Prosjektmaler

Viktig

Dynamics 365 Project Service Automation har utviklet seg til Dynamics 365 Project Operations. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Overgang til Project Service Automation.

Gjelder for versjon 3.x av Project Service-appen

En prosjektmal er et forhåndsdefinert rammeverk som hjelper deg med å starte et prosjekt raskt og enkelt. Du kan bruke en forhåndsdefinert mal til å opprette et nytt prosjekt med ett klikk. Som for prosjekter må du definere forhåndskravene for prosjektmaler. Du må definere en prosjektkalender for hver prosjektmal, og roller og prislister må være forhåndsdefinert i organisasjonen, slik at komponentene i malen har nyttige data.

En prosjektmal består av tre komponenter: en tidsplan, prosjektestimater og prosjektteammedlemmer.

Tidsplan

En tidsplan i en prosjektmal har samme sett elementer som en tidsplan i et prosjekt. Du kan opprette et oppgavehierarki, tilordne roller til oppgaver, definere attributter for tidsplan og angi avhengigheter. En tidsplan i en prosjektmal støtter også oppgavemoduser for hver oppgave. Den støtter derfor planleggingsmotoren. Du må knytte en prosjektkalender til prosjektet. Når du oppretter en arbeidsplan, er det ingen forskjell mellom en prosjektmal og et prosjekt.

Prosjektestimater

Prosjektestimater i en prosjektmal fungerer på samme måte som prosjektestimater i et prosjekt. Kostnads- og salgsprisene trekkes imidlertid fra standard kostnads- og salgsprislistene som er definert i parameterne.

Opprette et prosjekt fra en mal

Det finnes flere måter å opprette et prosjekt på fra en prosjektmal:

• Når du oppretter et prosjekt fra et tilbud, kan du velge en prosjektmal i dialogboksen Hurtigoppretting: Prosjekt.

• Når du oppretter et prosjekt ved å velge Nytt prosjekt, vises Prosjekt-siden før oppføringen lagres. I feltet Velg en mal velger du en av de forhåndsdefinerte prosjektmalene i organisasjonen.
• Bruk Opprett prosjekt fra mal på siden Malenhet.

Kopiere komponenter i en mal til et prosjekt

Når du kopierer komponentene i en prosjektmal til et prosjekt, kan det oppstå noen overstyringer, avhengig av innstillingene i prosjektet.

Kopiere tidsplanen

Når du kopierer tidsplanen fra en prosjektmal, hvis prosjektet har en annen prosjektkalender enn malen, brukes arbeidstimene fra prosjektkalenderen på tidsplanen for oppgavene. Dette justerer tidsplanen til reserveprosjektkalenderen. På samme måte tar den første oppgaven i tidspnalen prosjektets startdato, og tidsplanen for resten av oppgavehierarkiet oppdateres basert på varigheten og avhengighetene som er angitt i malen.

Kopiere prosjektestimater

Når du kopierer på tvers av prosjektestimatlinjer, oppdateres prislistene. For kostnadsprislisten er disse oppdateringene basert på den eiende enheten til prosjektet. For salgsprislisten er de basert på kunden. For prosjekter som er knyttet til en salgsenhet, bestemmes enhetskosten og salgsprisene basert på disse prislistene.

Kopiere et prosjektteam

Når et prosjektteam kopieres fra en prosjektmal til et prosjekt, kopieres de generelle ressursene, sammen med ferdighetene og kompetansene som er definert i malen. Tildeling av generelle ressurser blir også vedlikeholdt slik som i prosjektmalen. Navngitte ressurser støttes ikke i prosjektmaler.