Behandle forretningsforbindelser og kontakter

I Dynamics 365 Sales bruker du kontoer til å lagre informasjon om selskaper du gjør forretninger med. Bruk kontakter til å lagre informasjon om personene du arbeider med i disse firmaene. Du kan legge til flere kontakter i en forretningsforbindelse, men du kan bare knytte én forretningsforbindelse til en kontakt. Du kan opprette forretningsforbindelser og kontakter manuelt eller importere dem fra et regneark eller andre støttede filer.

Lisens- og rollekrav

Kravtype	Du må ha
Lisens	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise eller Dynamics 365 Sales Professional Mer informasjon: Dynamics 365 Sales-priser
Sikkerhetsroller	Enhver primær salgsrolle, for eksempel selger eller salgsleder Mer informasjon: Hovedsalgsroller

Arbeide med forretningsforbindelser

• Opprett en forretningsforbindelse
• Legge til kontakter til en forretningsforbindelse
• Vise salgsmuligheter som er knyttet til en forretningsforbindelse
• Vise fakturaer som er knyttet til en forretningsforbindelse
• Deaktivere en konto
• Vis relasjonsanalyse og KPI-er for en konto

Opprett en forretningsforbindelse

1. I områdekartet til salgsappen velger du Forretningsforbindelser.

2. På kommandolinjen velger du Ny.

3. I kategorien Sammendrag angir du informasjonen du vil ha om selskapet. Bare Navn på forretningsforbindelse er obligatorisk. Alle andre detaljer er valgfrie.

4. Alternativt kan du legge til kontakter i en forretningsforbindelse.

5. Velg Lagre og lukk.

Fyll inn adressen fra forslag

(Gjelder for bare for Sales Enterprise og Sales Premium)

Hvis administrator har aktivert adresseforslag, kan Bing-kart fylle ut adresseinformasjonen for forretningsforbindelsen slik at du ikke trenger det. Adresseforslag fungerer med kontakter, forretningsforbindelser og kundeemner.

1. Åpne en forretningsforbindelse, kontakt eller kundeemne.

2. I kategorien Sammendrag ruller du til Adresse-boksen og begynner å skrive inn gateadressen.

3. Velg en adresse fra listen over forslag fra Bing-kart.

Vise salgsmuligheter som er knyttet til en forretningsforbindelse

1. I områdekartet til salgsappen velger du Forretningsforbindelser.

2. Velg et forretningsforbindelse fra listen.

3. Velg Relatert-kategorien. Bla til Relatert – salg-gruppen, og velg Salgsmuligheter.

Vise fakturaer som er knyttet til en forretningsforbindelse

1. I områdekartet til salgsappen velger du Forretningsforbindelser.

2. Velg et forretningsforbindelse fra listen.

3. Velg Relatert-kategorien. Bla til Relatert – salg-gruppen, og velg Fakturaer.

Deaktivere en konto

Du kan deaktivere en konto hvis du ikke lenger gjør forretninger med den. Deaktivering av en konto gjør kontoen skrivebeskyttet og skjuler den fra de fleste visninger, men beholder kontoens historikk. De relaterte kontaktene, salgsmulighetene og andre oppføringer forblir aktive. Du kan imidlertid ikke opprette nye poster fra de eksisterende. Du kan for eksempel ikke opprette et tilbud fra en aktiv salgsmulighet som er knyttet til den deaktiverte kontoen.

1. I områdekartet til salgsappen velger du Forretningsforbindelser.
2. Velg kontoen du vil deaktivere.
3. I kommandolinjen velger du VelgDeaktiver .

Arbeide med kontakter

• Opprette kontakter
• Legge til kontakter til en forretningsforbindelse
• Vise salgsmuligheter som er knyttet til en kontakt
• Bli introdusert for en kontakt
• Vis relasjonsanalyse og KPI-er for en kontakt

Opprette kontakter

1. I områdekartet til salgsappen velger du Kontakter.

2. På kommandolinjen velger du Ny.

3. I kategorien Sammendrag angir du informasjonen du vil ha om selskapet. Bare Fornavn og Etternavn kreves. Alle andre detaljer er valgfrie.

   Bing-kart kan fylle ut adresseinformasjonen for kontakten for deg hvis administratoren har aktivert adresseforslag.

4. Du kan alternativt kontakte en forretningsforbindelse. Rull ned til Firma, og velg en forretningsforbindelse fra listen.

   En kontakt kan bare tilknyttes én forretningsforbindelse om gangen.

5. Velg Lagre og lukk.

Legge til kontakter til en forretningsforbindelse

1. I områdekartet til salgsappen velger du Forretningsforbindelser.

2. Velg en forretningsforbindelse.

3. I fanen Sammendrag ruller du ned til Kontakter-delen.

4. Knytte til en kontakt:

   • For å opprette en kontakt og knytte den til forretningsforbindelsen samtidig, velger du Ny kontakt.
   • Hvis du vil knytte til en eksisterende kontakt, velger du Flere kommandoer (⋮) >Legg til eksisterende kontakt. Søk etter og velg én eller flere kontakter, og velg deretter Legg til.

   Du kan knytte en kontakt til bare én forretningsforbindelse. Hvis du velger en kontakt som allerede er knyttet til en annen forretningsforbindelse, får du en feilmelding.

5. Velg Lagre og lukk.

Vise salgsmuligheter som er knyttet til en kontakt

1. I områdekartet til salgsappen velger du Kontakter.

2. Velg en kontakt i listen.

3. I fanen Sammendrag ruller du ned til Kontakter-delen.

   Eller velg Relatert-kategorien. Bla til Relatert – salg-gruppen, og velg Salgsmuligheter.

Deaktivere en kontakt

Du kan deaktivere en kontakt hvis du ikke lenger jobber med dem. Deaktivering av en kontakt gjør kontakten skrivebeskyttet og skjuler den fra de fleste visninger. Deaktivering av en kontakt gjør kontakten skrivebeskyttet og skjuler den fra de fleste visninger, men beholder kontaktens historikk. De relaterte salgsmulighetene, aktivitetene og andre oppføringer forblir aktive.

1. I områdekartet til salgsappen velger du Kontakter.
2. Velg kontakten du vil deaktivere.
3. I kommandolinjen velger du VelgDeaktiver .

Importere forretningsforbindelser eller kontakter fra Excel-, CSV- og XML-filer

Du kan legge til forretningsforbindelser ved å importere dem fra en Microsoft Excel, CSV- eller XML-fil eller fra Microsoft Exchange. Importere data til Dynamics 365 Sales