Del via

Prosjektinnstillinger

  • Artikkel

Viktig

Dynamics 365 Project Service Automation har utviklet seg til Dynamics 365 Project Operations. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Overgang til Project Service Automation.

Gjelder for versjon 3.x av Project Service-appen

Bruk følgende innstillinger for å få tilgang til funksjonene for prosjektplanlegging.

Arbeidsmal

Hvis du vil opprette en prosjektplan, må du opprette en prosjektkalendermal som definerer antallet arbeidstimer for hver dag i tidsplanen og eventuelle tidspunkt selskapet holder stengt. Hvis du vil opprette en prosjektkalendermal, kan du knytte en arbeidsmal til Kalendermal-feltet for prosjektet. Følg denne fremgangsmåten for å opprette en arbeidsmal.

  1. I PSA, den venstre navigasjonsruten, klikker du Ressurser.
  2. På Ressurser-listesiden åpner du en brukeroppføring og velger deretter Vis arbeidstimer.

Merk

Sørg for at du tillater popup-vinduer på nettlesersiden. På denne måten kan du se arbeidstimene som er angitt for ressursen.

  1. I kategorien Måndsvisning klikker du Konfigurer. En liste med tre alternativer vises:
  • Ny ukeplan
  • Arbeidstidsplan for én dag
  • Fritid

Konfigurer alternativer.

  1. Velg Ny ukeplan, og angi deretter alternativene for denne ressursplanen. Du kan angi en regelmessig ukeplan, daglige timeparametere, selskapet holder stengt, og så videre.
  2. Angi datointervallet, velg Lagre, og klikk deretter Lukk.
  3. Gå tilbake til Ressurser-listesiden, og velg ressursen du angir arbeidstimer for.
  4. Velg Angi kalender som for å angi arbeidsmalen.
  5. Skriv inn et navn på arbeidsmalen i dialogboksen Arbeidsmal, og velg deretter Bruk.

Du kan nå knytte arbeidsmalen til en prosjektkKalendermal.

Ressursroller

Begrepet ressursrolle viser til en rekke ferdigheter, kompetanser og sertifiseringer som en person må ha for å utføre et bestemt sett med oppgaver i et prosjekt. Med PSA kan du angi kostnader for og fakturere tiden til en ressurs basert på rollen som ressursen er tilknyttet. Alle organisasjoner må konfigurere disse rollene ved å bruke det venstre navigasjonsfeltet på Project Service-menyen.

Alle organisasjoner må konfigurere disse rollene på siden Aktive ressurskategorier. Hvis du vil åpne denne siden, velger du Ressursroller i den venstre navigasjonsruten.

Prislister

Med prislister kan du angi kostpriser og salgspriser for ressursroller, utgiftskategorier, produkter og andre elementer i en organisasjon. Før du angir økonomiske estimater for arbeid som må leveres for et prosjekt, bør du opprette en støttekostnads- og salgsprisliste. I Parametere-delen bør du også konfigurere en standard kostnads- og salgsprisliste som gjelder for alle prosjekter som opprettes i organisasjonen. På siden Aktive prosjektparametere sørger du for at du angir en standard kostnads- og salgsprisliste.