Opprette en kundeforretningsforbindelse (Project Service)
Viktig
Dynamics 365 Project Service Automation har utviklet seg til Dynamics 365 Project Operations. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Overgang til Project Service Automation.
Gjelder for versjon 2.x og 1.x av Project Service-appen
Opprett en forretningsforbindelse for hver klient du arbeider med, enten du lager tilbud på et prosjekt eller arbeider aktivt på et eksisterende prosjekt for dem.
Gå til Project Service > Kunder.
Klikk Ny.
I Sammendrag-området angir du et navn for den nye forretningsforbindelsen i Navn, og fyller deretter ut de andre feltene etter behov.
Klikk Lagre for å opprette oppføringen slik at du kan fortsette å redigere den.
I Prosjektprislister-området klikker du + for å legge til en prisliste. Du kan legge til mer enn én prisliste for denne forretningsforbindelsen.
Når du er ferdig, klikker du Lagre nederst til høyre på skjermen.