Del via

Konfigurer visningen for salgsmulighetsforløp

  • Artikkel

Visningen for salgsmulighetsforløp (tidligere kalt avtalebehandling) hjelper selgerne å visualisere, prioritere og administrere salgsmuligheter i forløpet. Mer informasjon: Bruk visningen for salgsmulighetsforløp

Hvis du tidligere har konfigurert arbeidsområdet for avtalebehandling, kan du få informasjon om forskjellene mellom visningen for salgsmulighetsforløp og arbeidsområdet for avtalebehandling.

Video: Forløpsvisning for salgsmuligheter

Se denne korte videoen for å finne ut hvordan visningen for salgsmulighetsforløp hjelper selgere å bli mer produktive og effektive.

Angi forløpsvisningen som standardvisningen for salgsmuligheter

Den skrivebeskyttede rutenettvisningen er standardvisningen for salgsmuligheter. Du kan i stedet angi visningen for salgsmulighetsforløp som standarden, slik at selgere ikke trenger å bytte til den hver gang de går til listen over salgsmuligheter.

  1. I salgsappen, gå til Innstillinger>Avanserte innstillinger.

    Skjermbilde av alternativet Avanserte innstillinger på Innstillinger-menyen.

  2. Gå til Tilpassing>Tilpassinger>Tilpass systemet.

  3. I den venstre ruten, utvid Tabeller, Salgsmulighet, og velg deretter Skjemaer.

    Notat

    Hvis du bruker den klassiske visningen, går du til Komponenter og utvider Enheter og velger deretter Salgsmulighet. Gå til Kontroller-fanen, og velg deretter Forløpsvisning for nett, telefon og nettbrett.

  4. Åpne salgsmulighetsskjemaet for typen Hoved, og velg deretter Komponenter på verktøylinjen.

  5. I Komponenter-delen, søk etter Forløpsvisning, og dra den deretter til ønsket plassering på skjemaet.

    Notat

    Hvis du ikke ser kontrollen Forløpsvisning i Komponenter-delen, velger du Hent flere komponenter for å legge den til.

  6. I dialogboksen Legg til forløpsvisning konfigurerer du følgende egenskaper:

    • Tabell: Salgsmuligheter.
    • Visning: Mine åpne salgsmuligheter.
    • Aktiver gruppering: Ja.
    • Aktiver aggregering: Ja.

    Disse innstillingene gjør det mulig for selgere å gruppere og aggregere salgsmuligheter i pipelinevisningen. Hvis du vil vite mer om selgeropplevelsen, kan du se Grupper og aggreger salgsmuligheter.

    Notat

    Hvis du har aktivert månedlig kanal eller valgt å delta i tidlig tilgang, trenger du ikke å endre disse egenskapene, siden de er aktivert som standard.

  7. Velg Ferdig.

  8. Lagre og publiser skjemaet.

Hvis du vil kontrollere at forløpsvisningen er angitt som standardvisning, velger du Salgsmuligheter fra områdekartet i Salgssenter.

Åpne siden for visningsinnstillinger for salgsmulighetsforløp

Åpne innstillingssiden for å konfigurere og tilpasse visningen av salgsmulighetsforløp for selgerne. Du får tilgang til innstillingssiden i alle prosedyrene som er forklart i denne artikkelen.

Gjør ett av følgende, avhengig av lisensen du har:

  • Hvis du har lisensen for Sales Enterprise eller Sales Premium, velger du Appinnstillinger fra Endre området i Salgssenter, og deretter velger du Visning for salgsmulighetsforløp under Generelle innstillinger.

  • Hvis du har Sales Professional-lisensen, legger du til følgende nettadresse etter den primære nettadressen til Sales Professional-appen: &pagetype=control&controlName=MscrmControls.Sales.DealManagerSettings.DealManagerSettings. Eksempel: https://contoso.crm.dynamics.com/main.aspx?appid=00001111-aaaa-2222-bbbb-3333cccc4444&pagetype=control&controlName=MscrmControls.Sales.DealManagerSettings.DealManagerSettings.

    Skjermbilde av visningsinnstillinger for salgsmulighetsforløp.

