Estimater
Viktig
Dynamics 365 Project Service Automation har utviklet seg til Dynamics 365 Project Operations. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Overgang til Project Service Automation.
Gjelder for versjon 3.x av Project Service-appen
I et prosjektbasert tilbud kan du bruke enheten for tilbudslinjedetalj til å estimere arbeidet som kreves for å levere et prosjekt. Deretter kan du dele dette estimatet med kunden.
Prosjektbaserte tilbudslinjer trenger ikke ha noen tilbudslinjedetaljer. De kan også ha mange tilbudslinjedetaljer. Tilbudslinjedetaljer brukes til å beregne tid, utgifter eller gebyrer. PSA tillater ikke materialestimater i tilbudslinjedetaljer. Disse kalles transaksjonsklasser. Estimerte avgiftsbeløp kan også angis i en transaksjonsklasse.
I tillegg til transaksjonsklasser har tilbudslinjedetaljer en transaksjonstype. PSA støtter to transaksjonstyper for tilbudslinjedetaljer: Kostnad og Prosjektkontrakt.
Beregne ved hjelp av en kontrakt
Hvis du brukte et PSA-tilbud da du opprettet en prosjektbasert kontrakt, kopieres estimatet du har utført for hver tilbudslinje i tilbudet, til prosjektkontrakten. Strukturen i en prosjektkontrakt er lik strukturen i prosjekttilbudet som har linjer, linjedetaljer og fakturaplaner.
Estimater kan utføres direkte i en prosjektkontrakt, som i et prosjekttilbud. For et prosjekttilbud utføres estimatet ved hjelp av kontraktlinjer og kontraktlinjedetaljer. Kontraktlinjedetaljer kan også genereres fra en prosjektplan som ble opprettet ved hjelp estimatmetoden nedenfra og opp.
Kontraktslinjedetaljer kan brukes til å beregne tid, utgifter eller gebyrer. Estimerte avgiftsbeløp kan også angis i en kontraktslinjedetalj.
PSA tillater ikke materialestimater i kontraktslinjedetaljer.
Prosessene som støttes i en prosjektkontrakt, er fakturaopprettelse og -bekreftelse. Fakturaopprettelse oppretter et utkast av en prosjektbasert faktura som inkluderer alle faktiske beløp for fakturaer som ikke er fakturert, frem til gjeldende dato.
Bekreftelsen gjør kontrakten skrivebeskyttet og endrer statusen fra Utkast til Bekreftet. Når du har utført denne handlingen, kan du ikke angre den. Ettersom denne handlingen er permanent, er det best å holde kontrakten i en Utkast-status.
De eneste forskjellene mellom kontraktutkast og bekreftede kontrakter er statusen og det faktum at kontraktutkast kan redigeres, mens bekreftede kontrakter ikke kan dette. Du kan utføre både fakturaopprettelse og sporing av faktiske verdier både i kontraktutkast og bekreftede kontrakter.
PSA støtter ikke endringsordrer i kontrakter eller prosjekter.
Estimere prosjekter
Du kan estimere tid og utgifter på prosjekter. PSA tillater ikke estimater av materialer eller gebyrer på prosjekter.
Tidsestimater genereres når du oppretter en oppgave og identifiserer attributtene for en generisk ressurs som kreves for å utføre oppgaven. Tidsestimater genereres fra planlagte oppgaver. Tidsestimater opprettes ikke hvis du oppretter generiske teammedlemmer utenfor konteksten i tidsplanen.
Utgiftsestimater angis i rutenettet på Estimater-siden.
Forstå estimering
Bruk tabellen nedenfor som veiledning for å forstå forretningslogikken i estimeringsfasen.
| Scenario | Enhetsoppføring | Transaksjonstype | Transaksjonsklasse | Tilleggsinformasjon |
|---|---|---|---|---|
| Når du har behov for å beregne salgsverdien for tid i et tilbud | En oppføring for tilbudslinjedetalj opprettes | Prosjektkontrakt | Time | Transaksjonsopprinnelse-feltet på raden med tilbudslinjedetaljer på salgssiden refererer til raden med tilbudslinjedetaljer på kostnadssiden |
| Systemet oppretter en andre oppføring av raden med tilbudslinjedetaljer for å lagre de tilsvarende kostnadsverdiene. Alle felt som ikke har pengeverdier, kopieres fra raden med tilbudslinjedetaljer for salg til kostnadsraden. | Kostnad | Time | Transaksjonsopprinnelse-feltet på raden med tilbudslinjedetaljer på salgssiden refererer til raden med tilbudslinjedetaljer på kostnadssiden | |
| Når du har behov for å beregne salgsverdien for tid i en kontrakt | En oppføring for prosjektlinjedetalj (PLD) opprettes | Prosjektkontrakt | Time | Transaksjonsopprinnelse-feltet på PLD-raden på salgssiden refererer til PLD-raden på kostnadssiden |
| Systemet oppretter en andre PLD-oppføring for å lagre de tilsvarende kostnadsverdiene. Alle felt som ikke har pengeverdier, kopieres fra CLD-salgsraden til CLD-kostnadsraden. | Kostnad | Time | Transaksjonsopprinnelse-feltet på PLD-raden på salgssiden refererer til PLD-raden på kostnadssiden | |
| Når en bruker beskriver en ressurs i en prosjektoppgave | En estimatlinjeoppføring som viser salgsverdien for oppgaven, opprettes når en oppgave opprettes med alle obligatoriske prisdimensjoner. Rolle- og organisasjonsenheter er prisdimensjoneringsmål i OOB Project Service | Prosjektkontrakt | Time | |
| Estimatlinjeoppføringen som viser kostverdien for oppgaven, opprettes når en oppgave opprettes med alle obligatoriske prisdimensjoner. Alle felt som ikke har pengeverdier, kopieres fra salgsestimatlinjen til kostestimatlinjen. Rolle- og organisasjonsenheten er OOB PSA-prisdimensjoner både for kostnads- og fakturasatser. | Kostnad | Time |
Tilpasse enhetene for tilbudslinjedetaljer og kontraktlinjedetaljer
Hvis du har lagt til et egendefinert felt i tilbudslinjedetaljene og vil at systemet skal angi verdien i feltet som en standardverdi på den relaterte kostnadslinjen som opprettes, bruker du registreringsverktøyene PreOperationContractLineDetailUpdate og PreOperationQuoteLineDetailUpdate. Disse programtilleggene må registreres på nytt etter at tilbudslinjedetaljene eller kontraktslinjedetaljene endres. Følg disse trinnene for å fullføre prosessen.
Åpne PluginRegistrationTool, og koble til forekomsten på nettet.
Velg Søk, og søk etter programtillegget for å oppdatere.
Velg programtillegget, og velg deretter Velg på hovedsiden.
Velg trinnet i programtillegget som skal oppdateres, høyreklikk, og velg deretter Oppdater.
I dialogboksen Oppdater eksisterende trinn, i feltet Filtreringsattributter velger du ellipseknappen (...):
I dialogboksen Velg attributter merker du av i boksene for egendefinerte attributter.
Velg OK for å lukke dialogboksen, og velg deretter Oppdater trinn.
Gjenta trinn 1 til 7 for det andre programtillegget.
Lukk PluginRegistrationTool.