Automatisk lagring
Bruk autosporingen til å registrere aktiviteter som er relatert til e-postene og kontaktene dine, og som vises på tidslinjen.
Lisens- og rollekrav
| Kravtype | Du må ha |
|---|---|
| Lisens | Dynamics 365 Sales Premium eller Dynamics 365 Sales Enterprise Mer informasjon: Dynamics 365 Sales-priser |
| Sikkerhetsroller | Enhver primær salgsrolle, for eksempel selger eller salgsleder Mer informasjon: Hovedsalgsroller |
Hva er autosporing?
Aktivitetene som registreres av funksjonen for autosporing, vises på tidslinjen i Dynamics 365 Sales. Funksjonen finner aktiviteter ved å bruke et sett med regler som er spesifikke for oppføringstypen. Når du for eksempel ser på en salgsmulighet i Microsoft Dynamics 365 Sales, viser tidslinjen alle aktivitetene du har logget. Den viser i tillegg forslag for opptil 50 nylige e-postmeldinger og møter fra de siste tre dagene i Outlook-kontoen som er relatert til hovedkontakten for salgsmuligheten eller interessentene for den.
Merk
Forslaget om avtale starter å vises på tidslinjen tre dager før det faktiske møtetidspunktet.
De følgende bildene viser hvordan sporede og automatisk registrerte (ennå ikke sporede) e-postmeldinger og møter vises på tidslinjen:
Automatisk registrering av e-postmeldinger og møter: Disse e-postmeldingene og møtene ble oppdaget av autosporing som relevante for gjeldende oppføring, men de er fortsatt private, slik at bare du kan se dem. Sammenlignet med sporede meldinger vises disse meldingene som ikke-sporede e-postmeldinger eller møter. Dette bildet viser en ikke-sporet e-post.
Merk
Fra versjon 9.2.24031.00102 følger Dynamics 365 Sales prinsipp om tilgang med minst rettigheter, noe som blokkerer tilgang til e-postmeldinger og møter som ikke er sporet, for brukere som har betingede tilgangspolicyer for leiere. Hvis du ikke ser e-postmeldinger og møter som ikke er sporet, kan du kontakte administrator for å kontrollere om problemet skyldes betingede tilgangspolicyer for leieren. Alternativt kan administratoren aktivere Microsoft 365 Copilot for salg i Outlook , slik at du kan registrere individuelle aktiviteter eller synkronisering på serversiden for å spore alle e-postmeldinger og møter automatisk.
opprette en kobling: Velg Spor-ikonet for en ikke-sporet aktivitet som registreres av autosporing, slik at den blir synlig for alle som har tilgang til tidslinjen for denne bestemte oppføringen. Aktivitetene som blir funnet ved autosporing, er bare synlige for deg, så andre medlemmer av salgsgruppen kan ikke se dem i Dynamics 365 Sales. Når du velger Spor-koblingen for en autosporet melding, gjør du den om til en sporet e-postmelding, noe som lagrer aktiviteten i Dynamics 365 Sales-databasen og gjør den synlig for andre medlemmer av teamet. Det kan ta noen minutter før en aktivitet går fra ikke-sporet til sporet, og i løpet av denne tiden vises meldingen Venter på sporing.
Sporede e-postmeldinger og møter: Konvoluttsymbolet angir at denne e-posten eller dette møtet allerede spores, slik at den allerede er importert til Sales og deles med teamet ditt.
Som med andre typer aktivitetsfliser som vises på tidslinjen, kan du velge flisen for å vise eller skjule innholdet i ruten.
Hvilke aktiviteter spores?
Autosporing spør Outlook-kontoen og søker etter aktiviteter relatert til oppføringen du ser på. Følgende tabell oppsummerer hvordan autosporing identifiserer relaterte aktiviteter.
| Entitetstype | Samsvarer disse verdiene med til-, kopi- eller fra-adressen for hver e-postmelding og hvert møte |
|---|---|
| Forretningsforbindelse | E-postadressen til den oppførte primærkontakten. E-postadressene til de 50 beste kontaktene som har kontoen som overordnet forretningsforbindelse. Alle e-post-adresser som er definert for selve oppføringen for en forretningsforbindelse. |
| Salgsmulighet | E-postadressen som er oppført for salgsmulighetskontakten . E-postadressen til enhver kontakt i interessentlisten . Alle e-post-adresser som er definert for selve oppføringen for salgsmulighet. E-postadresser til kontakter for forretningsforbindelsen som er knyttet til salgsmuligheten. Hvis salgsmuligheten er knyttet til et kundeemne, e-postadressen til kontakten i kundeemnet. |
| Emne | E-postadressen er oppført i Kontakt-delen . Alle e-post-adresser som er definert for selve kundeemneoppføringen. |
| Kontakt | Alle e-post-adresser som er definert for kontaktoppføringen. |
| Egendefinerte enheter | For forretningsforbindelse-felt: e-postadressen for primærkontakten for kontoen, i tillegg til alle e-post-adresser som er definert for selve oppføringen for en forretningsforbindelse. For kontakt-felt: alle e-post-adresser som er definert for kontaktoppføringen. For kunde-felt som refererer til en kontakt: alle e-post-adresser som er definert for kontaktoppføringen. For kunde-feltet som refererer til en forretningsforbindelse: e-post-adressen for den oppførte primærkontakten, pluss alle e-post-adresser som er definert for selve oppføringen for forretningsforbindelse. |