Opprette en enhetsgruppe og legge til enheter i gruppen

Definer antallene eller målene som du selger produkter eller servicer i, ved hjelp av enheter i Dynamics 365 Sales.

Lisens- og rollekrav

Kravtype	Du må ha
Lisens	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise eller Dynamics 365 Sales Professional Mer informasjon: Dynamics 365 Sales-priser
Sikkerhetsroller	Salgsleder, Salgsansvarlig eller Viseadministrerende direktør for salg Mer informasjon: Forhåndsdefinerte sikkerhetsroller for Salg

Hva er enhetsgrupper og enheter?

Enhetene er antallet eller målene som du kan selge produktene eller tjenestene i. Hvis du for eksempel selger hageutstyr, kan du selge frø i pakker, bokser og paller. En enhetsgruppe er en samling av disse ulike enhetene.

I Dynamics 365 Sales oppretter du først en enhetsgruppe, og deretter opprette du enheter i denne gruppen.

Merk

Enhetsgruppetabellen arver rettighetene fra produkttabellen. Hvis for eksempel en bruker har lese- og skriverettigheter i produkttabellen, får de samme rettighetene i enhetsgruppetabellen også.

La oss se på begge disse oppgavene med frø som vårt eksempel.

Opprette en enhetsgruppe og legge til enheter

1. Gjør ett av følgende avhengig av sales-appen du bruker:

   • Hvis du bruker Salgssenter-appen

     1. Velg Endre område nederst til venstre på områdekartet, og velg deretter Appinnstillinger.

     2. Velg Enhetsgrupper i Produktkatalog-området.

   • Hvis du bruker Sales Professional-appen

     • Velg Enhetsgrupper fra områdekartet.

2. Hvis du vil opprette en ny enhetsgruppe, velger du Ny på kommandolinjen.

3. Legg inn opplysningene, og velg deretter OK:

   a. Navn. Skriv inn et beskrivende navn for enhetsgruppen. I eksemplet vårt ville du skrevet "Fjernsyn".

   b. Primærenhet. Skriv inn laveste felles målenheten som produktet skal selges i. I eksemplet vårt hadde du skrevet «Del». Andre eksempler kan omfatte boks, kartonger, ounce, timer eller tonn, avhengig av produktet.

   

   Merk

   Du kan ikke slette primærenheten i en enhetsgruppe.

4. Hvis du vil legge til enheter i enhetsgruppen, velger du kategorien Relatert, og velger deretter Enheter.

   

5. I Enheter-kategorien vil du se at primærenheten allerede er lagt til. Velg Legg til ny enhet.

6. Fyll ut følgende i skjemaet Hurtigoppretting: Enhet, og velg Lagre.

   a. Name. Skriv inn et beskrivende navn for enheten. I eksemplet vårt ville du skrevet "boks".

   b. Antall. Skriv inn mengden som enheten skal inneholde. Hvis en boks inneholder for eksempel 2 deler, ville du skrevet "2".

   c. Basisenhet. Velg et originalspråk Basisenheten definerer laveste målenhet for enheten du oppretter. I vårt eksempel velger du "Del".

   

Vanlige neste trinn

Opprett produkter

- ELLER -

Opprette produktbunter for å selge flere elementer samlet

Konfigurere en produktkatalog: gjennomgang

Finner du ikke alternativene i appen?

Det er tre muligheter:

• Du har ikke den nødvendige lisensen eller rollen. Sjekk delen Lisens- og rollekrav øverst på denne siden.
• Administratoren har ikke aktivert funksjonen.
• Organisasjonen bruker en egen app. Kontakt administratoren for å få den nøyaktige fremgangsmåten. Trinnene som er beskrevet i denne artikkelen, gjelder bare for det bruksklare salgssenteret og Sales Professional-appene.