Slette eller deaktivere segmenter
Noen ganger kan det være lurt å bli kvitt segmenter som ikke lenger er relevante eller nyttige for salgsteamets aktiviteter. Du har to alternativer for å gjøre dette i Dynamics 365 Salgssenter:
- Deaktiver et segment for å beholde det i appen, men stoppe det fra å kobles til nye oppføringer. Oppføringene som allerede var tilkoblet segmentet, forblir tilkoblet. Du kan aktivere segmentet senere hvis du trenger den på nytt.
- Slett et segment for å fjerne det fullstendig fra appen. Oppføringene som allerede var tilkoblet til segmentet i sekvensen, påvirkes ikke. Du kan ikke angre denne handlingen.
Segmenter og tildelingsregler er en del av funksjonen for arbeidstildeling. Arbeidstildeling er tilgjengelig i Salgsakselerator, versjon 9.1.23074.10021 og rulles ut i faser i ulike områder. Finn ut mer om arbeidstilordning.
Lisens- og rollekrav
| Kravtype | Du må ha |
|---|---|
| Lisens | Dynamics 365 Sales Premium eller Dynamics 365 Sales Enterprise |
| Sikkerhetsroller | Systemadministrator eller Sekvensleder |
Deaktivere eller slette et segment
Logg på Salgssenter-appen i Dynamics 365.
I venstre hjørne på siden velger du Endre område>Sales Insights-innstillinger.
Velg Arbeidstildeling under Salgsakselerator.
Velg en Oppføringstype for å vise segmentene av den typen.
Hold markøren over segmentet, og velg Flere alternativer (⋮).
Hvis du vil beholde segmentet, men gjøre det inaktivt, velger du Deaktiver.
Hvis du vil fjerne segmentet fullstendig, velger du Slett.
Bekreft handlingen når du blir bedt om det.
Finner du ikke alternativene i appen?
Det er tre muligheter:
- Du har ikke den nødvendige lisensen eller rollen. Sjekk delen Lisens- og rollekrav øverst på denne siden.
- Administratoren har ikke aktivert funksjonen.
- Organisasjonen bruker en egen app. Kontakt administratoren for å få den nøyaktige fremgangsmåten. Trinnene som er beskrevet i denne artikkelen, gjelder bare for det bruksklare salgssenteret og Sales Professional-appene.