Konfigurere ressursroller (Project Service)
Viktig
Dynamics 365 Project Service Automation har utviklet seg til Dynamics 365 Project Operations. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Overgang til Project Service Automation.
Gjelder for versjon 2.x og 1.x av Project Service-appen
Roller spiller er en viktig del av prosjektplanleggingen når ressurskrav og kostnadene for et prosjekt skal fastsettes. For hver rolle prosjektene krever, må du opprette en ressursrolle og knytte ferdigheter og kompetanser til denne rollen. Du vil for eksempel opprette en rolle for utvikler, prosjektleder eller spilltester. Du må også angi ferdighetene og kunnskapsnivåene som er nødvendig for rollen.
Konfigurer ressursroller for å sikre effektiv prosjektberegning for organisasjonen. Pass også på at du angir faktureringstypen nøyaktig. Et element som er angitt med en ikke-belastbar faktureringstype vises ikke på kontrakten eller tilbudslinjene.
Når du har konfigurert ressursrollene, kan du definere kostpriser og salgspriser med en prisliste.
For hver rolle du vil legge til, gjør du følgende:
Gå til Project Service > Ressursroller.
Klikk Ny.
I Generelt-området angir du et navn for rollen i Navn, og fyller deretter ut de andre feltene etter behov.
Klikk Lagre for å opprette oppføringen slik at du kan fortsette å redigere den.
Hvis du vil legge til en ny ferdighet, klikker du + i Ferdigheter-området.
I ruten Rollekompetansekrav klikker du i Ferdighet-feltet, og klikker Søk-knappen, og velger deretter en ferdighet.
Velg et kompetansenivå for ferdigheten, og klikk deretter Lagre.
Fortsett å legge til ferdigheter etter behov. Når du er ferdig, klikker du Lagre nederst til høyre på skjermen.
Klikk Aktiver for å gjøre denne ressursrollen tilgjengelig for bruk i prosjekter.