Automatisk bruk av tillegg
Avhengig av hvilken kunde du jobber med eller varen du selger, kan det hende at du vil bruke bestemte tilleggskostnader. Tilleggsfunksjonen i hjelper deg med å automatisk legge til tillegg på Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management bestillinger eller salgsordrer.
Automatiske tillegg brukes automatisk når du oppretter en salgsordre eller bestilling. Du kan definere automatiske gebyrer for bestemte leverandører, kunder, grupper med leverandører, kunder eller varer. Du kan også definere automatiske gebyrer som gjelder for alle leverandører, kunder eller varer.
Konfigurer parametere
Siden Parametere for innkjøp og leverandører har et par innstillinger som er spesielt relevante når du vil bruke tillegg automatisk. Følg fremgangsmåten nedenfor for å fullføre dette oppsettet.
Gå til Innkjøp og leverandører>Oppsett>Parametere for innkjøp og leverandører.
I hurtigfanen Priser i Priser-fanen angir du følgende felter:
- Finn automatiske tillegg for hode – Sett dette alternativet til Ja hvis tillegg skal brukes automatisk på bestillingshoder.
- Finn automatiske tillegg for linje – Sett dette alternativet til Ja hvis tillegg skal brukes automatisk på bestillingslinjer.
Siden Parametere for kundereskontro har også noen innstillinger som er spesielt relevante når du vil bruke tillegg automatisk. Følg fremgangsmåten nedenfor for å fullføre dette oppsettet.
Gå til Kunder>Oppsett>Kundeparametere.
I hurtigfanen Priser i Priser-fanen angir du følgende felter:
- Finn automatiske tillegg for hode – Sett dette alternativet til Ja hvis tillegg skal brukes automatisk på salgstilbud og salgsordrehoder.
- Finn automatiske tillegg for linje – Sett dette alternativet til Ja hvis tillegg skal brukes automatisk på salgstilbud og salgsordrelinjer.
Definere gebyrkoder
Hvis du vil bruke tillegg, må du først definere tilleggskoder.
Følg ett av disse trinnene:
- For bestillinger: Gå til Innkjøp og leverandører>Oppsett>Gebyrer>Tilleggskode.
- For salgsordrer: Gå til Kundereskontro>Oppsett>Tillegg>Tilleggskode.
I handlingsruten velger du Ny for å opprette en tilleggskode.
I toppteksten for den nye posten angir du følgende felt:
Tilleggskode – Angi en kode for tilleggene.
Beskrivelse – Angi en beskrivelse av tilleggene.
Mva-gruppe for vare – Velg en mva-gruppe for vare, hvis aktuelt.
Prorate – Sett dette alternativet til Ja hvis du vil proporsjonere kostnadene. Dette alternativet er bare tilgjengelig for salgsordrer.
Maksimumsbeløp – Angi maksimumsbeløpet som er tillatt for tilleggskoden. Dette feltet brukes til å validere gebyrer for leverandørfakturaer. Det er bare tilgjengelig for bestillinger.
Notat
Hvis du vil aktivere funksjonaliteten for validering av tillegg for bestillinger, går du til Leverandørreskontro>Oppsett>Parametere for leverandørreskontro. I hurtigfanen Fakturavalidering, i delen Fakturavalidering, angir du alternativet Aktiver validering av fakturakontroll til Ja.
Hurtigfanen Postering inneholder Debet og Kredit-deler. Angi følgende felt, avhengig av finans som du vil postere tillegg for:
- Type – Velg kontotypen du posterer til (finans, kunde eller vare).
- Postering– Velg typen posteringer som skal opprettes (for eksempel meglergebyr eller kundeutligning ).
- Konto – Velg kontoen du vil postere belastningen for.
Velg Lagre i handlingsruten.
Opprette gebyrgrupper
Tilleggsgrupper bruker automatisk bestemte tillegg på en gruppe kunder eller leverandører. Underdelene nedenfor beskriver hvordan du oppretter og tilordner disse tilleggsgruppene.
