Gi arbeidsestimater for et prosjekt under salgsprosessen (Project Service)
Viktig
Dynamics 365 Project Service Automation har utviklet seg til Dynamics 365 Project Operations. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Overgang til Project Service Automation.
Gjelder for versjon 2.x og 1.x av Project Service-appen
Under salgsprosessen, kan du arbeide ut salgsestimater fra grunnen med tilbudslinjene. Project Service-funksjoner i Dynamics 365 for Customer Engagement gir en mer vitenskapelig og deterministisk måte å komme opp med salgsestimater på ved å bryte ned arbeidselementer og knytte sammen relevante attributter, som bidrar til estimater for prosjektet i arbeidsnedbrytningsstrukturen.
Når du vinner salget, kan du bruke den tilknyttede arbeidsnedbrytningsstrukturen i prosjektplanen og forbedre den etter behov for vellykket fullføring av prosjektet.
Koble et prosjekt til en tilbudslinje
Når du oppretter en prosjektbasert tilbudslinje, kan du opprette et nytt prosjekt fra tilbudslinjen. Deretter kan du bruke prosjektmaler som er forhåndskonfigurerte standard prosjektplaner og økonomiske estimater som er felles for organisasjonen, eller en kopi av en prosjektplan og estimater fra et tidligere prosjekt. Når du oppretter et prosjekt, velge en prosjektmal gir grunnlag for å finjustere planen, estimater og rollekravene. Ved å opprette prosjektet fra tilbudet er prosjektet automatisk knyttet til tilbudslinjen.
Komponenter for prosjektestimat
Arbeidsnedbrytningsstrukturen i et prosjekt er en måte å dele opp arbeidet i aktiviteter, opprettholde et hierarki av aktiviteter og tilordne et overslag over innsats som kreves for å fullføre hver aktivitet. Du kan også knytte roller til en aktivitet for å angi et estimat av typen ressurs som kreves for å fullføre en aktivitet og en tidsplan.
Arbeidsnedbrytningsstrukturen hjelper deg med å bestemme arbeidsinnsats- og tidsplanestimater. Som standard bruker prosjektet standard prislister du definerte tidligere. Kostnadene og salgsprisene som er definert i prislistene, hjelper med å bestemme økonomiske estimater for prosjektets arbeidsnedbryting.
Hvis prosjektet er knyttet til et tilbud, og tilbudet har en annen prisliste enn standard, brukes tilbudets prisliste for økonomiske beregninger.
Importere estimater fra et prosjekt til et tilbud
Når du har prosjektestimater i prosjektet, kan du importere disse estimatene til tilbudslinjen:
I Tilbudslinjedetaljer klikker du Importer fra estimater.
Velg om du vil importere prosjektestimater summert etter nodenivået transaksjonstype, rolle eller arbeidsnedbrytingsstruktur.