Kontraktlinjebasert inntektsføring i Project Operations

Gjelder for: Project Operations for ressursbaserte/ikke-lagerbaserte scenarioer

Merk

Estimater har fått nytt navn til inntektsføring i en nylig produktoppdatering med funksjonen Oppdater etiketter for inntektsføring og relaterte skjemaer og prosesser i Project Operations. Terminologien kan referere til enten estimat eller inntektsføring, avhengig av om funksjonen er aktivert.

Med funksjonen Kontraktlinjebasert inntektsføring med Project Operations kan du føre inntekten for hver kontraktlinje som er knyttet til en kontrakt. Kontraktlinjebasert inntektsføring gir deg fleksibiliteten til å definere en annen metode for inntektsføring for hver kontraktlinje. Microsoft Dynamics 365 Finance genererer og posterer deretter inntektsføringsbeløpene tilsvarende.

For å bruke denne funksjonen aktiverer du Kontraktlinjebasert inntektsføring i Parametere for prosjektstyring og regnskap i fanen Inntektsføring.

Notat

Denne parameteren kan ikke deaktiveres etter at den er aktivert.

Funksjonen Aktiver kontraktlinjebasert inntektsføring i Project Operations for ikke-lagerførte/ressursbaserte scenarioer er flyttet til en parameter som gjør at alternativet kan styres på et juridisk enhetsnivå. Parameteren Kontraktlinjebasert inntektsføring er tilgjengelig for ikke-lagerførte/ressursbaserte scenarioer i Parametere for prosjektstyring og regnskap i fanen Inntektsføring.

Når denne funksjonen er aktivert, genererer Dynamics 365 Finance bare inntektsføringen for hver kontraktlinje som brukes som en faktureringsmetode for fast pris. Alle eldre prosjekter eller inntektsføringsprosjekter kan styres.

Inntektsestimat for fastprisprosjekt med en kontraktlinje

Når du oppretter en prosjektkontraktlinje som har følgende attributter i Dynamics 365 Project Operations på Dataverse, oppretter systemet automatisk et inntektsestimat for fastprisprosjekt. Informasjonen i prosjektet er basert på disse attributtene.

• En faktureringsmetode for fast pris
• Et tilknyttet prosjekt
• Minst én milepæl som er definert i fanen Fakturaplan på siden Prosjektkontraktlinje

Når Aktiver kontraktlinjebasert inntektsføring i Project Operations for ikke-lagerførte/ressursbaserte scenarioer er aktivert, genererer Dynamics 365 Finance et inntektsestimat for fastprisprosjekt for hver kontraktlinje som bruker en faktureringsmetode for fast pris og har en definert milepæl.

Hvis du vil ha mer informasjon om prosjektkontraktlinjer i Dataverse og hvordan kontraktlinjer er koblet til prosjektoppgaver, kan du se Oversikt over prosjektkontraktlinjer.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du tilordner prosjekter og oppgaver til en prosjektkontraktlinje, kan du se Tilordne prosjekter og oppgaver til en prosjektkontraktlinje.

Se gjennom prosjektkontrakter etter kontraktlinjer

Følg denne fremgangsmåten for å gå gjennom prosjektkontraktlinjene eller oppdatere flere detaljer i Dynamics 365 Finance.

1. I Dynamics 365 Finance-miljøet går du til Prosjektstyring og regnskap>Prosjekter>Prosjektkontrakter.
2. Velg Vis standardregnskap i handlingsruten.
3. Velg kontraktlinjen i rullegardinlisten for å angi standard finansdimensjoner som gjelder for kontraktlinjen.
4. Hvis Lineær inntektsføring brukes på inntektsføringsprosjektet for den valgte kontraktlinjen, angir du startdato og sluttdato. Startdatoen og sluttdatoen brukes til å beregne antall dager som kreves for Lineær inntektsføring.

Gå gjennom inntektsestimat for fastprisprosjekter

Følg denne fremgangsmåten for å gå gjennom inntektsestimat for fastprisprosjekter.

1. I Dynamics 365 Finance-miljøet går du til Prosjektstyring og regnskap>Prosjekter>Estimatprosjekter for fastprisomsetning.

2. Velg inntektsprosjektet du vil vise, og dobbelttrykk (eller dobbeltklikk) deretter på Estimatprosjekt-ID-verdien for å åpne oppføringen og gå gjennom detaljene for prosjektet.

