Tilpasse ZoomInfo-appen
Når du har installert ZoomInfo-appen, er den tilgjengelig som en frittstående app, så hver gang må selgere komme tilbake til området for appvalg og velge ZoomInfo for å vise den nødvendige informasjonen.
Som en administrator kan du tilpasse ZoomInfo-appen på følgende måter:
- Legg til ZoomInfo-oppføring i områdekartet: Du kan legge til ZoomInfo-oppføringen i Dynamics 365 Sales-appen på det venstre navigasjonsområdekartet og gi enkel tilgang til ZoomInfo, inkludert administrasjonsportalen og ZoomInfo kunnskapssenter. Mer informasjon: Legge til ZoomInfo-oppføring i områdekartet.
- Legg til ZoomInfo-skjema i tabellenheter: Du kan legge til ZoomInfo-skjemaet i standard eller egendefinerte tabeller for forretningsforbindelser, kontakter og kundeemner for å gi selgere innebygd tilgang til ZoomInfo-data. Mer informasjon: Legge til ZoomInfo-skjema i enheter.
Lisens- og rollekrav
| Kravtype | Du må ha |
|---|---|
| Lisens | Dynamics 365 Sales Premium eller Dynamics 365 Sales Enterprise Mer informasjon: Dynamics 365 Sales-priser |
| Sikkerhetsroller | Systemansvarlig Mer informasjon: Forhåndsdefinerte sikkerhetsroller for Salg |
Krav
Pass på at du har oppfylt følgende forhåndskrav før du starter:
- Systemadministratorrollen er tilordnet deg. Mer informasjon: Tilordne en sikkerhetsrolle til en bruker.
- ZoomInfo-appen er installert i Dynamics 365 Sales-organisasjonen. Mer informasjon: Installere ZoomInfo-appen.
Legge til ZoomInfo-oppføring i områdekart
Ved å legge til ZoomInfo-oppføring i det venstre navigasjonsområdekartet for Dynamics 365 Sales-appen, kan salgsteam utføre søk og administratorer få tilgang til administrasjonsportalen for å konfigurere eksportinnstillinger, egendefinert tilordning og andre innstillinger. Du kan også legge til oppføring for områdekart i kunnskapssenteret for ZoomInfo.
Legge til oppføringen i områdekartet:
Logg på Power Apps-portalen, og velg organisasjonen der du har installert ZoomInfo-appen.
Velg Apper i venstre navigasjonsrute. Det vises en liste over apper som er tilgjengelige i miljøet som vises.
Velg Salgssenter-appen, og velg deretter Flere alternativer (…) >Rediger.
Velg blyantikonet under Områdekart på Apputforming-siden.
Velg et eksisterende område, eller legg til et nytt område i områdekartet, og dra og slipp Grupper i kategorien Komponenter.
Legg til følgende gruppeinformasjon under Generelt-delen i kategorien Egenskaper:
Felt Beskrivelse Stilling Angir navnet på gruppen. Angi ZoomInfo som tittelen. ID Angir det unike identifikasjonsnummeret for gruppen. Bruke standardverdien. 
Velg ZoomInfo-gruppen som ble lagt til, og dra og slipp Delområde i kategorien Komponenter i høyre rute.
Velg det tillagte underområdet, og gå deretter til høyre rute i kategorien Egenskaper, og angi følgende informasjon for å legge til oppføringen for ZoomInfo-områdekartet:
Felt Beskrivelse Type Nettressurs Nettadresse Zoominfo Title Zoominfo 
Gjenta trinn 7 og 8 hvis du vil legge til områdekartoppføring i Kunnskapssenter for ZoomInfo. Angi følgende informasjon i underområdet:
Felt Beskrivelse Type Nettadresse Nettadresse https://university.zoominfo.com/pages/knowledge-center-zoominfo-for-sales-homeStilling Kunnskapssenter Lagre og publiser endringene.
(Valgfritt) Hvis du vil kontrollere at ZoomInfo-områdekartet er tilføyd, åpner du appen for Dynamics 365 Salgssenter. ZoomInfo-gruppen du la til, skal vises i den venstre navigasjonsruten.
Skjemaet Legg til ZoomInfo i tabellenheter
Du kan legge til ZoomInfo-skjemaet i standard eller egendefinerte tabellenheter for forretningsforbindelse, kontakter og kundeemner. Dette gir selgere tilgang til ZoomInfo-data uten å flytte fra oppføringer.
Dette gjør du ved å følge denne fremgangsmåten:
- Opprett en løsning
- Legge til løsningskomponenter i tabellenheten
- Legge til skjema i tabellenhet
- Tilpasse skjemakomponenter
Opprette en løsning
Opprett en løsning for å finne og arbeide med komponentene du har tilpasset, og bruk dem deretter på Power Platform-miljøet som er vert for Dynamics 365-appene. Dette gjør det enklere å gå tilbake til den egendefinerte løsningen for å gjøre fremtidige endringer.
