Del via

Importere egendefinert innsiktsmodell til Dataverse (forhåndsversjon)

  • Artikkel

Viktig

Dette emnet inneholder dokumentasjon for forhåndsversjonen, og kan bli endret.

Siden selgerinnsikt genereres fra den tilpassede innsiktsmodellen din, må du importere de modellen til Dataverse. Men før du importerer modellen tilordner du de egendefinerte attributtene til attributtene i msdyn_salessuggestion-enheten i Dataverse.

Lisens- og rollekrav

Kravtype Du må ha
Lisens Dynamics 365 Sales Premium eller Dynamics 365 Sales Enterprise
Mer informasjon: Dynamics 365 Sales-priser
Sikkerhetsroller Systemansvarlig
Mer informasjon: Forhåndsdefinerte sikkerhetsroller for Salg

Importere datamodellen til Dataverse

Følgende diagram illustrerer fremgangsmåten ved import av den egendefinerte modellen i Dataverse.

Flytdiagram av prosessen med å importere den egendefinerte datamodellen til Dataverse.

Følg denne fremgangsmåten for å importere og tilordne attributtene:

  1. Sørg for at du forstår msdyn_salessuggestion-enheten.
  2. Tilordne attributtene fra den egendefinerte modelle med attributter i msdyn_salessuggestion-enheten. Du kan bruke forskjellige metoder til å tilordne de egendefinerte attributtene, for eksempel API-er for web, filer for kommadelte verdier (CSV) eller XML-regneark 2003-filer (XML).
  3. Importer det tilordnede attributtskjemaet til Dataverse slik at Dynamics 365 Sales kan få tilgang til dataene og vise innsikten. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til Tilordne skjemaet og importere det til Dataverse-delen.

Forstå msdyn_salessuggestion-enheten

Enheten msdyn_salessuggestion hjelper deg med å importere de egendefinerte innsiktsdataene til Dynamics 365 Sales. De egendefinerte attributtene i dataene kan være forskjellige basert på dataene. For å sikre at innsikten vises på riktig sted med de riktige handlingene, tilordner du de egendefinerte attributtene til attributtene i msdyn_salessuggestion-enheten.

Bruk tabellen nedenfor til å få en detaljert forståelse av enhetsattributtene msdyn_salessuggestion.

Attributt Logisk navn eller skjemanavn Attributtype Bekrivelse
Relatert oppføring msdyn_relatedrecord Lookup

Attributten lagrer den overordnede oppføringen for innsikten og tilpasset for andre enheter som støtter én-til-én-relasjoner(1:N).

Relasjonen leveres som standard gjennom forretningsforbindelsesenheten.
Name msdyn_name Primærfelt Navnet på forslaget.
Salgsbevegelse msdyn_salesmotion Optionset Typen innsikt, for eksempel Ny, Relasjonsbehandling eller Sann opp.
Løsningsområde msdyn_solutionarea Optionset Den brede kategorien av produktet eller lagerføringsenheten (SKU).
Salgsstrategi msdyn_salesplay Optionset Den smale kategorien av produktet, SKUen eller salgsstrategien.
Forslagsårsak msdyn_suggestionreason String Begrunnelsen bak en spesifikk innsikt som gis.
Forslagsinnsikt msdyn_insight Flerlinjestreng

En liste over innsikt. Tekst med flere linjer deles med Windows- eller Unix-linjeskifttegn (\r\n eller \n). Eksempelvis vises Linje1\nLinje2\nLinje3 i kontrollprogrammet som:

  • Linje1
  • Linje2
  • Linje3
Potensiell omsetning msdyn_potentialrevenue Valuta Beregnet omsetning som innsikten kan gi.
Eier ownerid Bruker/team-oppslag Eierens navn i oppføring.
statecode
statuscode		 statecode
statuscode		 Optionset

Tilstanden og statusen som kan endres, i innsikten. Standardverdiene er:

  • Åpne (vist i arbeidslisten)
  • Fullført (positiv disposisjon)
  • Avslått (negativ disposisjon)
  • Kvalifisert (konvertert til salgsmulighet eller engasjement)
Utløpsdato msdyn_expirydate Date/klokkeslett Utløpsdatoen for innsikten.
Foreslått dato msdyn_suggesteddate Date/klokkeslett Forfallsdatoen for innsikten.
Tilbakemeldingsårsak msdyn_feedbackreason String Registreringsårsaken som selgeren ga for positiv eller negativ tilbakemelding når tilbakemeldingen er Andre.

Tilordne skjemaet og importer det til Dataverse

Bruk metoder som Web API-er, kommadelte verdier-filer (CSV) eller XML-regneark-filer 2003 (XML) til å tilordne egendefinerte attributter eller opprette skjemaet. Når du tilornder de egendefinerte attributtene til msdyn_salessuggestion-enheten, må du importere skjemaet til Dataverse. Innsiktne kan deretter vises i oppføringene i Dynamics 365 Sales.

Hvis du vil lære mer om hvordan du importerer data til Dataverse, går du til:

Aktiver selgerinnsikt
Få intelligent innsikt for å forbedre salget