Vanlige spørsmål om prognosebehandling

Denne artikkelen besvarer vanlige spørsmål om prognosebehandling i Dynamics 365 Sales og Sales Premium.

Hvem eier prognosen?

Slik viser du eieren av prognosen:

1. I Salgssenter-appen velger du Appinnstillinger.
2. Velg Prognosekonfigurasjon under Ytelsesstyring.
3. Velg prognosekonfigurasjonen som er relatert til prognosen, og velg deretter Tillatelser-trinnet.
4. Merk av for Oppslagsfelt for eier for å finne ut hvem som eier prognosen.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til Definere eieren av prognosen.

Hvordan endrer jeg prognoseberegningen for tapte salgsmuligheter?

Prognoseberegningen for tapte salgsmuligheter er som standard basert på faktisk omsetning. Hvis du vil endre den til beregnet omsetning, går du til Oppsett-trinnet i prognosekonfigurasjonen, velger prognosekategorien Tapt og deretter Beregnet omsetning i Beløp-feltet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til Velge oppsett og kolonner

Kan jeg manuelt angi prognosekategorien for en salgsmulighet som Vunnet eller Mistet?

Teknisk sett kan du det. Skjemaet Salgsmulighet og redigerbare rutenett, bortsett fra rutenettet i prognosen, tillater valg av Vunnet eller Tapt som prognosekategorier.

Manuell innstilling av prognosekategorien forstyrrer imidlertid prognose- og samleverdiene og er ikke en ideell praksis. Hvis du for eksempel manuelt setter verdien for en salgsmulighet til Vunnet uten å lukke salgsmuligheten, kan det hende at salgsmuligheten ikke engang vises i prognosen. Som standard er prognoser konfigurert til å vise en salgsmulighet som Vunnet bare når den faktiske omsetningen og den faktiske lukkingsdatoen er tilgjengelig.

Den beste fremgangsmåten er å lukke salgsmuligheten som Vunnet eller Mistet og oppdatere prognosekategorien automatisk. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til Lukk salgsmuligheter som vunnet eller tapt.