3. I hodet velger du standardprosjektet som kreves for å postere det beregnede inntektsføringsbeløpet. Alle nødvendige finansielle posteringer genereres for prosjektet som er definert i prosjekthodet for inntektsføring. Dynamics 365 Finance henter de finansielle dimensjonene fra prosjektet og bruker dem til å registrere finansielle transaksjoner i inntektsføring.

4. Velg kostnadsmalen i hodet. Denne malen brukes til å utføre de nødvendige beregningene, for eksempel fullføringsprosent, fullført kontrakt eller lineær.

5. Velg Kontraktlinje-fanen. Det må være én kontraktlinje i rutenettet Valgte kontraktlinjer . Denne linjen er standard kontraktlinje som inntektsføringsprosjektet er opprettet for.

6. Hvis du vil endre tilknytningen, velger du flere kontraktlinjer og legger dem til i rutenettet Valgte kontraktlinjer. Hvis flere kontraktlinjer er valgt i dette rutenettet, blir prosentfullføringen og inntektsestimater beregnet sammen for alle de valgte kontraktlinjene.

   Merk

   For Lineær inntektsføring gjelder bare én kontraktlinje for hvert inntektsføringsprosjekt. Når du bruker Lineær inntektsføring, kan du derfor ikke legge til flere kontraktlinjer for ett inntektsføringsprosjekt.

Feltene Prosjektkostnad, Inntektsprofil, Kostnadsmal og Periodekode kan angis manuelt. Hvis de ikke angis manuelt, blir standardverdier angitt i den første estimatberegningen for prosjektet ved hjelp av reglene som er konfigurert for prosjektkostnad og inntektsprofiler.

Eksempelscenario

Contoso-systemer har tildelt én kontrakt for implementering av forretningsprogrammer for en av kundene sine. Ifølge avtalen er hele implementeringen delt inn i følgende faser:

1. Lisensavgift – fast pris. Contoso Finance-teamet besluttet å avsette inntekten basert på lineærmetoden.
2. Analyse – fast pris. Contoso Finance-teamet besluttet å avsette inntekten basert på metoden for fullført kontrakt.
3. Implementering – fast pris. Contoso Finance-teamet besluttet å avsette inntekten basert på metoden for fullført prosent.
4. Støtte etter publisering – fast pris. Contoso Finance-teamet besluttet å avsette inntekten basert på lineærmetoden.

I Project Operations i Dataverse opprettes det et nytt prosjekt og en ny prosjektkontrakt for kunden.

Illustrasjonen nedenfor viser prosjektet som er opprettet i Dataverse. Flere oppgaver er knyttet til dette prosjektet.

Illustrasjonen nedenfor viser prosjektkontrakten som er opprettet i Dataverse.

Illustrasjonen nedenfor viser prosjektkontraktlinjene som opprettes i Dataverse. Det opprettes fire kontraktlinjer, én for hver fase i prosjektet. Hver kontraktlinje bruker faktureringsmetoden Fast pris.

Illustrasjonen nedenfor viser inntektsestimat for fastprisprosjekter i Dynamics 365 Finance. For hver prosjektkontraktlinje som ble opprettet i Dataverse (som vist i illustrasjonen ovenfor), opprettes det ett inntektsestimat for fastprisprosjekt i Dynamics 365 Finance.

Illustrasjonen nedenfor viser siden Inntektsprosjekter for Implementering-fasen i prosjektet. Angi feltene Standardprosjekt og Prosjektkostnads- og inntektsprofil på denne siden. Et standardprosjekt er nødvendig for å postere de påløpte inntektsbeløpene som påvirker prosjektunderfinans. En prosjektkostnads- og inntektsprofil kreves for å identifisere regnskapsregelen for inntektsføring som gjelder for inntektsprosjektet.

Anbefalt innhold

• Oversikt over prosjektkontraktlinjer – Denne artikkelen gir en oversikt over prosjektkontraktlinjer.
• Tilordne prosjekter og oppgaver til en prosjektkontraktlinje – Denne artikkelen gir en oversikt over tilordning av prosjekter og oppgaver til en prosjektkontraktlinje.
• Administrer inntektsestimater – Denne artikkelen gir en oversikt over administrasjon og kjøring av inntektsføringsestimatene.