Beregninger av KPI for relasjonsanalyse
Relasjonsanalyseverdier er avledet fra en analyse av relaterte personer, aktiviteter, firmaer, avtaler og e-postmeldinger som er lagret i Dynamics 365 Sales og, for Sales Premium-kunder, Exchange-servere. Vis relasjonsanalyse og KPI-er.
Diagrammet nedenfor oppsummerer prosessen for å finne og beregne relasjonspoengsummer:
Delene nedenfor beskriver funksjonen for hver blokk i flytskjemaet.
Finne kontakter av interesse for posten
Relasjonsanalyse handler om aktiviteter som utføres av personene som er tilknyttet en bestemt oppføring. Det første trinnet i å finne relevante aktiviteter er å bestemme hvilke personer som skal inkluderes i analysen. Relasjonsanalyse tilbyr også tid brukt-verdier for deg, teamet ditt og kundens team, så identifisering av hvem som gjorde hva er viktig i hele prosessen.
Tabellen nedenfor beskriver hvordan systemet finner kontakter som er interessert i hver type oppføring. Senere ser systemet etter aktiviteter som er knyttet til hver kontakt, og bestemmer hvilke som skal inkluderes i KPI-beregninger for denne posten.
Oppføringer | Interne kontakter | Eksterne kontakter |
---|---|---|
Account | Alle Dynamics 365 Sales-brukere | - Hovedkontakten for kontoen - Alle kontakter i kontoens kontaktliste |
Salgsmulighet | - Eieren av salgsmulighetsoppføringen - Alle brukere i salgsmulighetens salgsteamliste |
- Kundekontakten som er oppført for salgsmuligheten - Alle kontakter i salgsmulighetens interessentliste - Primærkontakten for den relaterte forretningsforbindelsesoppføringen |
Emne | Eieren av kundeemneoppføringen | - Kontaktinformasjon i kundeemnets kontaktseksjon - Alle kontakter i kundeemnets interessentliste |
Kontakt | Alle Dynamics 365 Sales-brukere | Kontaktinformasjon i kontaktens kontaktseksjon |
Opprette en kobling av aktiviteter til oppføringen
Når systemet har identifisert kontakter av interesse for oppføringen, ser det etter aktiviteter som er knyttet til hver kontakt, og identifiserer deretter hvilke som skal inkluderes i relasjonsanalysen. Det identifiserer relevante aktiviteter på følgende måte:
- Angående-oppføringer:Alle aktiviteter som har Angående-verdien satt til gjeldende oppføring, tilordnes eksplisitt til den og inkluderes alltid i relasjonsanalysen, selv om aktiviteten ikke også er knyttet til en kontakt av interesse.
- E-postmeldinger: Inkluderer alle metadata fra meldinger der e-postadressen (eller en referanse til kontaktoppføringen) til en kontakt av interesse vises i Til-, Kopi- eller Fra-boksen .
- Avtaler: Inkluderer alle metadata fra avtaler der en kontakt av interesse vises i boksen Obligatorisk eller Valgfritt .
- Telefonsamtaler: Inkluderer alle samtaler der en kontakt av interesse vises i Fra - eller Til-boksen .
Her er noen eksempler på hvordan relevante aktiviteter identifiseres:
- Hvis du er tilordnet et kundeemne og registrerer en Telefonsamtale-aktivitet med en av interessentene for kundeemnet, telles Telefonsamtalen i KPI-ene for kundeemnet. Andre brukere som kaller den samme interessenten, men som ikke er tilordnet kundeemnet, telles ikke med i kundeemnets KPI-er.
- Hvis du er i salgsteamet for en salgsmulighet og sender en e-postmelding om salgsmuligheten til en av interessentene, telles e-postmetadataene i KPI-ene for forretningsforbindelsen. E-postmeldinger til samme interessent fra andre brukere som ikke er i kontoteamet, telles ikke for denne salgsmuligheten.
- Hvis du deltar på et møte med den primære kontakten for en forretningsforbindelse, telles metadataene om avtalen i KPI-ene for forretningsforbindelsen og for kontakten. Hvis forretningsforbindelsen også er knyttet til en salgsmulighet, teller avtalen bare for salgsmuligheten hvis du også er tilordnet til salgsmuligheten, eller er i salgsteamet , og hvis avtalen er angitt som Angående denne salgsmuligheten.
