Konfigurere eksportinnstillinger
Bruk eksportinnstillingen til å velge hvilke oppføringstyper du vil eksportere, og begrens antallet oppføringer som skal eksporteres i hver oppføringstype.
Lisens- og rollekrav
| Kravtype | Du må ha |
|---|---|
| Lisens | Dynamics 365 Sales Premium eller Dynamics 365 Sales Enterprise Mer informasjon: Dynamics 365 Sales-priser |
| Sikkerhetsroller | Systemansvarlig Mer informasjon: Forhåndsdefinerte sikkerhetsroller for Salg |
Slik konfigurerer du eksportinnstillinger
Som en administrator kan du konfigurere eksportinnstillingen til å velge hvilke oppføringstyper (forretningsforbindelser, kontakter og kundeemner) som skal eksporteres, og begrense antall oppføringer du eksporterer i hver oppføringstype. Du kan også aktivere oppretting av nye oppføringer, tillate oppretting av oppføringer og oppdatere eksisterende oppføringer for hver oppføringstype.
Slik konfigurerer du eksportinnstillinger. Gjør følgende:
Krav
Pass på at du har oppfylt følgende forhåndskrav før du starter:
- ZoomInfo-appen er installert i Dynamics 365 Sales-organisasjonen. Mer informasjon: Installere ZoomInfo-appen.
- Du har lisens til å bruke ZoomInfo-appen.
Konfigurere innstillingene
Åpne Dynamics 365 Apps-siden, og åpne deretter ZoomInfo-appen.
I navigasjonsruten til venstre velger du ZoomInfo>ZoomInfo.
Merk
Appen kan be deg om å angi legitimasjon. Velg enten Google, Office eller angi ZoomInfo-legitimasjonen hvis du har en konto med ZoomInfo.
Velg Mer>Administrasjonsportal øverst til høyre på siden.
Velg Dynamics-innstillinger på Administrasjonsportal-siden.
I kategorien Eksporter velger du alle oppføringstype (forretningsforbindelser, kontakter og kundeemner) du vil at salgsteamene skal kunne eksportere til din Dynamics 365 Sales-organisasjon.
Angi maksimalt antall oppføringer (opptil 25) som en selger kan eksportere til Dynamics 365 Sales-organisasjonen.
Aktiver følgende alternativer etter behov:
Merk
I dette eksemplet bruker vi Forretningsforbindelse-oppføringstypen.
- Opprett nye forretningsforbindelser: Hvis du vil opprette en forretningsforbindelse i Dynamics 365 Sales-organisasjonen fra ZoomInfo.
- Tillat oppretting av duplikat av forretningsforbindelse: For å opprette en duplikat forretningsforbindelse selv om den samme forretningsforbindelsen finnes i Dynamics 365 Sales-organisasjonen.
- Oppdater eksisterende forretningsforbindelse: For å oppdatere en eksisterende forretningsforbindelse med den nyeste informasjonen fra ZoomInfo-appen.
Velg Lagre.
Endringene lagres og brukes i ZoomInfo-appen for Dynamics 365 Sales-organisasjonen.
Finner du ikke alternativene i appen?
Det er tre muligheter:
- Du har ikke den nødvendige lisensen eller rollen. Sjekk delen Lisens- og rollekrav øverst på denne siden.
- Administratoren har ikke aktivert funksjonen.
- Organisasjonen bruker en egen app. Kontakt administratoren for å få den nøyaktige fremgangsmåten. Trinnene som er beskrevet i denne artikkelen, gjelder bare for det bruksklare salgssenteret og Sales Professional-appene.