Nytt tilbudsskjema
Gjelder for: Project Operations for ressursbaserte/ikke-lagerbaserte scenarioer, Lite-distribusjon – avtale til proformafakturering
Denne artikkelen inneholder informasjon om oppdateringene av skjemaet for prosjekttilbud i Microsoft Dynamics 365 Project Operations.
Vi lanserer den første versjonen av den nye tilbudsopplevelsen. Målet er å forbedre den totale brukeropplevelsen, ta i bruk nye plattformfunksjoner og forenkle brukersamhandling når et tilbud opprettes.
Her er noen av funksjonene:
- En ny, ryddig opplevelse som bruker ett skjemaoppsett
- En ny KPI-kontroll (nøkkelytelsesindikator) som fremhever nøkkeltallene for tilbud
- En reduksjon i antall skjemasamhandlinger
- Scenariofokuserte datavisninger
Bruksendringer
Vi har redusert antallet faner betydelig i Tilbud-skjemaet. Denne delen beskriver endringene og hvor du finner dem.
Sammendrag-fane
Alle relaterte faner for tilbudet er flyttet til Sammendrag-fanen. På denne fanen finner du alle skjemadetaljene for tilbudet, inkludert kundefaktureringsdetaljer, prislister, tidslinje, grafer og KPI-er som fremhever status for tilbudet.
Prosjektlinjer-fanen
Rutenettet Tilbudslinjer er oppdatert for å inkludere med de nye rutenettfunksjonene på plattformen. Disse funksjonene inkluderer muligheten til å redigere linjefiltre, for eksempel tid, utgifter, materiale eller gebyr. Når du velger navnet, åpnes det gamle tilbudslinjeskjemaet.
Produktlinjer-fanen
Produktlinjer-fanen inneholder alle produktfunksjonene, slik at du kan legge til produktbaserte tilbudslinjer for prosjektet.
Analyse-fanen
Analyse-fanen er en kopi av den medfølgende Analyse-fanen, der du kan foreta et dypdykk i dataene bak tilbudet.
Beregn på nytt må være valgt i tilbudet for å oppdatere KPI-ene.
Rollepris overstyres i Tilbudslinje-skjemaet
Prisoverstyring-knappen, integrert i Tilbudslinje-skjemaet, gjør det mulig å endre prisoverstyringer for tilbudslinjedetaljer. Denne funksjonaliteten reduserer antall klikk betydelig og effektiviserer prisjusteringsprosessen, samtidig som fokus opprettholdes innenfor konteksten for hver bestemte tilbudslinjedetalj.
Bruksinstruksjoner: Velg tilbudslinjedetaljen som krever prisjustering. Klikk på Prisoverstyring-knappen for å starte prisendringsprosessen. En undermeny vises, slik at du kan redigere prisen, samtidig som konteksten for tilbudslinjedetaljene beholdes.
Funksjonalitet: Hvis det finnes en eksisterende prisoverstyring, oppdateres den nye prisen automatisk. I tilfeller der det ikke finnes eksisterende overstyring, oppdateres en ny prisoverstyring. Prisoverstyring-knappen vises bare hvis prisen du redigerer, kommer fra rolleprislisten.
Flere detaljer: Når du har opprettet den, tilordnes prisoverstyringen en standard gyldighetsdato, justert etter startdatoen for prislisten. Du kan angi en annen gyldighetsdato for prisoverstyret på undermenyen. Omfanget av prisoverstyringen konfigureres automatisk i det respektive tilbudet.
Nestet rutenett for tilbudslinje
Med introduksjonen av det nestede rutenettet har du mulighet til å vise og redigere både tilbudslinjene og de tilhørende tilbudslinjedetaljene i ett enkelt rutenettgrensesnitt. Denne funksjonaliteten forbedrer brukervennligheten og effektiviteten ved å gi en konsolidert visning av all relatert informasjon, samtidig som du får sømløs redigering av både tilbudslinjer og tilbudslinjedetaljer. Tilbudslinjene presenteres med de respektive tilbudslinjedetaljene, der sistnevnte er nestet i det samme rutenettet, noe som eliminerer behovet for å veksle mellom flere skjermer eller kategorier.