Konfigurer rapporteringsår
Denne artikkelen forklarer hvordan du oppretter og administrerer rapporteringsår i Microsoft Sustainability Manager. Når du oppretter et rapporteringsår, gir du rapporteringsåret et navn, definerer startdatoen, og bruker en mal til å fastsette antall perioder som skal opprettes. Etter at du har opprettet rapporteringsåret, blir det tilgjengelig for valg på innsiktssidene.
Rapporteringsperioder har standardstatusen Åpen. Du kan lukke en periode for å unngå at data endres, slik at du får bedre kontroll ved sporing av endringer.
Husk følgende med tanke på rapporteringsår:
Rapporteringsår gir forbedrede funksjoner som støtter bedre kontroll av data, som igjen gir bedre støtte for intern og ekstern sporing av endringer.
Rapporteringsår gir støtte for mer enn bare månedlig rapportering.
Definisjon av rapporteringsår er valgfritt.
Hvis du ikke definerer et rapporteringsår, forutsetter systemet automatisk et 12-måneders rapporteringsår med Startdag og Startmåned du konfigurerte i Generelle innstillinger.
Du kan ikke åpne eller lukke en rapportperiode hvis du ikke har definert et rapporteringsår.
Opprett et rapporteringsår
Velg Innstillinger > Firmaprofil > Rapporteringsår i hovednavigasjonsruten.
Velg Opprett rapporteringsår.
Skriv inn navnet på rapporteringsåret i Navn-feltet. Dette navnet vises på innsiktssider i Microsoft Sustainability Manager.
Angi den første dagen for rapporteringsåret i Startdato-feltet.
Velg Årlig, Halvårlig, Kvartal, Måned eller 4-ukersperiode (13 per år) i Årmal-feltet. År-malen brukes til å opprette periodene fra startdatoen. Hvis du for eksempel velger Måned , opprettes det 12 månedlige perioder fra startdatoen. Når Kvartal, opprettes fire likestilte perioder fra startdatoen.
Velg Lagre. Rapporteringsåret genereres med den første perioden som starter på Startdato og den siste perioden som slutter ett år fra Startdato.
Rediger navnet på et rapporteringsår
Velg Innstillinger > Firmaprofil > Rapporteringsår i hovednavigasjonsruten.
Velg rapporteringsåret du vil redigere.
Velg Rediger fra Administrer rapporteringsår. Du kan nå endre navnet på rapporteringsåret.
Rediger en rapporteringsperiode
Velg Innstillinger > Firmaprofil > Rapporteringsår i hovednavigasjonsruten.
Velg rapporteringsåret for å redigere én eller flere perioder.
Velg ellipsene (...) for rapporteringsperioden som skal redigeres.
Velg Rediger. Du kan nå endre Navn, Status, Startdato og Sluttdato.
Velg Lagre for å lagre endringene, eller Avbryt for å lukke uten å lagre endringene.
Merk
Systemet tillater ikke at rapporteringsår eller -perioder overlapper. Hvis du prøver å opprette et år der periodedatoene overlapper med et annet rapporteringsår, forhindrer systemet det nye rapporteringsåret fra å opprettes. Hvis du velger en rapporteringsperiode og prøver å endre Startdato eller Sluttdato til en dato som overlapper med en annen periode, forhindrer systemet at denne endringen lagres.
Rediger en rapporteringsperiodestatus
Velg Innstillinger > Firmaprofil > Rapporteringsår i hovednavigasjonsruten.
Velg rapporteringsåret for å redigere én eller flere perioder.
Velg rullegardinlisten Status, og velg deretter enten Åpen eller Lukket. En periode i en åpen tilstand gjør at du kan opprette nye oppføringer og redigere eksisterende oppføringer. Etter at en periode er lukket, kan du ikke foreta beregninger, datainntak, oppretting av data, endring eller sletting av oppføringer i den lukkede perioden. Systemet bruker følgende datoer til å fastsette om en oppføring skal være innenfor en Åpen eller Lukket periode.
Hvis du oppdager manglende data i en lukket periode, må du endre statusen tilbake til Åpen og legge til de manglende dataene.
Startside og innsiktssider
Instrumentbordet og innsiktssidene for ledere gjør det mulig å velge én-til-mange-rapporteringsår. Data vises i visuelle effekter etter periodedefinisjonen Måned, Kvartal, Halvårlig, Årlig, 4-uke eller en egendefinert definert mal.
