Bruke tillegget Project Service Automation til å planlegge arbeidet i Microsoft Project
Viktig
Dynamics 365 Project Service Automation har utviklet seg til Dynamics 365 Project Operations. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Overgang til Project Service Automation.
Gjelder for versjon 2.x og 1.x av Project Service-appen
Project Service gjør det enklere for deg å utføre prosjektplanlegging og estimater. Du kan definere arbeidet slik at kostnader, arbeid og salgsverdi er tydelig når det endelige forslaget sendes.
Nå kan du installere Dynamics 365 Project Service Automation-tillegget for Microsoft Project og utføre planleggingen i det kjente miljøet i Microsoft Project. Bruk de kraftige egenskapene for planlegging og administrasjon av Microsoft Project, og oppdater deretter prosjektplanen i Project Service Automation.
Viktig
- For å kunne bruke SharePoint-dokumentadministrasjon for å lagre Microsoft Project-filer for Project Service-prosjekter må Microsoft Project-administratoren aktivere dokumentadministrasjon.
- Tilleggsprogrammet Dynamics 365 Project Service Automation for Microsoft Project er bare kompatibelt med Microsoft Project 2016 Professional Edition.
- Tilleggsprogrammet Dynamics 365 Project Service Automation for Microsoft Project er bare kompatibelt med Dynamics 365 Project Service. Det er ikke kompatibel med Dynamics 365 Project Operations.
Last ned og installer tillegget
Ha påloggingsinformasjonen for Project Service klar. Du trenger denne informasjonen for å koble fra Microsoft Project til Project Service.
Fra nedlastingssenteret kan du laste ned tillegget for den støttede versjonen av Project Service, enten V2.X eller V3.4+.
Klikk nedlastingskoblingen.
Når nedlastingen er fullført, klikker du Ja for å installere tillegget.
Konfigurere tillegget
Åpne Microsoft Project og velg kategorien Project Service.
Klikk Koble til.
Skriv inn påloggingsinformasjonen din, og klikk deretter Logg på.
Nå kan du begynne å bruke tillegget.
Lese fra en mal
Les fra en mal du har opprettet i Project Service og kopiert til Microsoft Project, for å starte prosjektplanleggingen. Hvis du vil ha mer informasjon: Opprette en prosjektmal (Project Service Automation)
Fra kategorien Project Service klikker du Lese>Prosjektmal for Project Service Automation.
Velg en prosjektmal fra listen, og klikk deretter Åpne.
Merk
Oppgaver som er overført fra malen til Project, settes som standard som manuelt planlagt.
Tilordne Project Service-roller til prosjektressurser
Åpne et prosjekt, og klikk på Oppgave-båndet.
Klikk på Gantt-diagram-menyen, og velg deretter Ressursliste.
I ressurslisten klikker du rullegardinmenyen Rolle for Project Service-ressurs og velger en Project Service Automation-rolle.
Bemanne prosjektet med ressurser
Merk en rad fra kategorien Project Service, og klikk Finn ressurser.
På Bestill ressurs-skjermen merker du ressursen du vil bruke for prosjektet.
Klikk Bestill, og klikk deretter OK.
Publisere prosjektet
Når prosjektplanleggingen er fullført, er det neste trinnet å importere og publisere prosjektet i Project Service.
Prosjektet importeres til Project Service. Prosessen for prising og teamgenerering brukes. Åpne prosjektet i Project Service for å se at teamet, prosjektestimater og arbeidsnedbrytningsstruktur er generert. Tabellen nedenfor viser hvor du finner resultatene:
| Project | Details |
|---|---|
| Microsoft Project Gantt-diagram | Importeres til Project Service Arbeidsnedbrytningsstruktur-skjermen. |
| Ressursark for Microsoft Project | Importeres til Prosjektteammedlemmer-skjermen i Project Service. |
| Bruk av Microsoft Project | Importeres til Prosjektestimater-skjermen i Project Service. |
Importere og publisere prosjektet
Fra kategorien Project Service klikker du Publiser>Nytt Project Service Automation-prosjekt.
I dialogboksen Publiser til et nytt prosjekt i Project Service skriver du inn prosjektnavnet og velger kunden.
Du kan også merke av for Koble prosjektplan til Project Service Automation for å koble planprosjektfilen til Project Service Automation.
Klikk Publiser.
Når prosjektfilen kobles til Project Service gjøres den til hovedfilen og angir arbeidsnedbrytningsstrukturen i Project Service til skrivebeskyttet. Hvis du vil gjøre endringer i prosjektplanen, må du gjøre dem i Microsoft Project og publisere dem som oppdateringer til Project Service.
Redigere et prosjekt som er importert
Hvis du vil gjøre endringer i en prosjektplan som er importert til Project Service, har du to alternativer:
Åpne hovedfilen og rediger den i Microsoft Project.
Fjern kobling for filen og rediger den direkte i Project Service. Som standard er et prosjekt som er lastet opp fra Microsoft Project, låst og kan bare redigeres i Project. Hvis du vil redigere filen i Project Service, må koblingen for filen fjernes.
Redigere i Microsoft Project
Fra hovedmenyen klikker du Project Service>Prosjekter.
Fra listen over prosjekter åpner du det du opprettet i Microsoft Project.
Klikk Åpne i MS Project fra båndet. Dette åpner den koblede hovedfilen i Microsoft Project.
Fjerne en fil og redigerer i Microsoft Project Service
Fra hovedmenyen klikker du Project Service>Prosjekter.
Fra listen over prosjekter åpner du det du opprettet i Microsoft Project.
Klikk Koble fra MS Project fra båndet.
Laste opp en prosjektfil til SharePoint eller Office-grupper
Du kan laste opp en prosjektfil til SharePoint og finne den under dokumentene som er knyttet til Project Service-prosjektet. Du må få administratoren til å konfigurere SharePoint-dokumentbehandling for å slå den på for Project-enheten.
