Del via

Konfigurere produktfamilier

  • Artikkel

Gjør det enklere for selgere å søke etter produkter og tjenester i en produktkatalog ved å opprette en produktfamilie og klassifisere lignende produkter.

Merk

Produktfamilier støttes bare for Sales Enterprise og Sales Premium.

Lisens- og rollekrav

Kravtype Du må ha
Lisens Dynamics 365 Sales Premium eller Dynamics 365 Sales Enterprise
Mer informasjon: Dynamics 365 Sales-priser
Sikkerhetsroller Systemansvarlig
Mer informasjon: Forhåndsdefinerte sikkerhetsroller for Salg

Hva er en produktfamilie?

En produktfamilie lar deg gruppere og kategorisere produkter, noe som gjør det enklere for deg å behandle dem.

Med produktfamilier kan du:

  • Kategorisere produkter på måten som passer best for organisasjonen.
  • Opprette underordnet produkter og produktpakker i en produktfamilie. (Produktbunter lar deg selge flere elementer samlet.)
  • Opprett så mange produktfamilienivåer du vil ved å opprette en familie i en familie.

Skjermbilde av hierarkiet for familier og produkter i Dynamics 365 Sales.

Merk

Produktfamilien som du bruker for å lage produktbunt eller en annen produktfamilie, blir den overordnede familien.

Opprette en produktfamilie (Salgssenter)

  1. Sørg for at du er tilordnet en av følgende sikkerhetsroller eller har tilsvarende tillatelser: systemadministrator, systemtilpasser, salgsleder, viseadministrerende direktør for salg, viseadministrerende direktør for markedsføring eller administrerende direktør.

  2. Velg områdekartet , og deretter VelgAppinnstillinger .

  3. Under Produktkatalog VelgFamilier og produkter.

  4. Hvis du vil opprette en familie, velger du Legg til familie.

    – ELLER –

    Hvis du vil opprette en underordnet produktfamilie under en eksisterende familie, velger du familien og velger Legg til familie. Den valgte familien blir den overordnede familien for den nye familien du oppretter.

    Skjermbilde av alternativet Legg til familie i produktkatalogen.

  5. Fyll inn opplysningene dine. Bruk de nyttige verktøytipsene som veiledning.

    Merk

    Feltene Gyldig fra og Gyldig til brukes til å definere varigheten for gyldighetsperioden for et produkt. Det er ingen forretningslogikk knyttet til disse feltene bortsett fra at Gyldig til-datoen må være senere enn Gyldig fra-datoen. Hvis det er nødvendig, kan du implementere din egen forretningslogikk i disse feltene med en arbeidsflyt, plugin-modul eller ved hjelp av Nettjenester for Dynamics 365 Customer Engagement. Du kan for eksempel kjøre en planlagt jobb hvis du vil avslutte automatisk siste sesongs produkter med datoen som er valgt i Gyldig til-feltet.

  6. Velg Lagre.

  7. Åpne familien du akkurat opprettet, i listen over produkter, familier og pakker.

  8. I kategorien Produktegenskaper velger du knappen Legg til ny egenskap og legger til de nødvendige egenskapene. Mer informasjon: Bruke egenskaper til å beskrive et produkt

Vanlige neste trinn

Bruke egenskaper til å beskrive et produkt

Opprett et produkt

Klassifiser produkter og bunter i produktfamilier

Finner du ikke alternativene i appen?

Det er tre muligheter:

  • Du har ikke den nødvendige lisensen eller rollen. Sjekk delen Lisens- og rollekrav øverst på denne siden.
  • Administratoren har ikke aktivert funksjonen.
  • Organisasjonen bruker en egen app. Kontakt administratoren for å få den nøyaktige fremgangsmåten. Trinnene som er beskrevet i denne artikkelen, gjelder bare for det bruksklare salgssenteret og Sales Professional-appene.

Konfigurer en produktkatalog
Klone et produkt
Endre den overordnede til et produkt (overordning på nytt)

Konfigurer en produktkatalog
Klone et produkt
Endre den overordnede til et produkt (overordning på nytt)