Prosjektvarekrav
Et elementkrav er et salgsordredokument som har prosjektspesifikke integrasjoner og forbedringer som ikke-prosjektsalgsordrer mangler. Et elementkrav er unikt og gir fleksibilitet under planleggingen av vareinntak gjennom hele livssyklusen til et prosjekt. Du kan registrere elementkrav tidligere enn salgsordrer.
På samme måte som salgsordrer kan varekrav representere en lagervare, en vare som ikke er på lager eller en tjeneste. Siden elementkrav integreres i hele prosjektmodulen, har organisasjoner fleksibilitet til å starte med planlagte krav. Deretter kan de kjøres mot prosjektet, enten ved hjelp av varekrav fra lager eller ved å hente dem gjennom produksjon eller innkjøp, og deretter bruke dem mot prosjektet på riktig tidspunkt. Elementkrav gir god oversikt over de økonomiske implikasjonene av en transaksjon gjennom elementets livssyklus.
For å opprette varekrav automatisk aktiverer du parameteren Opprett varekrav i delen Prosjektbestillinger på siden Parametere for prosjektstyring og regnskap.
Merk
Hvis du vil skille mellom en salgsordre og et varekrav, ser du om Ordretype-feltet i salgsordren er satt til Salgsordre eller Varekrav.
Elementkrav kan brukes i flere prosjekttyper. De kan brukes selv i flere prosjekttyper der salgsordrer ikke er tilgjengelige. Tabellen nedenfor viser hvilke typer prosjekter der varekrav og salgsordrer kan brukes.
| Prosjekttype | Varekrav | Salgsordre |
|---|---|---|
| Tid og materiale | X | X |
| Fast pris | X | |
| Investering | X | |
| Kostnad | ||
| Tid | ||
| Intern |
Opprette varekrav
Du oppretter varekrav fra kategorien Planlegg i et prosjekt, eller ved å gå til Prosjektstyring og regnskap>Vareoppgaver>Varekrav.
Siden Varekrav er en strømlinjeformet versjon av Salgsordre-siden. Nødvendige funksjoner er tilgjengelige i handlingsruten.
Tidligere ble elementkrav alltid administrert via ett enkelt salgsordrehode. Generelt vil de fleste elementkrav fortsette å legge til linjer i ett enkelt hode, selv om alle tidligere linjer er fakturert. I enkelte situasjoner blir det imidlertid opprettet flere overskrifter. Hvis det for eksempel finnes flere finansieringskilder, opprettes det et unikt hode for hver finansieringskilde.
Legge inn følgeseddel for varekrav
Når følgeseddelen for et varekrav er lagt inn, opprettes regnskapsoppføringer for å postere kostnaden for varen, og lagerbeholdningen kalles for å oppdatere lagerstatusen.
Funksjon for annullering av elementkrav
I 10.0.33-versjonen kan du annullere en pakke for elementkrav. Hvis du vil aktivere annullering av elementkrav, bruker du funksjonen Aktiver annullering av pakkeseddel for varekrav.
Funksjonen for annullering av pakkeseddel gir følgende funksjonalitet:
- Følgesedler kan annulleres for varekrav som ikke er koblet til en produksjonsordre eller innkjøpsordre som en følgeseddel ble lagt inn for mens funksjonen ble aktivert. Koblede varekrav og følgesedler som tidligere ble lagt inn, fungerer fortsatt som om funksjonen ikke er aktivert.
- Nylig publiserte følgesedler for varekrav som ikke er koblet til en produksjons- eller innkjøpsordre, bruker den nye virkemåten. Etter hvert vil en funksjon for annullering av produktkvittering endre innleggsfunksjonaliteten til elementkrav som er koblet til innkjøpsordrer.
- Måten økonomiske innlegg utføres på for krav til lagerbeholdte elementer, ligner nå på innlegg fra salgsordrer. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se tabell 1.
