Del via

Opprette eller redigere salgsmuligheter

  • Artikkel

Opprett en salgsmulighet når emnet nesten er klar til å kjøpe. Med en salgsmulighet kan du beregne omsetningen for et salg, mulig lukkingsdato og sannsynligheten for at salget vil finne sted.

Lisens- og rollekrav

Kravtype Du må ha
Lisens Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise eller Dynamics 365 Sales Professional
Mer informasjon: Dynamics 365 Sales-priser
Sikkerhetsroller Enhver primær salgsrolle, for eksempel selger eller salgsleder
Mer informasjon: Hovedsalgsroller

Slik oppretter du en salgsmulighet

Bruk en av følgende måter for å opprette en salgsmulighet:

  • Konvertere et emne til en salgsmulighet, hvis salgsmuligheten kom fra et emne. I dette tilfellet:
    • Informasjon fra emneoppføringen kopieres til salgsmuligheten.
    • Emne- og salgsmulighetsoppføringene kobles sammen. Alle aktivitetene og notatene i emneoppføringen blir også tilgjengelige i den tilsvarende salgsmulighetsoppføringen.
  • Opprett en salgsmulighet fra bunnen av hvis den ikke skriver seg fra et emne.

Opprett en ny salgsmulighet

Opprett en salgsmulighet med detaljene du har. Du kan oppdatere salgsmuligheten etter hvert som du går gjennom de ulike trinnene i salgsmuligheten – Kvalifiser, Utvikle, Foreslå og Lukk.

Slik oppretter du en salgsmulighet:

  1. Velg Salgsmuligheter i Salgssenter-områdekartet.

  2. Velg Ny på kommandolinjen.

  3. I fanen Sammendrag registrerer du viktige detaljer om salgsmuligheten. Følgende liste beskriver felter som krever forklaring:

    • Emne: Angi et kort sammendrag av salgsmuligheten. Inkluder detaljer som produkt, antall og kundenavn. Et velskrevet emne hjelper interessentene med å oppdage salgsmuligheten ved bare å bla gjennom salgsmulighetslisten. Eksempel: 125 CRM-lisenser for Contoso inc.
    • Valuta: Velg valutaen som skal brukes ved beregning av pengeverdier i salgsmuligheten.

      Merk

      • Den grunnleggende oppføringen og alle tilhørende linjeelementer må bruke samme valuta. Hvis salgsmuligheten er satt til U.S dollar, må du bruke samme valuta for prislisteelementer som du legger til for salgsmuligheten. Du kan ikke endre valutaen for standardoppføringen (i dette tilfellet en salgsmulighet), med mindre du fjerner alle listeelementene som er tilknyttet oppføringen.
      • På samme måte må alle oppføringene som er opprettet fra en salgsmulighet, for eksempel tilbud, ordrer eller fakturaer, bruke samme valutaen som salgsmuligheten.

  4. Hvis du ikke er klar til å legge til produkter i salgsmuligheten ennå, kan du angi den beregnede omsetningen. Velg rullegardinmenyen etter Eier-navnet øverst til høyre i salgsmuligheten, og oppdater beregnet omsetning og beregnet lukkingsdato, som vist i følgende skjermbilde: Skjermbilde av beregnet omsetning og menyen for å lukke datooppdatering.

    Merk

    Når du er klar til å legge til produkter, kan du velge å automatisk beregne omsetningen basert på produktene som er lagt til, prisliste, rabatter og så videre.

  5. Velg Lagre.

Vanlige neste trinn

Finne og legge til flere produkter i en salgsmulighet
Legg til interessenter, salgsteam og konkurrenter for salgsmuligheten
Flytt salgsmuligheten gjennom forskjellige faser

Finner du ikke alternativene i appen?

Det er tre muligheter:

  • Du har ikke den nødvendige lisensen eller rollen. Sjekk delen Lisens- og rollekrav øverst på denne siden.
  • Administratoren har ikke aktivert funksjonen.
  • Organisasjonen bruker en egen app. Kontakt administratoren for å få den nøyaktige fremgangsmåten. Trinnene som er beskrevet i denne artikkelen, gjelder bare for det bruksklare salgssenteret og Sales Professional-appene.