføringen. Hvis e-postadressen er i feltet EmailAddress2 eller EmailAddress3, finner ikke Copilot for kundeservice kontakten, og den betraktes som ulagret.

Kortet Kontakter viser følgende informasjon:

  • Navnet på kontakten, detaljer og kunderelasjonssystemet, hvis e-postadressen er koblet til en kontakt i kunderelasjonssystemet.

  • Listen over e-postadresser i e-postmeldingen som ikke er blant CRM-kontaktene. Du kan også legge til kontakten i kunderelasjonssystemet.

    • Du kan legge til en kontakt ved å holde musepekeren over en kontakt som ikke er lagret, og deretter velge Legg til i CRM.
    • I skjemaet Ny kontakt legger du til den nødvendige informasjonen og velger Lagre. Du kan alternativt velge Åpne i (CRM) og angi kontaktdetaljene i kunderelasjonssystemet.
    • Hvis e-posten har avsenderens signatur, fyller programmet ut kontaktinformasjonen fra den. Du kan endre dem før du lagrer kontakten i kunderelasjonssystemet.

    Merk

    Hvis administratoren har deaktivert oppretting av innebygd kontakt, åpnes skjemaet Ny kontakt i kunderelasjonssystemet i stedet.

  • E-postadressen til en kontakt med flere treff i kunderelasjonssystemet. Du kan velge den riktige kontakten.

    • Velg koblingen Velg den riktige kontakten, og velg deretter Velg kontakt. Velg riktig kontakt fra listen. Hvis ingen av dem er riktig, oppretter du en ny kontakt.
    • Hvis du vil endre kontakten du valgte for e-postadressen, velger du Koble til en annen oppføring.

    Skjermbilde av alternativet for å lagre en aktivitet og knytte den til en oppføring.

Du kan også skrive notater om kontakten i delen Private merknader. Disse notatene er bare for deg. De verken deles med andre eller synkroniseres med kunderelasjonssystemet.

Kortet Forretningsforbindelser viser forretningsforbindelsene som er relatert til en koblet kontakt. Du kan se detaljene for forretningsforbindelsen og de relaterte salgsmulighetene, sakene og aktivitetene.