Forstå salgspipelinediagrammet og fasene
Selgere eller ledere bruker en standard salgspipelinediagram til å visualisere omsetningen for en salgsmulighet basert på hver pipelinefase. Illustrasjonen nedenfor viser et eksempel på et salgspipelinediagram med pipelinefaser som 1 – Kvalifiser, 2 – Utvikle og så videre.
Merk
Hvis du har knyttet forskjellige stadier av forretningsprosessflyt til flere enheter, vil pipelinefasene som vises i diagrammet kun være basert på stadiene som er knyttet til mulighetsenheten. Hvis du for eksempel bare har knyttet kvalifiserings- og utviklingsstadiene til mulighetsenheten, viser diagrammet kun data for disse to stadiene.
Pipelinefasen for en salgsmulighet er basert på fasen av forretningsprosessflyten som den befinner seg i for øyeblikket. Når en salgsmulighet beveger seg gjennom trinnene i forretningsprosessflyten, settes pipelinefasen til en verdi i formatet {StageCategoryIndex} - {CategoryName}.
For å forstå hvordan hver av pipelinefasene navngis, går du til Innstillinger-området for salgsmuligheten og åpner forretningsprosessflytdefinisjonen som er knyttet til salgsmulighetsoppføringen.
Det er fire faser i standard salgsprosessflyt for salgsmulighet. Hver fase tilordnes til en unik kategori, som er uthevet i delen Egenskaper i følgende bilde. Du kan tilpasse forretningsprosessflytdefinisjonen ved å legge til eller fjerne faser, og du kan også endre navnet som vises for hver fase. Verdien til attributtet for pipelinefasen er basert på kategorien for fasen og berøres ikke av eventuelle endringer du gjør i visningsnavnet.
Kategoriverdiene som brukes for hver forretningsprosessfase, defineres i et globalt alternativsett med navnet Fasekategori. Når en salgsmulighet flyttes fra trinnet Kvalifiser til Utvikle i salgsprosessflyten for salgsmulighet, blir metadata for kategorien for den nye fasen (Utvikle i dette eksemplet) lest. Fordi rekkefølgen for fasen Utvikle i vårt eksempel er 2, blir pipelinefasen for salgsmuligheten satt til 2 –Utvikle.
Etiketten for pipelinefasen for en salgsmulighet består av kategorirekkefølgen (indeks) for det tilknyttede trinnet etterfulgt av navnet på kategorien. På denne måten ordnes pipelinefaser i en sekvens som samsvarer med rekkefølgen til de tilknyttede kategorialternativene i metadataene for alternativsettet Fasekategori. Hvis du har et forretningsbehov for å introdusere en ny fase i flyten, for eksempel hvis du vil at fasen Forhandling skal vises mellom fasene Foreslå og Lukk, må du legge til et nytt kategorialternativ du kaller Forhandling i alternativsettet Fasekategori, og du må kontrollere at det er plassert mellom Foreslå og Lukk, og velg dette nye kategorialternativet for forhandlingsfasen i forretningsprosessflyten.