KPI-er for beregning av relasjonsanalyse
Etter at systemet har funnet alle aktivitetene som er relevante, er det klar til å beregne KPI-ene og andre analyser for hver oppføring. Tabellen nedenfor viser en oversikt over de tilgjengelige KPI-ene.
Aktivitetstype | Startet eller fullført av teamet | Startet eller fullført av kundens team |
---|---|---|
E-postmeldinger | Totalt antall Total tid brukt Tidslinje (antall per uke) Antall svar |
Totalt antall Total tid brukt Tidslinje (antall per uke) Antall svar Samhandlingsresultater for fulgte e-postmeldinger (åpne, vedleggsvisninger og koblingsvisninger) |
Avtaler | Totalt antall Total tid som er brukt av teamet ditt (hvis flere teammedlemmer var tilstede på en avtale, multipliseres varigheten med antall teammedlemmer som var tilstede) Tidslinje (antall per uke) |
Totalt antall Total tid som er brukt (multipliseres ikke med antall kundekontakter som var tilstede) Tidslinje (antall per uke) |
Telefonsamtaler | Totalt antall Total tid brukt Tidslinje (antall per uke) |
Totalt antall Total tid brukt Tidslinje (antall per uke) |
Samlet (alle aktiviteter) | Total tid brukt | Total tid brukt |
Merk
E-postinteraksjonsstatistikk gis bare for fulgte e-poster, noe som krever at du bruker e-postengasjementsfunksjonen. Finn ut hvordan du bruker e-postengasjement til å vise meldingssamhandlinger.
For KPI-er som rapporterer teamet og kunden, finner systemet varigheter ved å bruke reglene som er beskrevet i tabellen nedenfor.
Aktivitetstype | Kilde for varighetsverdi |
---|---|
Avtaler | Varighet-feltet for avtaleoppføringen |
Ringer | Varighet-feltet for telefonsamtaleoppføringen |
E-postmeldinger | Beregnet (2,5 minutt for å lese, 5 minutter for å skrive) |
Annen | Varighet-feltet for hver oppføring |
Her er et eksempel på hvordan KPI-en for varighet beregnes for avtaler. Du har en avtale der du og to medlemmer av teamet ditt møter to medlemmer av kundens team. Avtalen varer i 30 minutter. Avtalen bidrar til dine tids-KPIer i henhold til følgende beregninger:
- Tid brukt av teamet ditt: 90 minutter (30 minutter × 3 teammedlemmer til stede)
- Tide brukt av kunden: 30 minutter (tiden multipliseres ikke med kundedeltakere)
Beregn relasjonstilstand og helsetrend
Den samlede poengsummen for relasjonstilstand beregnes ved å vekte relevante aktiviteter etter type. Resultatet normaliseres for å produsere en tilstandspoengsum mellom 0 og 100, med helsen til forholdet karakterisert som god (en score på 60-100), grei (40-59) eller dårlig (0-39).
- Helsepoeng beregnes for aktive potensielle kunder. Kundeemner som er i en kvalifisert eller diskvalifisert tilstand, ignoreres.
- Helsepoeng beregnes for åpne salgsmuligheter. Salgsmuligheter som vinnes eller tapes, ignoreres.
- Helsescore beregnes for kontakter uavhengig av deres tilstand.
Systemansvarlig kan velge hvilke typer aktiviteter som er mest relevante for bedriften din. Som standard teller alle typer aktiviteter likt. Administratoren kan få noen typer aktiviteter til å telle mer enn andre ved å øke eller redusere bidraget til en type med opptil 50 prosent.
I tillegg kan administratoren velge hvor ofte selgere skal kontakte en kunde, for eksempel én gang i uken. Denne innstillingen påvirker også tilstandspoengsummen.
I tillegg til den absolutte tilstandspoengsummen rapporterer også systemet den generelle trenden (opp, ned eller nøytral) basert på antall og verdien av nylige aktiviteter. Trendretningen oppdateres relativt sakte, så det kan ta litt tid å gjenspeile en nylig økning eller nedgang i aktiviteten.