Del via

Bruk et nytt rollesenter for innkrevingsbehandling

  • Artikkel

Viktig

Dette innholdet er arkivert og oppdateres ikke. Gå til Hva er nytt eller endret i Business Central for den nyeste dokumentasjonen. Gå til Lanseringsplaner for Dynamics 365, Power Platform og Cloud for Industry for å finne de nyeste lanseringsplanene.

Aktivert for Forhåndsversjon Tilgjengelig
Brukere, automatisk 1. mars 2024 1. april 2024

Forretningsverdi

Innkrevingsbehandlingsoppgaver fokuserer på kunder og bokførte dokumenter og involverer vanligvis å opprette og sende purringer, utdrag eller andre relaterte dokumenter. Informasjon som er viktig for innkrevingsansvarlige, er samlet i en modernisert versjon av rollesenteret for kundeansvarlige.

Funksjonsdetaljer

Rollesenteret for kundeansvarlige samler inn informasjonen du trenger for innkrevinger. Rollesenteret har brede bunke-ikoner, bunke-ikoner og lister, en oppdatert meny og en innebygd handlingsmeny.

Hvis du vil utforske rollesenteret, velger du Kundeansvarlig i feltet Rolle på siden Mine innstillinger.

Rollesenteret har to brede bunke-ikoner som hjelper deg raskt å validere og avstemme fordringer.

  • Totalt utestående (lokal valuta) viser den utestående saldoen på ubetalte fakturaer i lokal valuta, slik at du kan undersøke fakturaer.
  • Utgående samlekontosaldo (kunde) viser saldoen på finanskontoene som er tildelt til kontounderkategorien Samlekonto (kunde).

Hvis du vil bruke de brede bunke-ikonene, må du konfigurere litt. Du må spesifisere kontokategorien som representerer samlekontoer. På siden Finansoppsett i feltet Finanskontokategori for samlekonto (kunde) velger du kategorien. I et amerikansk demoselskap er det kategori 4, men det kan variere mellom selskaper eller hvis du har tilpassede kontokategorier.

Obs!

Hvis du ikke bruker kontokategorier i kontoplanen, eller hvis du bokfører direkte til samlekontoer i stedet for å bruke bokføringsgrupper, vil det sannsynligvis ikke være fornuftig å bruke bunke-ikonet Utgående samlekontosaldo (kunde). Hvis du vil, kan du tilpasse rollesenteret for å skjule det.

Valg av finanskontokategorien for samlekonto på siden Finansoppsett

Valg av det nye rollesenteret under Mine innstillinger

De nye brede bunke-ikonene. Etter oppsett skal Total utestående Saldo og Utgående samlekontosaldo (kunde) samsvare.

Fortell oss hva du synes

Hjelp oss å forbedre Dynamics 365 Business Central ved å diskutere og komme med forslag og gi tilbakemelding. Bruk forumet på https://aka.ms/bcideas.