Spore status for et prosjekt (Project Service)
Viktig
Dynamics 365 Project Service Automation har utviklet seg til Dynamics 365 Project Operations. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Overgang til Project Service Automation.
Gjelder for versjon 2.x og 1.x av Project Service-appen
Bruk Dynamics 365 Project Service Automation til å spore fremdriften for prosjektet til en klient.
Senere i engasjementet oppdateres prosjektfasene for å gjenspeile fasen i engasjementet:
| Oppgave | Bekrivelse |
|---|---|
| New | Når du oppretter et prosjekt, er fasen satt til Ny. Hvis du opprettet prosjektet fra en mal, kan prosjektet i denne fasen ha en tidsplan, estimater og teamdata. Ellers vil det være disposisjonen for prosjektet, og du må manuelt angi resten av prosjektkomponentene. |
| Tilbud | Når du knytter et prosjekt til et tilbud eller oppretter det fra et tilbud, er prosjektfasen satt til Tilbud, og de estimerte start- og sluttdatoene oppdateres også. Når prosjektet er i tilbudsfasen, vises detaljene for tilbudet i kategorien Salg på Prosjekt-siden. |
| Plan | Når du har vunnet et tilbud som er tilknyttet et prosjekt, og når dette engasjementet går videre til kontraktfasen, oppdateres prosjektfasen til Plan. Kontraktdetaljene vises i kategorien Salg på Prosjekt-siden. |
| Fullfør | Når prosjektarbeidet er fullført, kan du bytte fase til Fullført. Når prosjektfasen er satt til Fullført, er det forstått at arbeidet er 100 % fullført, men prosjektet holdes åpent for alle ventende tids- eller utgiftsposter som skal registreres. |
| Lukk | Når alle transaksjoner er registrert i prosjektet og du ikke forventer at flere skal loggføres, kan du manuelt sette fasen til Lukk. Når prosjektet er satt til Lukk, kan du ikke loggføre flere transaksjoner i prosjektet, og prosjektet vil være skrivebeskyttet. |
Slik sporer du status for et prosjekt
Gå til Project Service > Prosjekter.
Klikk prosjektet du vil arbeide på.
Velg pil ned ved siden av prosjektnavnet i feltet øverst på skjermen, og klikk deretter Prosjektsporing.
Velg Innsatssporing eller Kostnadssporing i rullegardinlisten over oppgavelisten.
Dobbeltklikk en hvilken som helst oppgave for å redigere den. Du kan også flytte eller endre størrelse på stolpene i Gantt-diagrammet for å endre klokkeslett og fremdriften for en oppgave.