Tilleggsgrupper for bestillinger
Hvis du vil opprette tilleggsgrupper for bestillinger, følger du disse trinnene.
Gå til Innkjøp og leverandører>Oppsett>Tillegg>Leverandørtilleggsgruppe.
I handlingsruten velger du Ny for å legge til en rad i rutenettet, og angi deretter følgende felt:
- Tilleggsgruppe – Angi navnet på ladegruppen.
- Beskrivelse – Angi en beskrivelse av ladegruppen.
Velg Lagre i handlingsruten.
Gå til Innkjøp og leverandører>Leverandører>Alle leverandører, og åpne en eksisterende leverandør eller opprett en ny leverandør.
Angi tilleggsgruppen du nettopp opprettet, i feltet Tilleggsgruppe i Bestilling-delen i hurtigfanen Bestillingsstandarder.
Tilleggsgrupper for salgsordrer
Hvis du vil opprette tilleggsgrupper for salgsordrer, følger du disse trinnene.
Gå til Kundereskontro>Oppsett>Tillegg>Kundetilleggsgrupper.
I handlingsruten velger du Ny for å legge til en rad i rutenettet, og angi deretter følgende felt:
- Tilleggsgruppe – Angi navnet på ladegruppen.
- Beskrivelse – Angi en beskrivelse av ladegruppen.
Velg Lagre i handlingsruten.
Gå til Kundereskontro>Kunder>Alle kunder, og åpne en eksisterende kunde eller opprett en ny kunde.
Angi tilleggsgruppen du nettopp opprettet, i feltet Tilleggsgruppe i Salgsordre-delen i hurtigfanen Standarder for salgsordrer.
Definere automatiske gebyrer
Når tilleggskodene er definert, følger du disse trinnene for å definere de automatiske tilleggene.
Følg ett av disse trinnene:
- For bestillinger: Gå til Innkjøp og leverandører>Oppsett>Tillegg>Automatiske tillegg.
- For salgsordrer: Gå til Kundereskontro>Oppsett>Oppsett for tillegg>Automatiske tillegg.
I listeruten, i Nivå-feltet, velger du nivået der det automatisk gebyret gjelder:
- Hode – Bruk tillegg i ordrehodet.
- Linje – Bruk tillegg på ordrelinjene.
Velg et eksisterende automatisk gebyr som skal redigeres, eller velg Ny for å definere et nytt automatisk gebyr.
Velg en av følgende verdier for å angi kontoområdet som vil bli påvirket, i Kontokode-listen:
- Tabell – Tilordne tillegg til en bestemt kunde eller leverandør.
- Gruppe – Tilordne tillegg til en tilleggsgruppe.
- Alle – Tilordne tillegg til alle kunder eller leverandører.
I feltet Kunderelasjon eller Leverandørrelasjon velger du en bestemt kunde eller leverandør hvis du angir Kontokode-feltet til Tabell. Hvis du angir Kontokode-feltet til Gruppe, velger du en kunde- eller leverandørtilleggsgruppe.
Velg en av følgende verdier for å angi vareområdet som vil bli påvirket, i Varekode-listen. Du kan bare velge en varekode når du definerer automatiske gebyrer på linjenivået.
- Tabell – Tilordne tillegg til en bestemt vare.
- Gruppe – Tilordne tillegg til en varetilleggsgruppe.
- Alle – Tildel tillegg til alle varer.
Velg en bestemt vare i Varerelasjon-feltet hvis du angir Varekode-feltet til Tabell. Hvis du valgte Gruppe i Varekode-feltet, må du velge en tilleggsgruppe for varen.
Bare for salgsordrer: I feltet Leveringskodekode Velg en av følgende verdier til å angi omfanget av leveringsmåter som vil bli berørt:
- Tabell – Tilordne tillegg til en bestemt leveringsmåte.
- Gruppe – Tilordne tillegg til en leveringsmåtegruppe.
- Alle – Tildel tillegg til alle leveringsmåter.
