Vise og oppdatere oppføringsdetaljer (produksjonsklar forhåndsvisning)

Viktig

Dette emnet inneholder dokumentasjon for forhåndsversjonen, og kan bli endret.

Når du har mottatt et kort i en Teams-samtale, kan du vise detaljene og oppdatere dem etter behov.

Lisens- og rollekrav

Kravtype	Du må ha
Lisens	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional, Dynamics 365 Team Members eller en hvilken som helst Dynamics 365 Customer Engagement-applisens Microsoft Teams-lisens Mer informasjon: Dynamics 365 Sales-prising Microsoft Teams-priser Dynamics 365-teammedlemmer Veiledning om lisenser for Dynamics 365
Sikkerhetsroller	Enhver primær salgsrolle, for eksempel selger eller salgsleder Alle roller som har tilgang til en Dynamics 365-oppføring Mer informasjon: Hovedsalgsroller

Vise og oppdatere oppføringsdetaljer

1. På et oppføringskort med detaljer du vil oppdatere, velger du ett av følgende:

   

   • Åpen: Oppføringen åpnes i et nytt vindu i Teams.

     

   • Åpne i Dynamics 365: Oppføringen åpnes i Customer Engagement-appen.

     Merk

     Mottakerne kan vise og oppdatere oppføringen hvis de har de nødvendige tillatelsene i Dynamics 365. Ellers vises det en tillatelsesfeil.

2. Oppdater detaljene etter behov, og lagre endringene.

3. Hvis du vil se de oppdaterte endringene på kortet, holder du markøren over kortet, velger Flere alternativer (...), og deretter velger du Oppdater.

   

Relatert informasjon

Dele og oppdatere Dynamics 365-oppføringer i Microsoft Teams-diskusjoner
Få tilgang til Dynamics 365-appen via meldingsutvidelser
Redigere innstillinger for Dynamics 365-appen
Dele tilbakemelding
Dele Dynamics 365-oppføringer i Microsoft Teams-diskusjoner
Legge til chatmeldinger i Dynamics 365 som notater eller oppgaver