- Måten lager posteres på for lagervarer, endres. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se tabell 2.
- Linjestatusen for krav til lagervarer som har et postert pakkeforløp, blir nå Levert i stedet for Fakturert.
- Du får nå tilgang til følgeseddeljournalen fra varekravsiden på navigasjonsmenyen Forespørsler, slik at du kan vise og annullere følgeseddelen.
- Det legges til et nytt ID-felt for pakking, og følgeseddel-ID-en vises på siden Posterte prosjekttransaksjoner. Derfor kan du filtrere transaksjonene og vise den opprinnelige transaksjonen og tilbakeføringen fra annulleringen sammen.
- Andre oppføringer for prosjektkostnad vises i posterte prosjekttransaksjoner og i økonomimodulen. Prosjektkostnaden posteres til å begynne med under følgeseddelposteringen. Den blir imidlertid reversert og lagt inn på nytt under fakturering. Disse beløpene kan være like, eller de kan endres hvis lagerbeholdningen avgjør at prosjektkostnaden er endret.
Følgende funksjonalitet ble lagt til i 10.0.35-versjonen:
- Det legges til støtte for annullering av følgeseddel i igangsatte kostnader.
- Det legges til støtte for annullering av følgeseddel i finansieringsgrenser.
- Det legges til støtte for annullering av følgeseddel i budsjett.
- Det legges til støtte for justering av transaksjoner som legges ut mens funksjonen er på.
- Justeringsfunksjonaliteten endres, slik at lagerførte elementer kan postere lagerbeholdning økonomisk for å fullføre innlegg, reversere oppføringen og deretter postere den på nytt med justeringer.
Tabell 1: Regnskap generert fra et Tid og materiale-prosjekt uten Arbeid pågår (WIP)
| Trinn | Kontonavn | Posteringstype |
|---|---|---|
| Opprette et varekrav | Ikke aktuelt | Ikke aktuelt |
| Postere en følgeseddel |
|
|
| Opprett og poster et fakturaforslag |
|
|
Tabell 2: Virkemåte for lagerbeholdning for varer på lager når funksjonen er slått av kontra på
| Trinn | Lageravgang når funksjonen er slått av | Lageravgang når funksjonen er slått på | Salgsordrelinje når funksjonen er slått av | Salgsordrelinje når funksjonen er slått på |
|---|---|---|---|---|
| Opprette et varekravlinje | Ny oppføring der Problem = I bestilling | Ny oppføring der Problem = I bestilling | Åpen ordre | Åpen ordre |
| Postere en følgeseddel | Problem = Solgt | Problem = Trukket fra | Fakturert | Levert |
| Postere et prosjektfakturaforslag | Problem = Solgt | Problem = Solgt | Fakturert | Fakturert |
Begrensninger for annullering av elementkrav
- Hvis funksjonen brukes med ikke-belastbare linjer for lagervarer eller fast pris-prosjekter, blir transaksjoner og beløp beholdt i posteringstypen Kostnad for enheter, levert og den tilknyttede kontoen. Siden disse transaksjonene ikke kan faktureres, flyttes ikke beløpene til posteringstypen Kostnad for enheter, fakturert.
- Pakksedler kan ikke annulleres hvis transaksjonen tidligere ble fakturert, eller hvis den ble fakturert og deretter returnert via en kredittkort.
Demonstrasjonsdataproblemer du må vurdere
I den juridiske enheten USSI er nummersekvensen Salg_367 i en inkonsekvent tilstand. Annullering av et varekrav fører til følgende feil:
Bilag 000001 brukes allerede fra og med 9/1/2017. Poseteringen er avbrutt.
Du kan løse problemet ved å gå til Nummersekvenser, filtrere etter Salg_367 og åpne elementet. På hurtigfanen Ytelse kan du endre verdien for alternativet Forhåndstilordning fra Ja til Nei og lagre endringen. Deretter endrer du verdien tilbake til Ja.