Kopier prosjektbaserte tilbud

Gjelder for: Project Operations for ressursbaserte/ikke-lagerbaserte scenarioer

Du kan enkelt opprette nye prosjekttilbud ved å kopiere eksisterende tilbud på én av to måter:

• Velg et prosjekttilbud på listesiden Prosjekttilbud, og et prosjekttilbu, og velg deretter Kopier.
• På detaljsiden Prosjekttilbud velger du Kopier.

I begge tilfeller vises det en dialogboks der du kan angi parameterne for det kopierte tilbudet. Dialogboksen omfatter følgende felter. Kopieringsprosessen kan endres avhengig av verdiene du velger.

Felt	Description	Nedstrøms påvirkning
Emne	Skriv inn emnet for måltilbudet. Når dialogsiden er åpen, setter systemet dette feltet til navnet på kildetilbudet, men ordet koper er lagt til.	Dette feltet har ingen nedstrøms påvirkning.
Eiende firma	Firmaet som er ansvarlig for levering av prosjektene som er knyttet til denne avtalen. Når dialogsiden er åpnet, setter systemet dette feltet til eiende firma for kildetilbudene. Du kan endre eierfirmaet til et alternativt firma.	Det eiende firmaet er den juridiske enheten som skal gjennomføre prosjektet etter at avtalen er gjort. Valutaen til det eiende firmaet må samsvare med valutaen til kontraktsenheten.
Kunde	Referanse til kundens firma- eller forretningsforbindelsesoppføring. En gyldig kunde som skal refereres i prosjekttilbudet, må være definert som en kunde i det eiende firmaet.	Kunde som er definert i det eiende firmaet, kan velges fra rullegardinmenyen.
Kontraktsenhet	Organisasjonsenheten som er ansvarlig for levering av prosjektene som er knyttet til denne avtalen. Når dialogsiden er åpnet, setter systemet dette feltet til kontraktenhet for kildetilbudet.	Kontraktenheten er avdelingen i firmaet som skal kjøre prosjektene etter at avtalen er lukket. Hver enkelt kontraktenhet har en valuta. Denne valutaen brukes til å rapportere beregnet og faktisk kostnad som påløper under prosjektet.
Valuta	Dette er valutaen som avtaletransaksjonene utføres i. Når dialogsiden er åpnet, setter systemet dette feltet til valuta for kildetilbudet. Du kan ikke endre valutaen. I så fall settes feltet Kopier pris alltid til Nei fordi prislistene i kildetilbudet ikke lenger er relevante.	Denne valutaen brukes for standardprislister til å generere finansestimater i tilbudet og fakturere kunden når avtalen er vunnet.
Ønsket leveringsdato	Leveringsdatoen som er forespurt av kunden.	Denne datoen brukes som sluttdato når du oppretter faktureringsdatoer med en bestemt frekvens.
Kopier pris	Verdien angir om prissettingen i tilbudet skal kopieres fra kildetilbudet.	Hvis dette feltet er satt til Ja, kopieres prosjekt- og produktprislistereferansene fra kildetilbudet til måltilbudet. Hvis det er satt til Nei, brukes standard prislister basert på de siste prislistene i konto- eller prosjektparameterne. Hvis målfirmaet Eiende selskap er et annet eiende firma, brukes Nei som standard med Kopiering-prissettingen.

Når du velger OK i dialogboksen, oppretter systemet en kopi av tilbudet basert på parameterverdiene du angav. Deretter åpnes det nye tilbudet.

Følgende informasjon kopieres ikke fra kildetilbudet til måltilbudet fordi den er spesifikk for hvert tilbud:

• Fakturaplaner
• Tilbud og tilbudslinjekunder
• Prosjektreferanse på prosjektbaserte tilbudslinjer
• Kundebudsjettinformasjon

Tilbudslinjer for prosjekter og produkter, estimater på tilbudslinjedetaljer og verdier på tilbudsnivå som ikke må overskrides, kopieres. Oppføring av standardpriser og kostnadssatser avhenger av valget i feltet Kopier pris i dialogboksen Kopier parametere.