Tillatelser som kreves for forløpsvisning for salgsmuligheter

Tillatelser til å få tilgang til forløpsvisningen og innstillingssiden kontrolleres av enheten dealmanagersettings og dealmanageraccess. Tillatelsene gis som standard til følgende sikkerhetsroller:

  • Leserettighetene til dealmanagersettings- og dealmanageraccess-enheten gis til alle sikkerhetsroller som kan tilpasses ved publisering eller ved første innlasting fra innstillingssiden for forløpsvisning for salgsmuligheter.

  • De salgsrelaterte sikkerhetsrollene, for eksempel selger, salgssjef og viseadministrerende direktør for salg, får leserettighetene til dealmanagersettings og dealmanageraccess-enheter som standard.

Angi standardskjemaet for sidepanel

Når selgere åpner en salgsmulighet fra forløpsvisningen, viser sidepanelet detaljene for salgsmuligheten i Sales Insights-skjemaet. Du kan endre standardskjemaet til hovedskjemaet for salgsmulighet eller et egendefinert skjema for organisasjonen. Du kan for eksempel opprette et egendefinert skjema spesielt for sidepanelet og angi dette som standard. Selgere kan bytte til et annet skjema hvis de foretrekker det, og valget blir husket og brukt som standard for dem.

  1. Åpne siden for visningsinnstillinger for salgsmulighetsforløp.
  2. I delen Angi standardskjemaet for sidepanel velger du skjemaet du vil angi som standard for organisasjonen.

Angi standardmåleverdier for selgere

Visningen for salgsmulighetsforløp viser viktige målinger som er knyttet til salgsforløpet øverst i visningen. Du kan tilpasse denne plassen for å vise måleverdier du vil at selgere skal spore. Selgere ser disse måleverdiene som standard og kan tilpasse dem etter behov.

  1. Åpne siden for visningsinnstillinger for salgsmulighetsforløp.

  2. Velg Rediger måleverdier under Angi standard måleverdier for selgere.

    Opprett, oppdater, fjern eller slett en måleverdi i sidepanelet Rediger måleverdier.

    • Slik oppretter du en måleverdi:
      1. Velg Opprett en metrikkverdi.
      2. Velg feltet og mengdefunksjonen du vil bruke for beregning av metrikkverdien.
        Felt-listen viser alle numeriske felt i salgsmulighetsenheten.
      3. (Valgfritt) Legg til filtre for å beregne metrikkverdier fra bestemte oppføringer. Hvis du for eksempel vil vise beregnet omsetning for alle salgsmuligheter som er opprettet i år og er i fasen Utvikle, oppretter du en metrikkverdi med følgende verdier:
        • Felt: Bereg. Omsetning
        • Mengdefunksjon: Sum
        • Filtre
          • Opprettet: I år
          • Salgsfase: Utvikle
    • Hvis du vil redigere en måleverdi, holder du musepekeren over måleverdien i sidepanelet Rediger måleverdier og velger Rediger-ikonet.
    • Hvis du vil fjerne en måleverdi midlertidig, fjerner du merket i avmerkingsboksen for måleverdien i sidepanelet Rediger måleverdier.

Tilpass diagrammer

Diagrammene i forløpsvisningen hjelper selgere å visualisere forløpet bedre. Du kan tilpasse ulike elementer i boblediagrammet, for eksempel dataene på x-aksen og y-aksen, størrelsen og fargen på boblen, sorteringsrekkefølgen for forklaringen og verktøytips. Du kan likeledes tilpasse elementer i traktdiagrammet, for eksempel feltet som brukes til segmentering, mengdefunksjonen som brukes, og så videre.

Tilpass boblediagrammet

  1. Åpne siden for visningsinnstillinger for salgsmulighetsforløp.

  2. Rediger Avtalesporing i delen Behandle diagrammer.

    Merk

    Du kan deaktivere den tilsvarende veksleknappen Status for å skjule boblediagrammet.

