Rabattbehandlingsparametere

Siden Rabattbehandlingsparametere brukes til å definere innstillinger som gjelder i hele Rabattbehandling-modulen. Disse innstillingene påvirker postering, statusoppdateringer, nummerserier og annen virkemåte. Oppsettet på denne siden deles på tvers av juridiske enheter og kan endres av brukere som har riktige sikkerhetstillatelser.

Du åpner siden Rabattbehandlingsparametere ved å gå til Rabattbehandling > Oppsett > Rabattbehandlingsparametere. Deretter angir du feltene som beskrevet i følgende underdeler.

Rabattbehandling-fanen

Følgende tabell beskriver feltene som er tilgjengelige på fanen Rabattbehandling på siden Rabattbehandlingsparametere.

Felt	beskrivelse
Standardstatus	Velg standardstatus for alle nye avtaler. Hvis du vil definere settet med statusverdier som kan velges, kan du bruke siden Rabattstatuser.
Behandle etter dimensjon	Velg om avsetnings-, rabatt- og avskrivingstransaksjoner skal behandles etter finansdimensjon. Når dette alternativet er aktivert, bruker systemet finansdimensjoner fra kildetransaksjonene i måltransaksjonene.
Kontroller om tidligere postert	Velg systemvirkemåten hvis uposterte rabattransaksjoner behandles mer enn én gang for samme periode: Advarsel – Systemet tillater at brukere overstyrer de opprinnelige transaksjonslinjene, men det vises en advarsel. Feil – Systemet hindrer brukere i å overstyre de opprinnelige transaksjonslinjene, og det vises en feilmelding.
Poster journaler automatisk	Velg om systemet automatisk skal postere foreslåtte journaler. Disse journalene inkluderer daglige journaler som brukes til avsetning og kundefradrag, og også fakturajournaler for leverandøravgifter.
Poster fritekstfakturaer automatisk	Velg om systemet automatisk skal postere fritekstfakturaer. Dette alternativet gjelder bare fritekstfakturaer der betalingstypen er angitt til Kundefradrag for avgiftsfaktura.
Ordrereferanse for rabattvare	Velg rabattreferansen som skal brukes på salgsordrer og bestillinger som genereres fra rabattprosessen (Ingen, Rabattbehandlingsavtale, Rabattbehandlingsnummer, Rabattransaksjonsnummer eller Dokumentmerknader).
Bruk kravprosess	Sett dette alternativet til Ja for å bruke en kravprosess. På denne måten kan du merke transaksjoner som Rabattbehandling oppretter, som enten gjort krav på eller ikke er gjort krav på, og deretter bare postere de innkrevde transaksjonene. Du kan for eksempel beregne rabatter for en måned med transaksjoner, men kunden har to dager det ikke er gjort krav på. I dette tilfellet opprettes transaksjonene det ikke er gjort krav på, på nytt neste gang du kjører Behandle-funksjonen for neste periode. Hvis du setter dette alternativet til Nei, posteres alle kravtransaksjoner.
Inkluder ordretypejournal	For avtaler eller avtalelinjer der transaksjonstypen er satt til Ordre, kontrollerer dette alternativet om en salgsordre av Journal-typen skal inkluderes. Den gir fleksibilitet hvis disse ordretypene brukes i scenarier der en rabatt ikke skal gjelde ennå.

Fanen Nummerserier

Bruk fanen Nummerserier på siden Rabattbehandlingsparametere til å tilordne nummerseriekoder til de ulike nummerseriene som Rabattbehandling bruker. I tabellen nedenfor beskrives formålet med hver av disse nummerseriene. Hvis du vil ha mer informasjon om nummerserier, kan du se Oversikt over nummerserier og relaterte artikler.

Referanse	Beskrivelse
Rabattbehandlingsavtale	Nummerserien tilordner en unik nøkkelverdi til hver rabattavtale. Denne nøkkelen brukes når det opprettes avtaler.
Rabattbehandlingsnummer	Nummerserien tilordner en unik nøkkelverdi til hver rabatt. Denne nøkkelen brukes til å identifisere rabattrelasjoner.
Rabattransaksjonsnummer	Nummerserien tilordner en unik nøkkelverdi til hver rabattransaksjon. Denne nøkkelen brukes til å identifisere rabattransaksjoner.
Mva-faktura	Nummerserien tilordner en unik nøkkelverdi til hver rabattfaktura. Denne nøkkelen brukes når rabattjournaler posteres automatisk.

Fanen Funksjonssynlighet

Rabattbehandling tilfører funksjonalitet (felt og funksjoner) til flere ofte brukte sider i Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management. Disse sidene omfatter sider som er relatert til salgsordrer og salgsavtaler. Hvis du bruker Rabattbehandling, må du gjøre disse funksjonene synlige overalt før du kan dra nytte av dem. Hvis du ikke bruker Rabattbehandling, kan du skjule funksjonene slik at de holdes utenfor.

I fanen Funksjonssynlighet på siden Rabattbehandlingsparametere setter du alternativet Aktiver til Ja for å gjøre funksjonene for Rabattbehandling synlige der de er tilgjengelige. Sett det til Nei for å skjule funksjonene på vanlige sider utenfor modulen Rabattbehandling. Selv om alternativet er angitt til Nei, vil imidlertid selve modulen, inkludert siden Rabattbehandlingsparametere, være tilgjengelig for brukere som har de riktige tillatelsene til å få tilgang til den.