Del via

Konfigurer tildelingsregler for å tildele innsikt automatisk (forhåndsversjon)

  • Artikkel

Viktig

Dette emnet inneholder dokumentasjon for forhåndsversjonen, og kan bli endret.

Opprett tildelingsregler for å tildele innsikt til selgere. På denne måten sikrer du at innsikten som vises til selgerne, er relevant for dem. Disse reglene hindrer også at all innsikt vises for alle selgere.

For at Selgerinnsikt-alternativet skal vises i tilordningsregler, må Innsikt-oppføringstype og Innsikt-skjemaet legges til i arbeidsområdet for salgsakselerator. Finn ut hvordan du legger til en oppføringstype og et skjema.

Merk

Hvis du vil lære om tilordningsregler, går du til Administrere tilordningsregler for ruting.

Lisens- og rollekrav

Kravtype Du må ha
Lisens Dynamics 365 Sales Premium eller Dynamics 365 Sales Enterprise
Mer informasjon: Dynamics 365 Sales-priser
Sikkerhetsroller Systemansvarlig
Mer informasjon: Forhåndsdefinerte sikkerhetsroller for Salg

Konfigurere en tilordningsregel

  1. Logg på salgsappen din.

  2. Gå til Endre område>Sales Insights-innstillinger i nedre venstre hjørne på siden.

  3. Velg Tilordningsregler under Salgsakselerator.

  4. Velg Innsikt (forhåndsvisning) fra Velg type-listen på siden Tilordningsregler.

  5. Velg + Ny regel.

  6. Skriv inn følgende informasjon i dialogboksen Opprett en tilordningsregel:

    • Under Regelnavn angir du et navn for regelen.

    • Under Velg kvalifisert tilordningsinnsikt til en selger eller et team for denne regelen, i listen Velg segment velger du du et segment for å gruppere innsikten.

      Hvis et segment ikke finnes, velger du + Nytt segment i listen Velg segment. Når du oppretter segmenter for innsikt, velger du Innsikt som oppføringstype som hjelp når du velger attributtene som er relatert til msdyn_salessuggestion-enheten. Finn ut mer om hvordan du oppretter segmenter.

    • Under Tilordne innsikt til en selger eller et team velger du eierskapstype og selgere som innsikten skal tilordnes.

      Eierskapstype Bekrivelse
      Forretningsforbindelsesteam

      Tilordne innsikt basert på eksisterende eierskap for forretningsforbindelser. Hvis en selger allerede har et etablert forhold til en bestemt forretningsforbindelse, er det viktig å tilordne innsikt fra den forretningsforbindelse til den samme selgeren.

      Velg attributtet fra listen I forretningsforbindelsesteam, tilordne innsikt til-listen basert på hvordan du vil tilordne innsikten.
      Tilgangsteam

      Tilordne innsikt basert på enkeltpersoner som får spesifikk tilgang og tillatelser til å samarbeide om kundekontoer.

      Tilgangsteam brukes til å legge til rette for teamarbeid, deling av informasjon og koordinering blant selgere.

      Når du har valgt eierskap, velger du + Selgerattributter for å legge til primære og sekundære eiere i regelen. På denne måten definerer du hvem innsikten skal tilordnes til.

      Hovedeier:

      • En stjerne ved siden av navnet identifiserer den primære eieren.

      • Hver regel kan bare ha én primæreier om gangen.

      • Innsikt vises alltid i oppføringene som den primære eieren er tilordnet, og den primære eieren kan utføre følgende oppgaver:

        • Vis og godta innsiktene.
        • Avslå innsikten.
        • Tilordne innsiktene til sekundære eiere eller andre selgere.

      Sekundær eier:

      • De sekundære eierne i forretningsforbindelsesteamet kan vise innsikten, men kan ikke arbeide med dem før de er tilordnet av den primære eieren.
      • Du kan legge til flere sekundære eiere i regelen eller tilordne en sikkerhetsrolle som sekundær eier.

  7. Velg Opprett regel. Regelen opprettes, og relevant innsikt vises til de aktuelle selgerne eller teamet.

Eksempler

Denne delen inneholder noen eksempelscenarier som hjelper deg med å forstå forslagsreglene.

Scenario 1: En forretningsforbindelse har én enkelt eier eller et team

Tilordne Contoso-innsikten for en forretningsforbindelse der potensiell omsetning er mellom 0 (null) og 30 000 amerikanske dollar (USD) til eieren av forretningsforbindelsen. Én enkelt eier tilordnes den relevante innsikten, og hovedeierskap gis til den første identifiserte selgeren.

Konfigurer regelen på denne måten for dette scenariet:

  • Under Regelnavn angir du Contoso-innsiktsregel.

  • Opprett et segment for å velge kvalifisert innsikt:

    1. Skriv inn navnet som Contoso-innsikt, og angi en beskrivelse.

    2. Velg + Legg til, og angi følgende betingelser:

      • Forslag – Er lik – Contoso
      • Potensiell inntekt – Er mindre enn eller lik – 30 000

    3. Velg Opprett segment.

  • Velg en eierskapstype og eier for å vise innsikt. For én enkelt bruker eller et team velger du Eier som attributtype i listen I forretningsforbindelsesteam, tilordne innsikt til.

Merk

  • Forretningsforbindelsesenheten inneholder attributter som er relatert til brukere. Disse attributtene inneholder egendefinerte attributter. Du kan velge hvilket som helst attributt som refererer til én enkelt bruker eller et team.
  • Forutsetningen er at Eier-attributtet tilordnes til en enkeltbruker eller et team. I tillegg trenger du ikke inkludere selgerattributter, fordi du konfigurerer regelen for én enkelt bruker eller et team.

Scenario 2: Spesifikke selgere skal motta innsikt i et team

Tilordne Contoso-innsikt for en forretningsforbindelse med potensiell omsetning mellom 0 (null) og 30 000 amerikanske dollar til følgende medlemmer i et team: områdeleder (primært eierskap), spesialist (sekundær eierskap) og salgsrepresentant (sekundær eierskap).

Konfigurer regelen på denne måten for dette scenariet:

  • Under Regelnavn angir du Contoso-innsiktsregel.

  • Opprett et segment for å velge kvalifisert innsikt:

    1. Skriv inn navnet som Contoso-innsikt, og angi en beskrivelse.

    2. Velg + Legg til, og angi følgende betingelser:

      • Forslag – Er lik – Contoso
      • Potensiell inntekt – Er mindre enn eller lik – 30 000
      • Konto. segment – Er lik – Enterprise-konto

    3. Velg Opprett segment.

  • Velg en eierskapstype og eier for å vise innsikt:

    1. I listen I forretningsforbindelsesteam, tilordne innsikt til velger du Eiende team som attributt.

      Merk

      Forutsetningen er at Eierteam-attributtet tilordnes til et team.

    2. Hvis du vil legge til selgerattributter, velger du + Selger-attributter.

    3. Skriv inn et navn, legg til en rad, og definer den som Tittel – Er lik – Områdeleder.

    4. Gjenta det forrige trinnet, og legg til rader som er definert på denne måten:

      • Tittel – Er lik – Spesialist
      • Tittel – Er lik – Salgsrepresentant

      Her kan rollen som områdeleder ha flere brukere i teamet. Én bruker velges tilfeldig som hovedeier det skal tilordnes innsikt til. Alle andre brukere i samme gruppe er sekundære eiere. Spesialist- og salgsrepresentantrollene kan også ha flere brukere. Alle disse regnes som sekundære eiere.

Aktiver selgerinnsikt
Administrere tilordningsregler for ruting
Grupper oppføringer basert på segmenter