  3. Tilpass følgende elementer:

    • Vannrett (x) akse
      Velg et hvilket som helst felt av typen DateTime. Du kan for eksempel tegne inn diagrammet basert på leveringsdatoen i stedet for lukkingsdatoen.
    • Loddrett (y) akse
      Velg ethvert numerisk felt.
    • Segment etter
      Velg hva fargekodene skal bety. Velg for eksempel Forløpsfase for å fargekode boblene basert på hvilken fase en salgsmulighet er i.
    • Størrelse
      Velg et numerisk felt for å angi størrelsen på boblen.
    • Sorteringsforklaring
      Velg hvordan diagramforklaringen skal sorteres. Forklaringer angir fargen som brukes for hvert segment. Hvis du for eksempel velger Klasse for salgsmulighet som segment, sorteres forklaringene basert på kronologisk rekkefølge for vurderingene.
    • Verktøytips
      Velg detaljene du vil at brukere skal se som verktøytips når de holder musepekeren over en boble.

  4. Lagre endringene, og velg Publiser.

  5. Åpne visningen for salgsmulighetsforløp for å kontrollere endringene.

Tilpass traktdiagrammet

  1. Åpne siden for visningsinnstillinger for salgsmulighetsforløp.

  2. Rediger Salgstrakt i delen Behandle diagrammer.

    Merk

    Du kan deaktivere den tilsvarende veksleknappen Status for å skjule traktdiagrammet.

    Følgende skjermbilde viser delene av traktdiagrammet du kan tilpasse:

    Skjermbilde av traktdiagrammet og tilhørende elementer som kan tilpasses.

  3. Tilpass følgende elementer:

    • Segment etter
      Velg feltet for segmentering av traktdiagrammet. Standard: Forløpsfasen
    • Verdier
      Velg feltet for skalering av stolpene i trakten. Standard: Bereg. omsetning
    • Aggregasjon
      Velg mengdefunksjonen som skal brukes for Verdier-feltet. Dette feltet fastsetter høyden på stolpen. Mengdeverdien vises når du holder musepekeren over et segment i traktdiagrammet.
    • Sorteringsforklaring
      Angi hvordan du vil sortere segmentene. Hvis du for eksempel velger Slutt til start for et traktdiagram som er segmentert etter forløpsfase, vises trakten fra den siste til den første fasen, det vil si fra Lukk til Kvalifiser.

  4. Lagre endringene, og velg Publiser.

  5. Åpne visningen for salgsmulighetsforløp for å kontrollere endringene.

Tilpasse det redigerbare rutenettet

Rutenettet i visningen for salgsmulighetsforløp er en forekomst av den redigerbare rutenettkontrollen for Power Apps. Rutenettet kan tilpasses. Som administrator kan du tilpasse rutenettet for hele salgsorganisasjonen. Selgere kan tilpasse visningen slik at den inneholder kolonnene og filtrene de ønsker å se.

Merk

Hvis du tilpasset det redigerbare rutenettet i avtalebehandlingen ved hjelp av JavaScript, må du gjøre om disse tilpassingene i forløpsvisningen. Hvis du vil tilpasse det redigerbare rutenettet, kan du se i Power Apps-dokumentasjonen. Hvis du vil ha informasjon om rutenetthendelser, kan du se Hendelser i skjemaer og rutenett i modelldrevne apper.

Finner du ikke funksjonene i appen?

Det er noen muligheter:

  • Du har ikke den nødvendige lisensen til å bruke denne funksjonen. Ta en titt på sammenligningstabellen og lisensieringsveiledningen for å se hvilke funksjoner som er tilgjengelige med lisensen din.
  • Du har ikke den nødvendige sikkerhetsrollen for å bruke denne funksjonen.
  • Administratoren har ikke aktivert funksjonen.
  • Organisasjonen bruker en egen app. Kontakt administratoren for å få den nøyaktige fremgangsmåten. Trinnene som er beskrevet i denne artikkelen, gjelder bare for det bruksklare salgssenteret og Sales Professional-appene.

Hvor er arbeidsområdet for avtalebehandling?
Administrer salgsmuligheter ved hjelp av forløpsvisningen
Sikkerhet på kolonnenivå for å kontrollere tilgang
Hendelser i skjemaer og rutenett i modelldrevne apper