Du kan også laste opp prosjektfilen til OneDrive for Business hvis du har definert Office-grupper.
Laste opp en fil for SharePoint
Fra hovedmenyen klikker du Project Service>Last opp.
Velg Til prosjektdokumenter i Project Service Automation.
I dialogboksen Aktiver Åpne i Microsoft Project, velger du Ja eller Nei.
Hvis du klikker Ja, er det mulig å velge knappen Åpne i Microsoft Project i Project Service Automation og starte Microsoft Project og laste inn prosjektfilen fra SharePoint-dokumentbiblioteket.
Hvis du klikker Nei, virker ikke koblingen for knappen Åpne i Microsoft Project.
Microsoft Project-filen finnes i Project Service under Dokumenter for det spesifikke Project Service-prosjektet.
Laste opp en fil for Office-grupper
Fra hovedmenyen klikker du Project Service>Last opp.
Velg Til prosjektdokumenter i Project Service Automation.
I dialogboksen Aktiver Åpne i Microsoft Project, velger du Ja eller Nei.
Hvis du klikker Ja, er det mulig å velge knappen Åpne i Microsoft Project i Project Service Automation og starte Microsoft Project og laste inn prosjektfilen fra SharePoint-dokumentbiblioteket.
Hvis du klikker Nei, virker ikke koblingen for knappen Åpne i Microsoft Project.
Microsoft Project-filen finnes i Project Service under Dokumenter for det spesifikke Project Service-prosjektet.
Publisere prosjektet som en mal
Du kan lagre prosjektet og bruke det på nytt ved å lagre det som en prosjektmal i Project Service. Prosjektmaler er gjenbrukbare prosjektplaner i Project Service. Hvis du vil ha mer informasjon: Opprette en prosjektmal (Project Service Automation)
Fra kategorien Project Service klikker du Publiser>Ny mal for Project Service Automation.
I dialogboksen Publiser til et nytt prosjekt i Project Service-malen skriver du inn prosjektmalnavnet.
Du kan også merke av for Koble prosjektplan til Project Service Automation for å koble Project-filen til Project Service Automation.
Klikk Publiser.
Når prosjektfilen kobles til Project Service gjøres den til hovedfilen og angir arbeidsnedbrytningsstrukturen i Project Service-malen til skrivebeskyttet. Hvis du vil gjøre endringer i prosjektplanen, må du gjøre dem i Microsoft Project og publisere dem som oppdateringer til Project Service.
Les en ressursrik tidsplan
Når du leser et prosjekt fra Project Service Automation, synkroniseres ikke ressursens kalender til skrivebordsklienten. Hvis det er forskjeller i oppgavevarighetene, innsatsen eller slutten, er det sannsynlig at ressursene og skrivebordsklienten ikke har samme malkalender for arbeidstid som brukes på prosjektet.
Datasynkronisering
Tabellen nedenfor oppsummerer hvordan data synkroniseres mellom Project Service Automation og Microsoft Project-tilleggsprogrammet.
| Enhet | Felt | Microsoft Project til Project Service Automation | Project Service Automation til Microsoft Project |
|---|---|---|---|
| Prosjektoppgave | Forfallsdato | ● | - |
| Prosjektoppgave | Beregnet innsats | ● | - |
| Prosjektoppgave | Klient-ID for MS Project | ● | - |
| Prosjektoppgave | Overordnet oppgave | ● | - |
| Prosjektoppgave | Project | ● | - |
| Prosjektoppgave | Prosjektoppgave | ● | - |
| Prosjektoppgave | Navn på prosjektoppgave | ● | - |
| Prosjektoppgave | Ressursenhet (avskrevet i versjon 3.0) | ● | - |
| Prosjektoppgave | Planlagt varighet | ● | - |
| Prosjektoppgave | Startdato | ● | - |
| Prosjektoppgave | WBS-ID | ● | - |
| Enhet | Felt | Microsoft Project til Project Service Automation | Project Service Automation til Microsoft Project |
|---|---|---|---|
| Teammedlem | Klient-ID for MS Project | ● | - |
| Teammedlem | Stillingsnavn | ● | - |
| Teammedlem | prosjekt | ● | ● |
| Teammedlem | Prosjektteam | ● | ● |
| Teammedlem | Ressursenhet | - | ● |
| Teammedlem | Rolle | - | ● |
| Teammedlem | Arbeidstid | Ikke synkronisert | Ikke synkronisert |
| Enhet | Felt | Microsoft Project til Project Service Automation | Project Service Automation til Microsoft Project |
|---|---|---|---|
| Ressurstilordning | Fra dato | ● | - |
| Ressurstilordning | timer | ● | - |
| Ressurstilordning | Klient-ID for MS Project | ● | - |
| Ressurstilordning | Planlagt arbeid | ● | - |
| Ressurstilordning | Project | ● | - |
| Ressurstilordning | Prosjektteam | ● | - |
| Ressurstilordning | Ressurstilordning | ● | - |
| Ressurstilordning | Oppgave | ● | - |
| Ressurstilordning | Til dato | ● | - |
| Enhet | Felt | Microsoft Project til Project Service Automation | Project Service Automation til Microsoft Project |
|---|---|---|---|
| Avhengigheter for prosjektoppgaver | Avhengighet for prosjektoppgaver | ● | - |
| Avhengigheter for prosjektoppgaver | Koblingstype | ● | - |
| Avhengigheter for prosjektoppgaver | Foregående oppgave | ● | - |
| Avhengigheter for prosjektoppgaver | Project | ● | - |
| Avhengigheter for prosjektoppgaver | Etterfølgende oppgave | ● | - |