Metoder for omberegning av prognose
Når du oppdaterer de underliggende postene, justerer prognoseverdiene eller oppdaterer prognosehierarkiet, bør prognosedataene beregnes på nytt for å gjenspeile endringene. Prognoser beregnes på nytt ved å bruke metodene beskrevet i denne artikkelen.
Automatisk deltaomberegning
Deltaomberegning skjer umiddelbart i følgende scenarier:
Etter at du har oppdatert de underliggende postene på Prognoser-siden.
Etter at du har justert prognoseverdiene.
Automatisk full omberegning
Full omberegning skjer på slutten av hver måned for årlige perioder og på slutten av hver dag for gjeldende periode. Prognose må ha aktiv tilstand. Denne metoden tar hensyn til følgende endringer:
Oppdaterer til de underliggende postene utenfor Prognoser-siden. For eksempel oppdateringer til de underliggende postene på siden Muligheter.
Oppdateringer av prognosehierarkiet.
Full manuell omberegning
Du kan utløse en manuell omberegning når som helst. Dette er nyttig i følgende scenarier:
Du vil beregne prognosedataene på nytt for tidligere eller fremtidige perioder.
Du vil at hele beregningen skal skje umiddelbart i stedet for å vente til slutten av dagen.
Eksempel på metoder for omberegning av prognose
La oss forklare de ulike metodene med et eksempel. Tenk på et scenario hvor du har en prognose med 4 kvartalsperioder og en årsperiode. Anta at du for øyeblikket er i Q4. Tabellen nedenfor viser når og hvordan prognosedataene oppdateres for ulike scenarier og perioder.
| Scenario | Gjeldende kvartal (Q4) | Tidligere kvartal | Årlig |
|---|---|---|---|
| Du oppdaterte den beregnede inntekten for en underliggende mulighet fra 100 000 til 200 000 på Prognoser-siden. | Oppdatert umiddelbart | Oppdatert umiddelbart | Oppdatert umiddelbart |
| Du oppdaterte den beregnede inntekten for en underliggende mulighet fra 100 000 til 200 000 på Salgsmuligheter-siden. | Oppdatert på slutten av dagen | Oppdateres kun etter en manuell omberegning | Oppdatert på slutten av måneden. |
| Du oppdaterte prognosehierarkiet. | Oppdatert på slutten av dagen | Oppdateres kun etter en manuell omberegning | Oppdatert på slutten av måneden |
| Du justerte prognoseverdien for Q4 | Oppdatert umiddelbart | Oppdatert umiddelbart | Oppdatert umiddelbart |
Hva skjer under omberegning?
Når omberegning skjer, gjøres følgende oppdateringer av prognosedataene:
Aggregasjonen og beregningene av de underliggende dataene beregnes på nytt.
Eventuelle andre endringer som påvirker prognoseverdiene, oppdateres.
Endringer i prognosehierarkiet brukes bare etter en fullstendig omberegning.
Merk
- Bare gjeldende prognoseperiode beregnes på nytt når den daglige jobben kjører.
- Det gjøres ingen endringer i prognoseverdiene som ble manuelt justert.
- Det gjøres ingen endringer i Prognose-kolonnen. Prognoser beregnes bare på nytt etter hver sjuende dag. Beveg pekeren over informasjonsikonet i kolonneoverskriften for å vise den siste omberegningsdatoen.