Bare for salgsordrer: I feltet Leveringsmåterelasjon Velg du en bestemt leveringsmåte hvis du setter feltet Leveringsmåtekode til Tabell. Hvis du velger Gruppe for feltet Kode for leveringsmåte, må du velge en leveringsmodusgruppe.
I hurtigfanen Linjer definerer du tilleggene og tilleggssatsene som skal brukes når det gjeldende automatiske tillegget brukes. Du kan bruke verktøylinjen i denne hurtigfanen til å legge til så mange linjer som du trenger. For hver linje angir du feltene nedenfor:
Sekvens – Velg valutaen som skal brukes til å beregne tillegget. Dette feltet gjelder bare på Hode-nivået for salgstilbud og salgsordretillegg.
Sammensatt – Velg valutaen som skal brukes til å beregne tillegget. Dette feltet gjelder bare på Hode-nivået for salgstilbud og salgsordretillegg.
Valuta – Velg valutaen som skal brukes til å beregne belastningen.
Tilleggskode – Velg koden for belastningen.
Kategori – Velg en av følgende verdier:
- Fast – Tillegget angis som et fast beløp på linjen. Faste tillegg kan brukes på tillegg både i ordrehodet og på ordrelinjene.
- PC-er – Tillegget er basert på enhet uten konvertering av måleenhet. Pcs i dette tilfellet representerer en hvilken som helst måleenhet, og ikke den bestemte måleenheten for pc. Disse tilleggene kan bare brukes på ordrelinjer. De vil vises når du beregner totalsummen for ordren.
- Prosent – Tillegget angis som en prosent på linjen. Prosenttillegg kan brukes på tillegg både i ordrehodet og på ordrelinjene.
- Konsernintern prosent – Tillegget angis som en prosent på linjen for konserninterne ordrer. Konserninterne prosenttillegg kan bare brukes på ordrelinjer.
- Ekstern – En tredjepartstjeneste som er tilknyttet én eller flere transportører, beregner tillegget.
- Spesifikk enhet – Ladeverdien uttrykkes i måleenheten på ladelinjen. Konvertering av måleenhet brukes til å bruke den proporsjonalt på måleenheten på salgslinjen. Denne kategorien gjelder bare på Linje-nivået.
- Spesifikk enhetsmatch – Tilleggsverdien uttrykkes i måleenheten på ladelinjen. Måleenheten på salgslinjen må samsvare med denne måleenheten for at tilleggslinjen skal brukes. Ingen måleenhetskonvertering brukes. Denne kategorien gjelder bare på Linje-nivået.
Enhet – Angi enheten som gjelder når Kategori-feltet er satt til Bestemt enhet eller Bestemt enhetssamsvar.
Tilleggsverdi – Angi tilleggsverdien, basert på kategorien du valgte.
Gebyrvalutakode – Angi en valuta for belastningen hvis du vil bruke en annen valuta enn valutaen du angav i Valuta-feltet . Du kan bare bruke en annen valuta hvis Debettype eller Kredittype-feltet er satt Finanskonto eller Vare for den valgte tilleggskoden.
Fra beløp – Angi et startbeløp som automatisk tillegg skal brukes på. Beløpet i denne sammenhengen refererer til totalsummen for ordren.
Til-beløp – Angi sluttbeløpet som automatisk tillegg skal brukes på. Beløpet i denne sammenhengen refererer til totalsummen for ordren.
Mva-gruppe – Angi en mva-gruppe.
Område og lager – Angi et område og lager hvis tillegg bare skal brukes for et bestemt område og lager.
Behold– Velg denne avmerkingsboksen for å beholde gebyrtransaksjonene etter at faktureringen er fullført, slik at tillegget blir brukt hver gang du oppretter en ny faktura for den valgte kundekontoen.
Bare for salgsordrer: Hvis du vil beregne trinnvise tillegg, kan du se Trinnvise tillegg på salgsordrer for informasjon.