Slik oppretter du en løsning:
Logg på Power Apps-portalen, og velg organisasjonen der du har installert ZoomInfo-appen.
I navigasjonsruten til venstre velger du Løsninger.
Velg Ny løsning, og skriv inn informasjonen som beskrevet i følgende tabell, i ruten Ny løsning:
Felt Beskrivelse Visningsnavn Navnet vises i listen over løsninger. Du kan endre dette senere. Navn Det unike navnet på løsningen. Dette genereres ved hjelp av verdien du angir i kolonnen Visningsnavn. Du kan redigere dette før du lagrer løsningen, men du kan ikke endre den når den er lagret. Utgiver Du kan velge standardutgiveren eller opprette en ny utgiver. Det anbefales at du oppretter en utgiver som organisasjonen din skal bruke konsekvent i alle Power Platform-miljøer der du skal bruke løsningen. Versjon Angi et nummer for versjonen av løsningen. Dette er bare viktig hvis du eksporterer løsningen fordi versjonsnummeret blir inkludert i filnavnet. 
Velg Opprett.
Den nye løsningen opprettes og føres opp i løsningene.
Legge til løsningskomponenter i tabellenheten
Du kan nå legge til komponenter som ikke er tilgjengelige i løsningen. I dette eksemplet skal vi legge til en tabellkomponent i enhetene for Forretningsforbindelse, Kontaktpersoner og Kundeemner.
Åpne løsningen du har opprettet, og velg Legg til eksisterende>Tabell.
I ruten Legg til eksisterende tabeller legger du til tabellene Forretningsforbindelse, Kontakter og Kundeemner.
Velg Neste.
De tre tabellene du valgte, vises.
Legge til skjema i tabellenhet
Nå som du har lagt til tabellenhetene Forretningsforbindelse, Kontakter og Kundeemner i løsningskomponenten, legger du til skjemakomponenten for hver tabellenhet.
Under delen Forretningsforbindelse velger du Velg komponenter.
I kategorien Forretningsforbindelse velger du kategorien Skjemaer, og deretter velger du Forretningsforbindelse.
Velg Legg til.
Under Forretningsforbindelse-delen vises melding 1 skjema valgt, som angir at du har lagt til forretningsforbindelsesskjemaet i tabellen Forretningsforbindelse.
Gjenta trinn 1 til 3 for tabellenhetene Forretningsforbindelse og Kundeemne for å legge til det tilsvarende kontakt- og kundeemneskjemaet i hver av dem.
Velg Legg til.
Tilpasse skjemakomponenter
Nå som du har lagt til skjemaene i tabellenhetene, kan du tilpasse hvordan de innebygde ZoomInfo-sidene vises i den standard skjemakomponenten som brukes på forretningsforbindelses-, kundeemne- og kontaktpersonsidene. Utfør tilpassingen i klassisk modus.
Velg Bytt til klassisk på skjemasiden i Forretningsforbindelse-skjemaet.
Velg kategorien Sett inn, og velg deretter Én kolonne.
En ny kolonne legges til som en Kategori.
Velg Kategori, og velg deretter Endre egenskaper. Dialogboksen Egenskaper for kategori åpnes.
Angi verdiene for Navn og Etikett som ZoomInfo, og velg deretter OK. Kategorien får deretter det nye navnet ZoomInfo.
Gå til kategorien SETT INN i kategorien ZoomInfo. Velg Del-området, og velg deretter Nettressurs. Dialogboksen Legg til webressurs åpnes.
Under fanen Generelt skriver du inn følgende informasjon:
- Søk etter og legg til filen
zi_InlineIframe.html, som er innebygd i ZoomInfo for Dynamics 365-appen, i Webressurs-delen. - I delen Feltnavn og egenskaper angir du Navn og Etikett som ZoomInfo.
- I delen Egenskaper for webressurs merker du av for alternativet Send typekode for oppføringsobjekt og unik ID som parametere. Dette alternativet hjelper ZoomInfo med objekttypen som sendes for å utføre datasamsvar.
- Søk etter og legg til filen
Endre verdien for Antall rader til 16 under Formatering i delen Radoppsett for å få plass til ZoomInfo-dataene.
Velg OK.
Lagre og publiser skjemaet.
Kategorien ZoomInfo legges til i Forretningsforbindelse-skjemaet. Gå til appen Dynamics 365 Salgssenter for å åpne standardsiden for forretningsforbindelse for et firma. Kategorien ZoomInfo legges til i forretningsforbindelsen.
Gjenta trinn 1 til 9 for Kontakt- og Kundeemne-skjemaene.
Finner du ikke alternativene i appen?
Det er tre muligheter:
- Du har ikke den nødvendige lisensen eller rollen. Sjekk delen Lisens- og rollekrav øverst på denne siden.
- Administratoren har ikke aktivert funksjonen.
- Organisasjonen bruker en egen app. Kontakt administratoren for å få den nøyaktige fremgangsmåten. Trinnene som er beskrevet i denne artikkelen, gjelder bare for det bruksklare salgssenteret og Sales Professional-appene.