Del via

Velg sikkerhetsroller å tildele oppføringer til

  • Artikkel

Før en tildelingsregel kan tildele selgere og salgsteam nye salgsmuligheter, potensielle kunder og innsikt, må du velge sikkerhetsrollene som automatisk kan tildeles til oppføringer. Sørg deretter for at selgerne får en av disse rollene.

Segmenter og tildelingsregler er en del av funksjonen for arbeidstildeling. Arbeidstildeling er tilgjengelig i Salgsakselerator, versjon 9.1.23074.10021 og rulles ut i faser i ulike områder. Finn ut mer om arbeidstilordning.

Lisens- og rollekrav

Kravtype Du må ha
Lisens Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise eller Microsoft Relationship Sales
Sikkerhetsroller Systemadministrator, Sekvensleder eller Salgsleder

Velge sikkerhetsroller

  1. Logg på Salgssenter-huben.

  2. I venstre hjørne på siden velger du Endre område>Sales Insights-innstillinger.

  3. Velg Arbeidstildeling under Salgsakselerator.

  4. Velg Innstillinger.

  5. I Kvalifiserte sikkerhetsroller-delen velger du Administrer.

  6. Velg et av følgende alternativer for å gi tillatelser til salgsteamet:

    • Alle sikkerhetsroller: Gjør at alle sikkerhetsroller i organisasjonen automatisk kan motta tildelinger for potensielle kunder, salgsmuligheter og innsikt.
    • Spesifikke sikkerhetsroller: Gjør at bare sikkerhetsrollene som du velger, automatisk kan motta tildelinger for potensielle kunder, salgsmuligheter og innsikt.

  7. Velg Lagre.

Tillatelser som kreves

Tillatelsene nedenfor kreves for å utføre oppgaver på arbeidstildelingsenheter. Kontroller at sikkerhetsroller er konfigurert til å gi de nødvendige tillatelsene.

  • Oppgave
    • Enhet: tillatelser

Selgerattributter

  • Opprett, endre eller slett selgerattributter
    • Attributt: Les, Opprett, Skriv, Slett, Tilføy i
    • Attributtverdi: Les, Opprett, Skriv, Slett, Tilføy
  • Bruk attributter på selgere
    • Attributt: les
    • Attributtverdi, bruker: Les, Tilføy, Tilføy i
  • Vis selgerattributter
    • Attributt, attributtverdi: les

Selgerkapasitet

  • Oppdater selgerkapasitet
    • Tildelingskart: Les, Skriv
    • Bruker: les
  • Vis selgerkapasitet
    • Tilordningskart, bruker: les

Oppføringer

  • Tildel ikke-tildelte oppføringer i fanen Overvåk oppføringstype
    • Kjøring av salgsruting, Segment, Team, Bruker: les
      Obs! Før en oppføring kan tildeles til en selger, må selgeren ha rettigheter til den.

Sekvenser

  • Opprett sekvenser
    • Segment: Les, Skriv og Tilføy
    • Sekvens: Les, Skriv, Opprett, Tilføy, Tilføy i
    • Sekvensstatistikk, sekvensmåltrinn: les
    • Sekvensmal: Tilføy i
  • Koble til, koble fra sekvenser og segmenter
    • Segment: Les, Skriv og Tilføy
    • Sekvens: Les, Skriv, Opprett, Tilføy, Tilføy i
    • Sekvensstatistikk, sekvensmåltrinn: les
    • Sekvensmal: Tilføy i
  • Vis sekvenser som er koblet til segmenter
    • Segment, sekvens, sekvensstatistikk, sekvensmåltrinn og sekvensmal: les

Segments

  • Opprett, endre eller slett segmenter
    • Segment: Les, Skriv, Opprett, Slett
  • Vis segmenter
    • Segment: les
  • Kopiere segment
    • Segment: Les, Skriv, Opprett
    • Tilordningsregel: Les, skriv og opprett

      Merk

      Tilordningsregeltillatelser er bare nødvendige når tilordningsregelen er valgt for overføring.

Tilordningsregler

  • Opprett, endre eller slett tildelingsregler
    • Tildelingsregel: Les, Opprett, Skriv, Slett, Tilføy
    • Attributt, Attributtverdi, Sikkerhetsrolle, Team, Bruker: Les
    • Segment: Les, Tilføy i
  • Vis tildelingsregler
    • Tilordningsregel, Attributt, Attributtverdi, Segment, Team og Bruker: Les

Finner du ikke alternativene i appen?

Det er tre muligheter:

  • Du har ikke den nødvendige lisensen eller rollen. Sjekk delen Lisens- og rollekrav øverst på denne siden.
  • Administratoren har ikke aktivert funksjonen.
  • Organisasjonen bruker en egen app. Kontakt administratoren for å få den nøyaktige fremgangsmåten. Trinnene som er beskrevet i denne artikkelen, gjelder bare for det bruksklare salgssenteret og Sales Professional-appene.