Merknad
Supply Chain Management har følgende valgfrie funksjonalitet for å beregne automatiske tillegg. Du må kanskje aktivere og konfigurere disse funksjonene før du kan bruke dem. Følg koblingene hvis du vil ha mer informasjon.
Tilordne tillegg fra hodet til en linje
Følgende fremgangsmåte viser hvordan du tildeler gebyrer på hodenivå til en linje. Før du starter denne fremgangsmåten, bør du ha et tillegg på hodenivå for typen Fast beløp og en ordre der gebyret brukes. I tillegg bør ordren allerede inneholde minst ett linjeelement.
Åpne bestillingen eller tilleggsordren.
I hurtigruten følger du ett av disse trinnene:
- For bestillinger: I Kjøp-fanen, i Tillegg-gruppen, velger du Tilordne tillegg.
- For salgsordrer: I Salg-fanen, i Tillegg-gruppen, velger du Tilordne tillegg.
I dialogboksen Tilordne tillegg til ordrelinjer angir du følgende felt:
Tildeling av tillegg – Velg en av følgende verdier til å angi hvordan tilleggene skal fordeles:
- Nettobeløp – Tildel tillegg i henhold til hvert linjebeløp i forhold til det totale nettobeløpet.
- Antall – Tildel tillegg i henhold til antall enheter for hver linje i forhold til totalt antall enheter.
- Per linje – Fordel tillegg likt mellom det totale antallet linjer.
Tildel tillegg til linjer – Velg en verdi for å angi om tillegg skal tildeles alle linjer, bare positive linjer eller bare negative linjer.
Tildel alle – Velg denne avmerkingsboksen for å tilordne tillegg til ordrelinjer, selv om tilleggskoden har en annen debettype enn Vare.
Mottatt – Velg denne avmerkingsboksen for å tildele tillegg bare til mottatte ordrelinjer.
Lager – Velg denne avmerkingsboksen for å tildele tillegg til bare lagerførte ordrelinjer.
Vis valg og fjern bestemte linjer – Velg denne avmerkingsboksen for å utelate bestemte linjer fra denne tildelingen. Når du merker av i denne avmerkingsboksen, åpnes rutenettet Velg linjer som skal utelates fra tildeling. Dette rutenettet omfatter bare linjene som oppfyller vilkårene i feltene Tilordne tillegg til linjer og Lagerført. Hvis du setter feltet Tilordne tillegg til linjer til Positive linjer og merker av for Lagerført, vises for eksempel bare linjer som er både positive og lagerført, i rutenettet. I tillegg filtrerer rutenettet automatisk ut alle linjer der hele antallet allerede er mottatt. Når rutenettet er åpent, fjerner du merket for Inkluder for hver linje som skal utelates fra fordeling.
Viktig
Når du arbeider med rutenettet Velg linjer som skal utelates fra tildeling, må du huske å la rutenettet være åpent til du velger Tildel. Hvis du lukker rutenettet før du velger Tildel, vil innstillingene i rutenettet gå tapt. Tillegg vil derfor bli fordelt basert på kriteriene du har definert tidligere.
Velg Tildel for å bruke innstillingene og lukke dialogboksen.
Bruke automatiske hodetillegg på nytt
I noen tilfeller blir automatiske hodetillegg brukt på nytt (slettet og satt inn) etter at du har oppdatert et hodefelt.
Automatiske tillegg kan defineres for å vurdere leverandørtilleggsgrupper eller leveringsmåter. Når du oppdaterer Tilleggsgruppe eller Leveringsmiddel på et bestillingshode, kan tillegget endres på grunnlag av autotilleggsoppsettet. Når tillegget må beregnes på nytt, slettes det eksisterende autotillegget og det settes inn et nytt automatisk tillegg. Omberegningen påvirker ikke tillegg som legges til manuelt i bestillingen.
