Opprette, beregne og postere utdrag for en detaljhandel
Denne artikkelen beskriver de manuelle trinnene for å opprette, beregne og postere et utdrag for en butikk. Det finnes også satsvise jobber som kan konfigureres for de samme oppgavene. Du finner fremgangsmåten for å konfigurere og kjøre de satsvise jobbene i andre artikler. Hvis du vil fullføre denne prosedyren, må du ha transaksjoner som ble fullført i POS, og deretter overført til Dynamics 365 Commerce. Denne registreringen bruker firmaet USRT i demonstrasjonsdataene.
- Velg Finans for butikk fra hjemmesiden.
- Velg Nytt utdrag.
- I Butikknummer-feltet velger du et alternativ fra rullegardinlisten.
- Velg OK.
- Oppsett-gruppen inneholder innstillingene som styrer hvilke transaksjoner som inkluderes i utdraget, og hvordan de grupperes i utdragslinjene. Du kan åpne Oppsett-gruppen og endre disse innstillingene, eller du kan bruke standardinnstillingene.
- Feltet Utdragsmetode angir hvordan utdragslinjene skal grupperes.
- Velg et stabsmedlem eller en kasse i feltet Stab/kasse hvis du vil beregne et utdrag bare for bestemte stabsmedlemmer eller kasser.
- Velg et alternativ i Avslutningsmetode-feltet.
- Velg Beregn utdrag fra handlingsruten.
- Velg Ja.
- Når du har beregnet utdraget, skal det være opprettet linjer med totalbeløp for hver betalingsmåte og utdragsmetode som ble brukt.
- Angi et opptelt beløp i hver linje hvis den må angis eller oppdateres. Telt opp-feltet fylles ut med beløp fra kasseoppgjør i POS.
- Velg Poster utdrag fra handlingsruten.
- Velg Lukk.
- Lukk ruten.
- Velg Finans for butikk på hjemmesiden.
- Velg kategorien Posterte utdrag.