Bruk tildelingsregler til å administrere selgertilgjengelighet og automatisk tildele potensielle kunder

Viktig

Dette innholdet er arkivert og oppdateres ikke. Gå til Velkommen til Dynamics 365 Sales for å finne den nyeste dokumentasjonen. Gå til Lanseringsplaner for Dynamics 365, Power Platform og Cloud for Industry for å finne de nyeste lanseringsplanene.

Aktivert for	Forhåndsversjon	Tidlig tilgang	Tilgjengelig
Administratorer, utviklere, markedsførere eller analytikere, automatisk	-	-	30. nov. 2023

Forretningsverdi

Tildelingsregler gir salgsledere mulighet til automatisk å finne eiere for potensielle kunder eller salgsmuligheter basert på selgerens tilgjengelighet og kapasitet. Noen ganger må potensielle kunder og salgsmuligheter tildeles til en gruppe eller legges til i en kø for å la selgere i gruppen eller med tilgang til køen plukke dem opp. Denne funksjonen gir følgende muligheter:

• Brukere kan definere regler for automatisk å tildele potensielle kunder eller salgsmuligheter til en gruppe basert på dynamiske samsvarskriterier mellom attributter for potensielle kunder / salgsmuligheter og gruppeattributter.
• Brukere kan definere regler for automatisk å legge til en potensielle kunde eller salgsmulighet i en kø basert på dynamiske samsvarskriterier mellom attributter for potensielle kunder / salgsmuligheter og køattributter. 
• Salgssjefer kan enkelt oppdatere en selgers kalender og tilgjengelighet for automatisk å motta potensielle kunder og salgsmuligheter.

Funksjonsdetaljer

Som salgssjef kan du automatisk tildele potensielle kunder og salgsmuligheter til selgere eller legge til i en kø. Du kan også administrere selgerens tilgjengelighet. Du har følgende funksjoner:

• Definer dynamiske betingelser mellom attributter for potensielle kunder og salgsmuligheter og gruppe-/køattributter.
• Definer betingelser for attributter til relaterte enheter.
• Definer opptil fem samsvarende betingelser per regel.
• Hvis en regel finner flere grupper eller køer, kan du velge å hoppe over eller tildele til samsvarende grupper eller køer.
• Når en selger er borte og ikke er tilgjengelig, kan du oppdatere tilgjengeligheten i kalenderen.

Se også

Velg selgere eller salgsteam å tildele (docs)