Når et automatisk tillegg tilordnes fra hodet til en linje, sporer ikke systemet opprinnelsen (det er ingen referanse fra linjen til oppsettet for automatisk tillegg), slik at tillegget transformeres til et linjetillegg. Hvis du deretter oppdaterer Tilleggsgruppe eller Leveringsmiddel i et bestillingshode, bruker systemet det nye, omberegnede hodegebyr, men linjetilleggene påvirkes ikke. Dette mønsteret gjelder både for bestillingshoder og salgsordrehoder.
Følgende eksempler viser hvordan du oppdaterer hodenivåtillegg og velger en ny leveringsmåte i bestillingshodet. Hvert eksempel forutsetter at du allerede har et tillegg på hodenivå av typen fast beløp og en ordre der gebyret brukes. Ordren må allerede inneholde minst ett linjeelement.
Eksempel 1: Verdien for automatisk tillegg for hode tilbakestilles etter endring av leveringsmåte
Dette eksemplet viser at hvis du tilpasser verdien til et hode for automatisk tillegg og deretter oppdaterer leveringsmåten for bestillingen, tilbakestiller systemet autotillegget for hodet til den opprinnelige verdien.
Gå til Innkjøp og leverandører > Bestillinger > Alle bestillinger og åpne en bestilling som inkluderer et automatisk hodetillegg av typen fast beløp.
I handlingsruten åpner du fanen Kjøp og i gruppen Tillegg velger du Vedlikehold tillegg.
For det eksisterende hodet for automatisk tillegg angir du en ny verdi i feltet Tilleggverdi.
I handlingsruten velger du Tilbake for å gå tilbake til bestilling.
Åpne Hode-fanen for bestillingen.
Vis hurtigfanen Levering, og velg en ny verdi i feltet Leveringsmåte.
Velg Lagre i handlingsruten.
I handlingsruten åpner du fanen Kjøp og i gruppen Tillegg velger du Vedlikehold tillegg.
Legg merke til at Gebyrverdi nå tilbakestilles til den opprinnelige autotilleggsverdien.
Eksempel 2: Automatiske hodetillegg brukes på nytt etter at det er tildeles til en linje og deretter endre leveringsmåten
Dette eksemplet viser at hvis du tilordner et automatiske hodetillegg til en linje og deretter oppdaterer leveringsmåten for ordren, bruker systemet det opprinnelige automatiske hodetillegget på nytt mens det tilordnede tillegget blir brukt på linjen.
Gå til Innkjøp og leverandører > Bestillinger > Alle bestillinger og åpne en bestilling som inkluderer et automatisk hodetillegg av typen fast beløp.
I handlingsruten åpner du fanen Kjøp og i gruppen Tillegg velger du Vedlikehold tillegg.
Merk det automatiske hodetillegget som er oppført her.
I handlingsruten velger du Tilbake for å gå tilbake til bestilling.
I handlingsruten åpner du fanen Kjøp, og i gruppen Tillegg velger du Tilordne tillegg.
I dialogboksen Tilordne tillegg til ordrelinjer merker du av for Tildel alle. Velg deretter Tildel for å tilordne hodets automatiske tillegg til ordrelinjene.
I handlingsruten åpner du fanen Kjøp og i gruppen Tillegg velger du Vedlikehold tillegg.
Legg merke til at automatisk hodetillegg ikke lenger vises, fordi du tildelte dem til linjenivå.
I handlingsruten velger du Tilbake for å gå tilbake til bestilling.
I hurtigfanen Bestillingslinjer velger du en bestillingslinje.
På hurtigfanen Bestillingslinjer velger du Finans > Vedlikehold tillegg.
Legg merke til at det automatiske hodetillegg nå vises her, på linjenivå.
I handlingsruten velger du Tilbake for å gå tilbake til bestilling.
Åpne Hode-fanen for bestillingen.
Vis hurtigfanen Levering, og velg en ny verdi i feltet Leveringsmåte.
Velg Lagre i handlingsruten.
I handlingsruten åpner du fanen Kjøp og i gruppen Tillegg velger du Vedlikehold tillegg.
Legg merke til at det opprinnelige automatisk hodetillegg nå brukes på nytt for ordren, selv om tillegget også er oppført på linjenivå.